พบ 5 หุ้น SET100 พุ่งแรงต้นปี 20-34% หลัง SET บวก 79 จุด
SET Index คึกคักแต่ต้นปี บวก 79.23 จุด (6.29%) แถมวอลุ่มเพิ่มอย่างมีนัย รับเงินนอกไหลเข้า SET100 นำตลาด พบ 5 หุ้นใหญ่บวก 20-34% พร้อมเปิดราคาเป้าหมาย-คาดการณ์กำไร
*** SET ต้นปี 69 เปิดตัวสวยบวก 79.23 จุด รับทุนนอกไหลเข้า
หุ้นไทยปี 2569 เริ่มต้นปีได้โดดเด่น โดยดัชนี SET Index ณ 28 ม.ค.69 ปิดที่ 1,338 จุด เพิ่มขึ้น 79.23 จุด หรือ 6.29% ตั้งแต่ต้นปี (YTD) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.59 หมื่นล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เฉลี่ย 4.05 หมื่นล้านบาทต่อวัน โดยมูลค่าการซื้อขายปีนี้เคยขึ้นไปสูงถึง 7.2 หมื่นล้านบาทต่อวัน (22 ม.ค.69)
สาเหตุสำคัญมาจากกระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป เข้าสู่ตลาดเอเชียและไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า ซึ่งระยะสั้นหุ้นไทยค่อนข้างเด่นในภูมิภาค เพราะดัชนียัง Undervalue หรืออยู่ในโซนน่าลงทุน
ขณะเดียวกันเข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงานและคาดหวังเงินปันผลได้สูง หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดสถิติปีที่ผ่านมา หุ้นไทยจ่ายปันผลสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจจะมีนักลงทุนเข้าเก็งกำไรจากประเด็นดังกล่าว รวมถึงมีแรงหนุนด้านจิตวิทยาเพราะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งต้นเดือน ก.พ.นี้
*** หุ้นใหญ่ SET100 นำทัพบวก
การปรับขึ้นของ SET Index รอบนี้นำโดยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 ตามการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติ โดยพบว่ามีหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนถึง 71 บริษัท และ 15 บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%YTD
หมวดธุรกิจที่บวกมากสุดรอบนี้คือ กลุ่มพลังงาน จำนวน 13 บริษัท, พาณิชย์ จำนวน 7 บริษัท และ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท เท่ากัน
ชื่อย่อหุ้น
ราคาปิด 29 ม.ค.69 (บ.)
%chg YTD
IVL
21.5
33.54
STECON
8.3
30.71
PTTGC
26
23.81
IRPC
1.22
23.23
DELTA
209
20.81
TLI
11.9
19.60
SCGP
20.2
18.13
TOP
42.5
18.06
SCC
216
17.71
SPRC
6.9
16.95
BCP
30
15.38
GULF
47.5
13.77
BANPU
5.55
12.80
ADVANC
352
12.46
PTTEP
124.5
10.18
*** พบ 5 หุ้น SET100 บวกเกิน 20%
ทั้งนี้พบว่ามี 5 หุ้นใน SET100 ราคาปรับตัวมากกว่า 20% ในช่วง 18 วันทำการซื้อขายของปีนี้ ประกอบด้วย
ชื่อย่อหุ้น
ราคาปิดล่าสุด
(บ.)
%chg
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต้นปี69
(ลบ.)
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยปี 68 (ลบ.)
