DELTA เผยบริษัทแม่ในสิงคโปร์ออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ราคาแปลงสภาพ 266.80 บาท และ 301.60 บาทต่อหุ้น
DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เดลต้า สิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศแบบไม่มีดอกเบี้ย 2 ชุด มูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดราคาแปลงสภาพ 266.80 บาท และ 301.60 บาทต่อหุ้น หากใช้สิทธิเต็ม จะใช้หุ้น DELTA ที่ถืออยู่ประมาณ 172.09 ล้านหุ้น หรือ 1.38% รองรับการแปลงสภาพ
วันที่ 15 ก.ย. 2569 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้น DELTA และบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศแบบไม่มีดอกเบี้ย (Dual-tranche Zero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 ก.ย. 2569 เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจ
หุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่
- Tranche A Bonds มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย. 2570
- Tranche B Bonds มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย. 2574
โดยทั้ง 2 ชุดสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น DELTA ที่ Delta Electronics Int’l (Singapore) ถืออยู่
Tranche A Bonds กำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 15% ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้น DELTA เบื้องต้น 24,856.8966 หุ้นต่อมูลค่าเงินต้น 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Tranche B Bonds กำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 30% และผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้นเบื้องต้น 21,988.7931 หุ้นต่อมูลค่าเงินต้น 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุด
สำหรับ Tranche B Bonds ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในราคา 99.25% และ 98.51% ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนด 1.5 ปี และ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ
DELTA ระบุว่าหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามราคาเบื้องต้น จะใช้หุ้น DELTA ที่ Delta Electronics Int’l (Singapore) ถืออยู่ประมาณ 172.09 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 1.38% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ออกหุ้นกู้ โดยจำนวนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร การบริหารธุรกิจ นโยบาย หรือการดำเนินงานของ DELTA