ดักเก็บหุ้นราคาลงลึก 6หุ้น! รับการค้าโลก

หุ้นวิชั่น - คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้: ดัชนีฯ กลับลงมาที่ระดับ 1300จุดอีกครั้ง เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยยังไม่ตอบสนองในทางบวกต่อข่าวดีเรื่องการยุติ US Government Shutdown ราคาหุ้นตัวหลักๆ ของตลาดคาดว่าถูกชี้นำด้วยการรายงานกำไรในไตรมาส 3/68โดยรวมแล้ว ภาพรวมตลาดยังไม่น่าจะดีขึ้นได้มากนักจากตัวแปรที่มีอยู่หลายตัว นักลงทุนควรจับตาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่ยังคงเป็นตัวนำทิศทางดัชนีฯ ในเวลานี้(ที่มา-บล.ดาโอ)

#กลยุทธ์การลงทุน

• แม้จะมีข่าวดีเรื่องการยุติ US Government Shutdown แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยยังไม่ตอบสนองในทางบวก เนื่องจากยังมีตัวแปรสำคัญอื่นๆ เช่น ความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศ สถานการณ์น้ำท่วม และการรอผลตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐฯ ในกรณีภาษีของทรัมป์ รวมถึงการรอรายงานผลกำไรไตรมาส 3/68ที่จะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ การขึ้นลงของราคาหุ้นผิดปกติในช่วงนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามาจากกำไรที่รายงานออกมา ซึ่งจะมีผลต่อราคาหุ้นตัวนั้นๆ แค่ช่วงสั้นๆ
• กลยุทธ์หลักในตอนนี้ จึงเป็นเก็งกำไรช่วงสั้น และดักเก็บหุ้นที่ราคาลงมาลึก(เฉพาะตัวที่ กำไรดี+ปันผลดีพอควร)
  
• มี 6 หุ้นที่เก็งในเรื่อง Government Shutdown จบ และเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ยังราบรื่น คือหุ้นกลุ่ม Commodity (PTTEP, TOP, SPRC) หุ้น Tech (DELTA, KCE) และหุ้นเดินเรือ(RCL)
• หุ้นในพอร์ตแนะนำ: นำ TRUE* ออก หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย PTTEP(10%), SPRC(10%), SCB(10%),ADVANC(10%)
• วิเคราะห์ทางเทคนิค: CRC, BCH

ปัจจัยในประเทศ:

• สถานการณ์ไทย-กัมพูชา: สถานการณ์ความตึงเครียดกลับมาเพิ่มขึ้น หลังมีเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ โดยกองทัพบกยืนยันว่าเป็นการ ลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ซึ่งเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมที่ลงนามไว้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติ ระงับการปฏิบัติตาม Joint Declaration ไว้ก่อนทั้งหมดทุกข้อ และยุติการส่งเชลยศึก (18 คน) คืนให้กัมพูชา ดาโอ มีความกังวลว่าเหตุการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง และอาจมีการยกระดับการตอบโต้ จึงควรเฝ้าระวังผลกระทบต่อหุ้นหรือธุรกิจที่อิงกับประเทศกัมพูชา
• การแก้ไขรัฐธรรมนูญ: ติดตามการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ เพื่อปูทางสู่การประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 ได้ในช่วงต้นเดือนธ.ค. 68
• ผลประกอบการไตรมาส 3/68: ตลาดหลักทรัพย์กำหนดส่งรายงานวันสุดท้าย 14 พ.ย. บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งประกาศงบฯ ในช่วงนี้ ความผันผวนของหุ้นรายตัวจะอิงกับผลการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ …. DAOL ประเมินกำไรตลาดในไตรมาส 3/68 ไว้ที่ 2.59 แสนลบ. ซึ่งเติบโต +30% YoY และลดลง -23% QoQ
• สถานการณ์น้ำท่วมของไทย: น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อพืชผลทางการเกษตรและเศรษฐกิจ ล่าสุดเขื่อนภูมิพล เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 53 ล้าน ลบ.ม. หลังปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากถึง 99% ของความจุเขื่อนแล้ว กังวลปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้เขื่อนต้องเพิ่มการระบายน้ำ มีผลกระทบต่อเกษตรกรมาก
• Fund Flow/เงินบาท: นักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย (SET+MAI) ขายสุทธิ 2,460.10 ล้านบาท และในตลาดตราสารหนี้ต่างชาติขายสุทธิ 973 ล้านบาท เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.28 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากช่วงเช้า กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ประเมินไว้ที่ 32.20 - 32.50 บาท/ดอลลาร์

ปัจจัยต่างประเทศ

• US Government Shutdown: การปิดหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กินเวลานานกว่า 41 วัน วันนี้ สภาล่างเตรียมประชุมอนุมัติร่างกฎหมายนี้ หลังจากผ่านมาตรการจัดหาเงินทุนชั่วคราวแล้วด้วยคะแนน 60-40 ในสภาสูง จากนั้นจะส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนาม …. ข่าวนี้บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง Commodity โดยเฉพาะทองคำ ที่ราคาขึ้นมายืน $4000 เหรียญ ได้อีกครั้ง แต่อาจทำให้โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือน ธ.ค. นั้นลดลง (ลบต่อตลาดพันธบัตร)
• ความกังวลในตลาด AI: ตลาดโลกเกิดความกังวล (AI Jitters) หลังจาก SoftBank Group Corp. ขายหุ้น Nvidia Corp. ออกไปทั้งหมด มูลค่า $5.83 พันล้าน เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ AI อื่นๆ นอกจากนี้ CoreWeave Inc. ยังเตือนว่ารายได้จะต่ำกว่าที่คาด ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Tech) ในสหรัฐฯ ปรับตัวลง
• การไต่สวนภาษีของทรัมป์: การไต่สวนกำลังดำเนินเข้าสู่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ โดยเราประเมินว่าจะมีการตัดสินภายในเดือน พ.ย. นี้ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เตือนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจต้องจ่ายเงินคืนมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ หากศาลสูงสุดตัดสินว่าภาษีศุลกากรของเขาผิดกฎหมาย … หากศาลฯ ตัดสินว่ามีความผิด จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นจีน แต่หากไม่มีความผิดจะเป็นลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง
• เศรษฐกิจจีน และ PBOC: ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งสัญญาณยอมรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงของโดยมณฑลหลักอย่างกวางตุ้งโตเพียง 4.1% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 68 และยอมรับปักกิ่ง (ประเทศจีน) จะขยายตัวชะลอลงที่ 4% กดดันจากภาวะเงินฝืด …. ซึ่งสอดคล้องกับ การส่งออกของไทยไปจีนที่หดตัว 1.1% YoY ในเดือนที่ผ่านมา จึงควรติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และผลจาก ข้อตกลงการค้าเพิ่มเติมกับสหรัฐฯ ด้าน ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เพิ่มการอัดฉีดเงินสดผ่าน Open-market operations หลังอัตรา Overnight Repo Rate ปรับตัวสูงขึ้น