IVL
21.5
34
546
394
STECON
8.3
31
132
73
IRPC
1.22
23
74
43
SCGP
20.8
22
290
230
DELTA
209
21
4,450
2,237
PTTGC
25.25
20
617
616
5 หุ้นข้างต้นมากจากกลุ่มปิโตรเคมี 2 บริษัท, พลังงาน 1 บริษัท, อิเล็กทรอนิกส์ 1 บริษัท และ รับเหมาก่อสร้าง 1 บริษัท ประกอบด้วย
1.บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ราคาปิดล่าสุด 21.50 บาท เพิ่มขึ้น 34%YTD
2.บมจ.สเตคอน กรุ๊ป (STECON) ราคาปิดล่าสุด 8.30 บาท เพิ่มขึ้น 31%YTD
3.บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ราคาปิดล่าสุด 1.22 บาท เพิ่มขึ้น 23%YTD
4.บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA ราคาปิดล่าสุด 209 บาท เพิ่มขึ้น 21%YTD
5.บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ราคาปิดล่าสุด 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 20%YTD
*** วอลุ่มพุ่งอย่างมีนัย
ขณะที่ดูปริมาณและมูลค่าการซื้อขายของหุ้น 5 บริษัทดังกล่าว พบว่า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน โดยเฉพาะ DELTA ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เฉลี่ย 4,450 ล้านบาทต่อวัน จากปีก่อนที่ 2,237 ล้านบาท เช่นเดียวกับ STECON เพิ่มเป็นเฉลี่ย 132 ล้านบาทต่อวัน จากปีก่อน 73 ล้านบาทต่อวัน และ IRPC เฉลี่ย 74 ล้านบาทต่อวัน จากปีก่อนที่เฉลี่ย 43 ล้านบาทต่อวัน ส่วนที่เหลือก็เพิ่มขึ้นทั้งหมด
*** น้ำมันพุ่ง-ดอลลาร์อ่อนดันหุ้นพลังงาน-ปิโตรฯ
ทั้งนี้ IVL, IRPC และ PTTGC อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนำกลุ่ม SET100 สาเหตุมาจาก ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อหุ้นในกลุ่มนี้ ขณะเดียวที่ยังมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาสินค้า (Spread) และเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ขณะเดียวกันที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้ราคาค่อนข้าง Underperform ตลาด สอดคล้องกับเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามารอบนี้มักจะมองหาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาดฯ (Laggard) ในช่วงก่อนหน้า
*** หลายบริษัทยังขาดทุน-P/E สูงลิ่ว
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่น่าสนใจใน 5 หุ้นข้างต้น เนื่องจากหลายบริษัทผลประกอบการยังขาดทุน โดยเฉพาะ 3 หุ้นพลังงานและปิโตรฯ ดังกล่าว ขณะที่ DELTA ยังซื้อขายที่ระดับอัตราส่วนราคาหุ้นกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) สูงถึง 132.24 เท่า
ชื่อย่อหุ้น
P/E (เท่า)
กำไร 9M/68 (ลบ.)
กำไร 9M/67 (ลบ.)
กำไรปี 67 (ลบ.)
PTTGC
N/A
-9,099
-18,072
-29,811
IRPC
N/A
-2,998
-4,068
-5,193
IVL
N/A
-2,651
-20,358
-19,262
STECON
N/A
1,017
-9
-2,357
DELTA
132.24
17,559
16,783
18,939
*** เปิดคาดการณ์กำไร-ราคาเป้าหมาย
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลบทวิเคราะห์จาก IAA Consensus ณ วันที่ 28 ม.ค.69 โดยคัดเฉพาะที่อัปเดตปีนี้ของ 5 หุ้น SET100 ที่ราคาพุ่งแรง มีรายละเอียดดังนี้
1.DELTA ส่วนใหญ่แนะนำเพียง "ถือ" เหตุราคาเต็มมูลค่า โดยบทวิเคราะห์ 13 บริษัทหลักทรัพย์ ประเมินราคาเหมาะสม 146.75 - 270 บาท พร้อมคาดกำไรสุทธิปี 68 ที่ 2.09 - 2.56 หมื่นล้านบาท เติบโต 10-35% จากปีก่อน (YoY) ส่วนปี 69 คาดอยู่ที่ 2.6 - 3.73 หมื่นล้านบาท เติบโต 20-52%YoY
