“KKP NDQ100-H” เกาะเทรนด์ “เทคโนโลยี”... ร่วมเติบโตไปกับหุ้นดัชนี “Nasdaq100” !!!

กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว”กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว”จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’(Risk-adjusted returns)ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar”ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก
ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “US Equity” ที่เน้นลงทุน “หุ้นสหรัฐ” ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี “NASDAQ-100 Index” ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 100 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ยังละเลยไม่ได้ ไม่เพียงเป็นตลาดใหญ่ของโลก หากแต่ “มหาอำนาจเทคโนโลยี” ของโลกได้ถูกแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง “สหรัฐ” และ “จีน”
ที่สำคัญยังเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ยุคดิจิทัล” ทั้งคู่
“หุ้นเทคฯ สหรัฐ” (Nasdaq100) แม้ราคาปัจจุบันจะไม่ถูก มี Forward 12M P/E 27.82 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี ที่23.58 เท่า แต่คาดการณ์การเติบโตของกำไรบจ.ปี26/25 ยังสูงที่ +21.92% (ที่มา: Bloomberg, วันที่ 21 พ.ย. 25)
การปรับตัวลงของ “หุ้นสหรัฐ” ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของ “ธนาคารกลางสหรัฐ” (Fed) ไปบ้างแล้ว ในขณะที่รายงานผลประกอบการของบจ.สหรัฐกลุ่มเทคฯ ในไตรมาส3/25 ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด จึงถือเป็นอีกธีมที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวในปัจจุบัน
วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นสหรัฐ” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar”** มาฝากกัน

“KKP NDQ100-H” เติบโตไปกับดัชนี “Nasdaq100”…เกาะเทรนด์ “เทคโนโลยี”

สำหรับกองทุนที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “KKP NDQ100-H: กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เกียรตินาคินภัทร’ มี “ความเสี่ยงระดับ 6”(เสี่ยงสูง) จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 เน้นลงทุน“หุ้นสหรัฐ” ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี “NASDAQ-100 Index” ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 100 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ผ่านกองทุนหลัก ‘Invesco NASDAQ 100 ETF’ ที่บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC
ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 90%ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นักลงทุนจึงไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องความเสี่ยงค่าเงินมากจนเกินไป

หน้าตาพอร์ต…สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘KKP NDQ100-H” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ
สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ต.ค. 25) มีการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมมากสุด 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

• Technology 65.48%

• Consumer discretionary 17.83%

• Health care 4.38%

• Telecommunications 3.38%

• Industrials 3.37%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด (ณ วันที่ 25 พ.ย. 25) ได้แก่ 1) Nvidia 9.28%,2) Apple 8.83%,3) Microsoft 7.63%,4) Broadcom 6.43% และ5) Amazon 5.26% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกอง ‘KKP NDQ100-H’ นับตั้งแต่จัดตั้งกองมา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 25) มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.28% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 12.60% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานอยู่ที่ 23.54%ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 23.94% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วง 5ปีที่ผ่านมากองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -30.90%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้าลงทุนในกองทุนดังกล่าว ก็สามารถลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นที่ 1,000บาท ตามเงื่อนไข “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ส่วนการจะขายคืนสามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ เพียงแต่ต้องมียอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 100บาท/10 หน่วย เท่านั้นเอง โดยจะได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 2 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายก็คงจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงสำหรับช่องทางการซื้อขายของกองนั้น ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เกียรตินาคินภัทร จำกัดและผู้สนับสนุนการขายหรือผู้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดตั้งขึ้น
สำหรับ “หุ้นเทคฯ สหรัฐ” แรงขับเคลื่อนหลักที่ผลักดันให้ราคาหุ้นยังทะยานไปได้ต่อเนื่อง ก็คือ การเติบโตของกำไรนั่นเอง ซึ่งยังคงแข็งแกร่ง แม้จะไม่ร้อนแรงเช่นในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม จึงถือเป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่น่าสนใจ สำหรับ “กองหุ้นสหรัฐ” ที่เน้นลงทุนในดัชนี “Nasdaq100” ซึ่งรวบรวมหุ้นนวัตกรรมชั้นนำของโลกเอาไว้พร้อมให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตด้วยเช่นกัน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน