ส่องแนวโน้มธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในไทย เศรษฐีไทย-นักเรียนจีนหนุนโต
The Bangkok Insight
อัพเดต 27 ก.พ. 2568 เวลา 05.35 น. • เผยแพร่ 27 ก.พ. 2568 เวลา 05.35 น. • The Bangkok Insightศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยแนวโน้มธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในไทย คาดโต 9.7% เปิดเพิ่ม 8 แห่ง ขยายตัวออกนอก กทม.มากขึ้น พบนักเรียนชาวจีนเพิ่มตามผู้ปกครองที่มาทำงานในไทย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวขธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในไทย ปี 2568 โต 9.7% ชะลอตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยจากจำนวนโรงเรียนนานาชาติที่เปิดใหม่ 8 โรงเรียน น้อยกว่าที่เปิดในปี 2567 อยู่ 5 โรงเรียน
นอกจากนี้ยังพบว่า จำนวนนักเรียนไทยมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องตามสถิติการเกิด โดยการลดลงนมาจากจำนวนนักเรียนรัฐบาล และเอกชนหลักสูตรไทยที่ในปีนี้คาดว่าจะลดลง 1.1% และ 1.2% ตามลำดับ
ในส่วนของรายได้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่ารายได้ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติจะโต 9.7% ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 13.1% เนื่องจากจำนวนนักเรียนนานาชาติในปีนี้มีทิศทางขยายตัวที่ชะลอลง เพราะมีเพียง 8 โรงเรียนใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้
อย่างไรก็ตาม ความนิยมหลักสูตรนานาชาติที่ทันสมัยยังคงหนุนการเติบโตของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โดยผู้ปกครองที่มีศักยภาพการลงทุนด้านการศึกษา ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการที่จำนวนคนไทยที่มีทรัพย์สินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะเพิ่ม 24% ในปี 2566-2571
นักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะจีน หนุนการเติบโต
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติเป็นอีกหนี่งปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะนักเรียนจีนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยชาวจีนในตำแหน่งสูงที่มาทำงานในไทยยังเพิ่มเฉลี่ย 20.8% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2564-2567 ซึ่งนักเรียนชาวจีนที่ติดตามผู้ปกครองมาอยู่ ่ในไทย ก็มักจะเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ อีกทั้งการที่รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการใช้ภาษาจีนกลาง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรนานาชาติในจีนสูงขึ้น
ทั้งนี้ จากผลสำรวจ ปักกิ่ง เป็นเมืองที่มีค่าเรียนโรงเรียนนานาชาติสูงสุดในเอเชีย ส่งผลให้โรงเรียนนานาชาติในไทยนั้นเป็นที่สนใจสำหรับผู้ปกครองจีน
โรงเรียนนานาชาตินอกกรุงเทพฯ ขยายตัวสูงขึ้น
ระหว่างปี 2564-2568 จำนวนโรงเรียนนานาชาตืในภูมิภาคนอกกรุงเทพฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 9.1% ในขณะที่กรุงเทพฯ มีอัตราเฉลี่ยหดตัว 1.7 % ต่อปี นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของนักเรียนนานาชาติในภูมิภาคอื่น ยังสูงกว่ากรุงเทพฯ ราว 3.7%
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและพื้นที่จำกัดทำให้โรงเรียนนานาชาติหันไปสำรวจตลาดใหม่ ๆ ในหัวเมืองหลัก เช่น เชียงใหม่, ระยอง, และภูเก็ต โดยเฉพาะในภาคกลางและตะวันออกที่มีครัวเรือนรายได้สูงรองจากกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากจำนวนครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเหล่านี้ น้อยกว่ากรุงเทพฯ ผู้ประกอบการจึงอาจต้องปรับลดค่าเล่าเรียนให้ตรงกับรายได้ของผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาแนวโน้มเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ
สำหรับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา พบว่า พื้นที่นอกกรุงเทพฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าในปี 2568 รายได้ของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาคาดขยายตัว 9.2% แตะ 3,300 ล้านบาท
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ก็มีแนวโน้มขยายตัวนอกกรุงเทพฯ มากขี้นเนื่องจากการแข่งขันที่สูง โดยระหว่างปี 2564-2568 รายได้ของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.2% ต่อปี ในขณะที่ภูมิภาคอื่นนั้นสูงถึง 23.8% โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่มาจากกรุงเทพฯ มีทิศทางลดลงจากปี 2564 ที่อยู่ราว 83.2% ของรายได้ทั้งประเทศ สู่ระดับ 71.3% ในปีนี ้
ทั้งนี้ ภาคกลางและตะวันออกก็เป็นตลาดศักยภาพถัดจากกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ โดยในปี 2567 ภูมิภาคดังกล่าวมีจำนวนโรงเรียนกวดวิชาที่จัดตั้งใหม่มากที่สุดกว่า 37% ของทั้งประเทศ สอดคล้องกับการที่มีจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 1 แสนบาท/เดือนรองจากกรุงเทพฯ
ความเสี่ยงของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติและกวดวิชา
- การเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติอาจทำให้ผู้ปกครองพิจารณาส่งบุตรหลานไปศึกษาในต่างประเทศแทน เนื่องจากช่องว่างระหว่างค่าเล่าเรียนเริ่มลดลง ในปี 2567 ค่าเรียนเฉลี่ยต่อปีของโรงเรียนประจำในนิวซีแลนด์สูงกว่าโรงเรียนนานาชาติในไทย 385,724 บาท แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าอาหารและที่พักระหว่างปีการศึกษาแล้ว
- โรงเรยนนานาชาติเผชิญความท้าทายจากโรงเรียนเอกชนหลักสูตรไทยที่มีการเสนอหลักสูตรหลายภาษา เช่น ไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งผู้ปกครองบางกลุ่มอาจพิจารณาเปลี่ยนไปหลักสูตรนี้ เพื่อความคุ้มค่า
- การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้การเรียนโฮมสคูลง่ายขี้น และเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียนโฮมสคูล ต่ำกว่าการเรียนในโรงเรียนนานาชาติ จึงอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ โดยค่าใช้จ่ายในการสอบ GED (เทียบวุฒิมัธยมปลายของสหรัฐฯ) รวมกับค่ากวดวิชาแบบเรียนตัวต่อตัว 100 ชั่วโมง จะอยู่ที่ประมาณ 160,800 บาท
- การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และแนวข้อสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้นักเรียนอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการเรียนเสริมที่โรงเรียนกวดวิชา
บทวิเคราะห์โดย: ธนพร เพชรจิรพงศ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดเหตุผล แห่ลงทุนโรงเรียนนานาชาติ ตอบโจทย์สังคมไทยมีบุตรลดน้อยลง
- 'โรงเรียนนานาชาติ' ในไทย โต 5.0% ต่อปี มูลค่าเฉียด 9 หมื่นล้านบาท สวนทางภาพรวมโรงเรียนที่หดตัว
- ผลไม้อบแห้งไทย โดนใจชาวจีน ยอดขายพุ่ง 4,300 ล้าน
ติดตามเราได้ที่