นักวิเคราะห์ประเมินหุ้น DELTA
บริษัทหลักทรัพย์
คำแนะนำ
ราคาเหมาะสม (บ.)*
กำไรปี 68 (ลบ.)*
%chg YoY
กำไรปี 69 (ลบ.)*
%chg YoY
ธนชาต
ซื้อ
270
24,225
28
30,973
28
ฟิลลิป
ซื้อ
230
23,123
22
27,836
20
บียอนด์
ถือ
214
20,864
10
26,023
25
โกลเบล็ก
ซื้อ
210
23,385
23
30,824
32
บัวหลวง
ถือ
198
24,667
30
32,176
30
เอเซีย พลัส
มากกว่าตลาด
183
21,862
15
29,593
35
ฟินันเซียฯ
ถือ
172
24,170
28
30,375
26
ลิเบอเรเตอร์
ถือ
172
23,741
25
29,811
26
ยูโอบีฯ
ถือ
170
24,130
27
29,576
23
ซีจีเอสฯ
ถือ
163
24,536
30
37,294
52
หยวนต้า
ซื้อเก็งกำไร
160
23,565
24
34,304
46
เคจีไอ
เท่ากับตลาด
158
25,550
35
30,708
20
ทิสโก้
ถือ
146.75
24,599
30
30,872
26
หมายเหตุ : เฉพาะบทวิเคราะห์ที่อัปเดตปี 69
* ประมาณการจากนักวิเคราะห์
2.STECON แนะนำ "ซื้อ" ทั้งหมด ประเมินราคาเหมาะสม 7.7 - 11.5 บาท คาดกำไรสุทธิปี 68 ที่ 1,093 - 1,394 ล้านบาท พลิกกำไรจากปีก่อนขาดทุน ส่วนปี 69 อยู่ที่ 973 - 1,108 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งลดลง 7-21% และเพิ่มขึ้น 9%
นักวิเคราะห์ประเมินหุ้น STECON
บริษัทหลักทรัพย์
คำแนะนำ
ราคาเหมาะสม (บ.)*
กำไรปี 68 (ลบ.)*
%chg YoY
กำไรปี 69 (ลบ.)*
%chg YoY
ทิสโก้
ซื้อ
11.5
1,239
พลิกกำไร
973
-21
ธนชาต
ซื้อ
10
1,093
พลิกกำไร
1,192
9
หยวนต้า
ซื้อ
8
1,394
พลิกกำไร
1,267
-9
เคจีไอ
มากกว่าตลาด
7.7
1,196
พลิกกำไร
1,108
-7
หมายเหตุ : เฉพาะบทวิเคราะห์ที่อัปเดตปี 69
* ประมาณการจากนักวิเคราะห์
3.IVL แนะ "ซื้อ" กับ "ถือ" อย่างละครึ่ง ประเมินราคาเหมาะสม 15-21 บาท โดยคาดปี 68 จะยังขาดทุนระดับ 2,680 - 4,374 ล้านบาท แต่ปี 69 จะสามารถพลิกกำไรได้ที่ 2,302 - 4,537 ล้านบาท
นักวิเคราะห์ประเมินหุ้น IVL
บริษัทหลักทรัพย์
คำแนะนำ
ราคาเหมาะสม (บ.)*
กำไรปี 68 (ลบ.)*
กำไรปี 69 (ลบ.)*
หยวนต้า
ซื้อเก็งกำไร
21
-3,627
4,537
ดาโอ
ซื้อ
19
-3,153
3,243
ซีจีเอสฯ
ถือ
17.5
-4,374
3,468
ทิสโก้
ถือ
15
-2,680
2,302
หมายเหตุ : เฉพาะบทวิเคราะห์ที่อัปเดตปี 69
* ประมาณการจากนักวิเคราะห์
4. PTTGC แม้ส่วนใหญ่จะแนะนำ "ซื้อ" แต่ก็มีแนะนำ "ขาย" ด้วยเช่นกัน ประเมินราคาเหมาะสม 16.50-30 บาท คาดปี 68 ขาดทุน 10,119 - 19,406 ล้านบาท ขณะที่ปี 69 ส่วนใหญ่คาดจะพลิกกำไรได้ แต่ก็มีที่คาดว่ายังขาดทุน
นักวิเคราะห์ประเมินหุ้น PTTGC
บริษัทหลักทรัพย์
คำแนะนำ
ราคาเหมาะสม (บ.)*
กำไรปี 68 (ลบ.)*
กำไรปี 69 (ลบ.)*
อินโนเวสท์ฯ
มากกว่าตลาด
30
-19,406
1,951
เคจีไอ
มากกว่าตลาด
28
-17,042
4,551
ยูโอบีฯ
ซื้อ
28
-16,999
1,731
กรุงศรี
ซื้อ
28
-13,764
7,170
เอเซีย พลัส
ต่ำกว่าตลาด
27.5
-17,777
2,060
บัวหลวง
ซื้อ
27
-17,534
11,196
หยวนต้า
ซื้อเก็งกำไร
25
-10,359
-2,192
ดาโอ
ขาย
21
-10,119
2,396
ซีจีเอสฯ
ขาย
18
-13,518
3,689
ทิสโก้
ขาย
16.5
-12,513
-118
หมายเหตุ : เฉพาะบทวิเคราะห์ที่อัปเดตปี 69
* ประมาณการจากนักวิเคราะห์
5.IRPC แนะนำทั้ง "ซื้อ", "ถือ" และ "ขาย" ประเมินราคาเหมาะสม 0.77 - 1.12 บาท โดยคาดจะยังขาดทุนทั้งปี 68-69
นักวิเคราะห์ประเมินหุ้น IRPC
บริษัทหลักทรัพย์
คำแนะนำ
ราคาเหมาะสม (บ.)*
กำไรปี 68 (ลบ.)*
กำไรปี 69 (ลบ.)*
หยวนต้า
ซื้อเก็งกำไร
1.12
-3875
-474
ทิสโก้
ถือ
1.1
-853
-1,749
ซีจีเอสฯ
ขาย
0.77
-4053
-2,021
หมายเหตุ : เฉพาะบทวิเคราะห์ที่อัปเดตปี 69
* ประมาณการจากนักวิเคราะห์