AAV เล็งออกหุ้นกู้ มูลค่า 1,500 ล้านบาท

หุ้นวิชั่น - นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น พร้อมสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และมูลค่าการเสนอขายรวมสูงสุดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ไทยแอร์เอเชียครั้งที่ 1/2569 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ BBB- แนวโน้ม “ลบ” ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 7, 8 และ 9 เมษายน 2569 โดยผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดปี 2572 การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยแอร์เอเชีย และเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินของกลุ่ม AA