CISCO กำไร Q3 ดีกว่าคาดเล็กน้อย รายได้จากการขายสินค้าโต

หุ้นวิชั่น - บล.เอเชียพลัส ประเมินหุ้น CISCO รายงานผลประกอบการงวด 1Q69 (สิ้นสุด ต.ค. 2568) มีกำไรต่อหุ้น(Dilute EPS) อยู่ที่ 1.0 USD/หุ้น (+10% YoY) ดีกว่าตลาดคาดเล็กน้อยราว 2% โดยมีรายละเอียด คือ

• รายได้รวมอยู่ที่ 14.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% YoY โดยรายได้จากการขายสินค้าโต 10% YoY ส่วนรายได้ค่าบริการโต 2% YoY โดยคำสั่งซื้อสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI จากลูกค้าขนาดใหญ่ อยู่ที่ 1.3พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 9% ของรายได้รวม

• หากพิจารณารายได้ตามภูมิภาค พบว่ารายได้จากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดหลักราว 60% ของรายได้รวม โต 9% YoY ขณะที่ Europe, Middle East,Africa (EMEA) และ (Asia Pacific, Japan, China-APJC) โต 5%

• สำหรับมุมมองในไตรมาสถัดไป (2Q69) บริษัทมองว่ารายได้น่าจะอยู่ที่15.0 –15.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจะโตขึ้นอีกราว8% -10% YoY

• ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเป้าสำหรับทั้งปี 2569(สิ้นสุด ก.ค. 69) เป็น 60.2 –61พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Norm EPS คาด 4.08 –4.14 USD/หุ้น

คำแนะนำสำหรับหุ้น CSCO (อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg) จากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จำนวน 16ราย แนะนำให้ “ซื้อ” อีก 10ราย แนะนำ “ถือ” และมีเพียง1ราย แนะนำ “ขาย” มีราคาเป้าหมายเฉลี่ย 77.87 USD ซึ่งยังมี upside ราว 5% จากราคาปัจจุบัน