“หนี้เสีย-ฉ้อโกงสินเชื่อ” สั่นวอลล์สตรีท! หุ้นแบงก์สหรัฐร่วงกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์
“หนี้เสีย-ฉ้อโกงสินเชื่อ” สั่นวอลล์สตรีท! หุ้นแบงก์สหรัฐร่วงกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ หลังธนาคารระดับภูมิภาค Zions Bancorp และ Western Alliance Bancorp เปิดเผยปัญหาฉ้อโกงสินเชื่อรวมหลายสิบล้านดอลลาร์
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 06.07 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เมื่อเทียบกับการล่มสลายของ First Brands Group และ Tricolor Holdings ความเสียหายที่ธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐอย่าง Zions Bancorp และ Western Alliance Bancorp เปิดเผยออกมาถือว่ามีขนาดเล็กกว่าอย่างมาก อยู่ในระดับหลายสิบล้านดอลลาร์ ไม่ใช่หลักพันล้าน
อย่างไรก็ตามการเปิดเผยปัญหาการฉ้อโกงสินเชื่อ (loan fraud) ติดต่อกันของทั้งสองแห่ง ได้จุดกระแสความกังวลใหม่ในวอลล์สตรีทว่ายุคของเงินทุนที่หมุนเวียนอย่างเสรีโดยขาดการควบคุม อาจกำลังย้อนกลับมาสร้างผลลัพธ์ที่เลวร้ายให้กับทั้งธนาคารและสถาบันการเงินนอกระบบ
ในกรณีของ Zions และ Western Alliance ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ คือ “กองทุนการลงทุน” ที่เชื่อมโยงกับแอนดรูว์ สตูปิน และเจอรัลด์ มาร์เซิล พร้อมบุคคลอื่น ๆ โดยพวกเขาได้กู้เงินเพื่อซื้อพอร์ตสินเชื่อจำนองเชิงพาณิชย์ที่ประสบปัญหา
จากคำฟ้องของ Zions พบว่า ธนาคารลูกของบริษัทในเครือชื่อ California Bank & Trust ได้ปล่อยสินเชื่อจำนวน 60 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มผู้กู้ดังกล่าว แต่ภายหลังการตรวจสอบพบว่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินค้ำประกันบางส่วนถูกโอนย้ายไปยังบริษัทอื่น ซึ่งทนายของสตูปินและมาร์เซิลออกแถลงการณ์ว่าพวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิง
เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกรณีสินเชื่อที่ระเบิดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น กรณีของ Tricolor Holdings บริษัทปล่อยสินเชื่อรถยนต์ซับไพรม์ ที่ยื่นล้มละลายในเดือนกันยายนและทำให้เจ้าหนี้บางรายสูญเสียแทบทั้งหมด รวมถึงการล่มสลายของ First Brands Group ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีหนี้มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์กับสถาบันการเงินรายใหญ่ของวอลล์สตรีท
แม้ Zions และ Western Alliance จะประสบความเสียหายจากกรณีฉ้อโกงในระดับที่ค่อนข้างเล็ก แต่ผลกระทบในตลาดหุ้นกลับรุนแรงกว่ามาก หุ้นของธนาคารสหรัฐรายใหญ่ 74 แห่ง รวมกันสูญมูลค่าตลาดกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ ในวันพฤหัสบดีวันเดียว
นักวิเคราะห์จาก JPMorgan Chase & Co. ระบุว่า“นี่เป็นอุตสาหกรรมที่นักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มใหม่ มักจะขายก่อน แล้วค่อยถามทีหลัง” พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดปัญหาสินเชื่อเหล่านี้จึงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในช่วงเวลาสั้น ๆ
ด้านแบรนดอน แทรน ทนายของสตูปินและมาร์เซิล กล่าวว่า ข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลความจริงและบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันว่า “เรามั่นใจว่าเมื่อหลักฐานทั้งหมดถูกนำเสนอในศาล ลูกความของเราจะได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำผิด”
ก่อนหน้าการเปิดเผยคดีล่าสุด เจมี ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan ได้ออกมาเตือนนักลงทุนเมื่อวันอังคารว่าควรเตรียมพร้อมรับมือ เพราะอาจมีปัญหาสินเชื่ออื่น ๆ โผล่ขึ้นมาอีกในอนาคต
“เมื่อคุณเห็นแมลงสาบตัวหนึ่ง แปลว่ามักจะมีอีกหลายตัวซ่อนอยู่” ไดมอนกล่าว หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของธนาคาร ซึ่งระบุว่ามีความเสียหายจากกรณี Tricolor มูลค่า 170 ล้านดอลลาร์
แม้ธนาคารขนาดใหญ่อย่าง JPMorgan จะสามารถรับความเสียหายระดับนี้ได้ไม่ยาก แต่สำหรับธนาคารระดับภูมิภาค ปัญหานี้นับว่าน่ากังวลมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อบางแห่งเพิ่งผ่านวิกฤตของตนเองมาได้เพียงไม่ถึง 3 ปี
Zions ร่วงลงถึง 13% ซึ่งเป็นการดิ่งลงแรงที่สุดในรอบ 6 เดือน หลังเปิดเผยว่าได้ตัดหนี้สูญ 50 ล้านดอลลาร์จากสินเชื่อที่ออกโดยบริษัทในเครือ California Bank & Trust ส่วน Western Alliance Bancorp ร่วงลง 11% หลังเปิดเผยว่าได้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้กลุ่มเดียวกัน
อย่างไรก็ตามมีสัญญาณหนึ่งที่ชี้ว่าผู้บริหารในอุตสาหกรรมเชื่อว่าสถานการณ์อาจยังควบคุมได้ คือระดับของเงินสำรองที่ธนาคารกันไว้ในไตรมาส 3 เพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสียในอนาคต
โดย JPMorgan เพิ่มเงินสำรองเป็น 3.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ธนาคารใหญ่อีก 5 แห่งรวมกันตั้งสำรองในระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี โดยหนึ่งในนั้นคือ Morgan Stanley ที่ไม่ได้ตั้งสำรองเพิ่มเลยในไตรมาสนี้
อ้างอิง : www.bloomberg.com