สรุปกองทุน MEGA10 Series คัดสรรหุ้นชั้นนำเพียง 10 ตัว
ทำความรู้จักกับกองทุนในกลุ่ม MEGA10 Series ได้แก่ MEGA10 หุ้นอเมริกา, MEGA10AI หุ้นเอไอ, MEGA10CHINA หุ้นจีน, MEGA10AICHINA หุ้นเอไอจีน และ MEGA10EURO หุ้นยุโรป เปรียบเทียบชัด ๆ ลงทุนหุ้นอะไรบ้าง กลยุทธ์แตกต่างกันอย่างไร?
MEGA10 Series คือกลุ่มกองทุนรวมจากบลจ. ทาลิส ที่มีคอนเซปต์ชัดเจน จำง่าย และน่าสนใจ ด้วยการคัดสรรหุ้นเพียง 10 ตัว เน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จัก สามารถตามข่าวสารได้สม่ำเสมอ สบายใจที่จะลงทุน พร้อมกับการเลือกธีมที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก
กลยุทธ์การลงทุนของ MEGA10 Series จะเป็นแบบ Rule-based คือ กำหนดกฏการลงทุนที่ชัดเจน และอาศัยข้อมูลทางการเงิน ตัวชี้วัดทางสถิติต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยช่วยคัดเลือกหุ้น โดยลดอารมณ์จากการลงทุนออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีการปรับพอร์ตทุก ๆ ครึ่งปี
ทำให้กองทุนมีความเป็น Semi-Active เป็นลูกผสมระหว่าง Passive ที่ล้อไปกับดัชนีอ้างอิงบางอย่าง และ Active ที่ต้องการเอาชนะตลาดจากความสามารถของผู้จัดการกองทุน
แต่ MEGA10 Series จะตัด Bias เรื่องการคัดหุ้นออกไป จากการออกแบบเกณฑ์เพื่อหาหุ้นเฉพาะกลุ่ม และไม่ได้มีการปรับพอร์ตที่บ่อยเหมือนกับ Active Fund ทั่วไป ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องถือหุ้นทั้งหมดในดัชนีแบบ Passive Fund แต่เลือกเอาเฉพาะหุ้นคุณภาพดีที่สุดเพียง 10 ตัวเท่านั้น แล้วลงทุนแบบน้ำหนัก เท่า ๆ กัน ตัวละ 10% (Equal Weight)
เปรียบเทียบกองทุน MEGA10 Series
Source: Talis Asset Management as of July 2025
ลงทุนใน 10 หุ้นที่เป็น Global Brands ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Alphabet, Amazon, Apple, J.P. Morgan, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle, Visa
ลงทุนใน 10 หุ้นชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI และได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, Qualcomm
ลงทุนใน 10 หุ้นยุโรปที่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูง ซึ่งอยู่ในดัชนี EuroStoxx50 ได้แก่ ABInBev, ASML, EssilorLuxottica, Hermès, Inditex, LVMH, SAP, Sanofi, Schneider Electric, Siemens
ลงทุนใน 10 หุ้นจีนที่มี Brand อันทรงอิทธิพลในประเทศจีน และไม่ถูกครอบเงาโดยทางการจีน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ได้แก่ Alibaba, BYD, Kuaishou, Maituan, Midea, NetEase, Nongfu Spring, Ping An Insurance, Tencent, Xiaomi
ลงทุนใน 10 หุ้นชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI และได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ได้แก่ Alibaba, SMIC, Kuaishou, Maituan, Midea, NetEase, Tencent, Xiaomi, Li Auto, Haier
หมายเหตุ: ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุนมิได้ลงทุนใน 10 บริษัทข้างต้นนี้เสมอไป บริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น
กองทุน MEGA10 Series เหมาะกับใคร?
- นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของโลกที่มี Theme เฉพาะกลุ่ม
- นักลงทุนที่ต้องการเน้นการลงทุนในหุ้นเป็นตัว ๆ และทราบว่าลงทุนในหุ้นอะไรอยู่
- นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นแบบกระจุกตัวได้
Source: Talis Asset Management as of Mar 2025
สุดท้ายนี้ การลงทุนใน MEGA10 Series เราสามารถออกแบบการลงทุนในลักษณะผสมกองทุนด้วยตัวเองได้ เช่น การนำ MEGA10-A มาจัดพอร์ตร่วมกับ MEGA10CHINA-A เพื่อแบ่งครึ่งการลงทุนใน 2 มหาอำนาจของโลก หรือกระจายการลงทุนในภูมิภาคขนาดใหญ่ที่สำคัญของโลก ผ่าน MEGA10-A หรือ MEGA10AI-A ร่วมกับ MEGA10CHINA-A และ MEGA10EURO-A เป็นต้น
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299