FORTH ไฟเขียวส่ง “ฟอร์ท อีเอ็มเอส” เสนอขาย IPO-เข้า SET จัดสรรขายผู้ถือหุ้นเดิม-ESOP

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 24 กุมาภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบดังนี้

1.ให้ บมจ.ฟอร์ท อีเอ็มเอส (FEMS) ซึงเป็นบริษัทย่อย เตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดยแผนการ IPO ของ FEMS ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ FORTH ลดลง (Control Dilution Effect) โดย FEMS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท คิดเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น เป็น 560 ล้านบาท คิดเป็น 1,120,000,000 หุ้น ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 160 ล้านบาท คิดเป็น 320,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 28.57% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ FEMS

ทั้งนี้ภายหลัง IPO บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FEMS แต่ลดลงจาก 87.50% เหลือ 62.50% ของทุนชำระแล้วของ FEMS และ FEMS จะยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO

2.ให้ FEMS ออกและเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ FEMS จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้น IPO หลังหัก Pre-emptive Rights ในครั้งนี้ และคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 7.14% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FEMS ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกัน และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขาย IPO