“ธนาคารเอเชีย” ชะลอปล่อยกู้-ขยายธุรกิจในตะวันออกกลาง หลังความเสี่ยงสงครามเพิ่มขึ้น
"ธนาคารเอเชีย" หลายแห่งเริ่มชะลอการปล่อยกู้-ทบทวนแผนขยายธุรกิจในตะวันออกกลาง หลังความขัดแย้งในภูมิภาคทวีความรุนแรง
วันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 09.54 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บรรยากาศการหารือในหมู่นักการเงินระหว่างการประชุมของสมาคมตลาดเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียในสัปดาห์นี้ ถูกครอบงำด้วยประเด็นเดียว คือ ผลกระทบจากสงครามอิหร่านที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตะวันออกกลาง
บรรยากาศดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า โดยในช่วงปลายเดือนมกราคม Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) เพิ่งจัดการประชุมครั้งแรกในนครดูไบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 300 คน และเกือบครึ่งหนึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ
ในเวลานั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต่างพูดถึงการขยายความร่วมมือด้านการเงินระหว่างเอเชียกับตะวันออกกลาง ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แม้แต่ธนาคารจีนบางแห่งที่ยังไม่มีสำนักงานในภูมิภาคก็แสดงความสนใจปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อใหม่ในภูมิภาคแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา
สำหรับธนาคารในเอเชียหลายแห่งตะวันออกกลางถูกมองว่าเป็นเครื่องยนต์การเติบโตสำคัญของปี 2569 เนื่องจากช่วยชดเชยการชะลอตัวของดีลในตลาดเอเชีย รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในภูมิภาค
อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นดังกล่าวเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้น ระหว่างการประชุมของ APLMA ที่ฮ่องกงในสัปดาห์นี้ แม้สงครามจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักในเวทีเสวนาอย่างเป็นทางการ แต่ในการพูดคุยส่วนตัวระหว่างผู้บริหารธนาคาร ประเด็นความเสี่ยงจากสงครามกลายเป็นหัวข้อหลัก
นายธนาคารหลายรายยอมรับว่ากำลังทบทวนแผนขยายธุรกิจในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และประเมินความเสี่ยงใหม่จากสถานการณ์ความขัดแย้ง
สัญญาณความกังวลดังกล่าวเริ่มปรากฏชัดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยแหล่งข่าวระบุว่า ธนาคารระดับโลกหลายแห่ง เช่น HSBC Holdings และ Standard Chartered ซึ่งเป็นผู้จัดหาเงินกู้รายสำคัญในตลาดเอเชีย ได้แจ้งลูกค้าในตะวันออกกลางบางรายว่า ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนจากเอเชียอาจต้องชะลอออกไปก่อน
ขณะเดียวกันธนาคารจากญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ หลายแห่งเริ่มทบทวนแผนปล่อยกู้และการลงทุนในภูมิภาค โดยบางแห่งกำลังพิจารณาเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับตลาดอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น เกาหลีใต้และออสเตรเลีย
นอกจากนี้ธนาคารรายใหญ่จากสิงคโปร์ยังได้ระงับแผนขยายธุรกิจในตะวันออกกลางสำหรับปี 2569 แม้ก่อนหน้านี้ทีมงานจากฮ่องกงจะเดินทางไปดูไบในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อพบลูกค้า แต่ล่าสุดได้รับคำสั่งให้หยุดการเจรจาไว้ก่อน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ธนาคารเอเชียขยายธุรกิจในตะวันออกกลางอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลของ APLMA ระบุว่าปริมาณสินเชื่อแบบซินดิเคต (Syndicated loans) ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้น 12% แตะระดับประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 ขณะที่ปริมาณสินเชื่อในเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) กลับลดลงประมาณ 18%
ธนาคารจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ขยายบทบาทอย่างรวดเร็ว โดยการปล่อยสินเชื่อของธนาคารจีนในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 15,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg
การขยายตัวนี้เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารจีนมีต้นทุนเงินทุนต่ำ และต้องการขยายการปล่อยสินเชื่อในต่างประเทศ หลังความต้องการสินเชื่อภายในประเทศอ่อนแอลงและการแข่งขันในตลาดเอเชียรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทางทหารที่ยกระดับขึ้นในตะวันออกกลางตลอด สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งทำให้ตลาดน้ำมันและก๊าซผันผวนอย่างหนัก สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดการเงินโลก และกระทบเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ
แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่าธนาคารจีนรายใหญ่แห่งหนึ่งได้ใช้มาตรการที่พบไม่บ่อยนักด้วยการ จำกัดการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อแบบทวิภาคีของหน่วยงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอาบูดาบี
ขณะเดียวกันนายธนาคารในฮ่องกงของธนาคารจีนอย่างน้อยสองแห่งถูกกำชับให้รายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในภูมิภาคและการเปิดรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นรายวันต่อสำนักงานใหญ่ สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของภาคการเงินต่อผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง
อ้างอิง : bloomberg.com