Thailand’s Evolving Role in Southeast Asia’s Data Center Market
ประเทศไทยกับบทบาทใหม่ในตลาด Data Center เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม Data Centre ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาค ด้วยนโยบายที่เอื้อต่อธุรกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามการชะลอการพัฒนา Data Centreในสิงคโปร์ ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้นักลงทุนและผู้ให้บริการรายใหญ่เริ่มมองหาโอกาสใหม่ในประเทศเพื่อนบ้าน กระแสการลงทุนจึงค่อยๆ ขยายออกไปยังตลาดเกิดใหม่ ในมาเลเซียเริ่มจากจาการ์ตา ต่อด้วยยะโฮร์บาห์รูและกัวลาลัมเปอร์ ก่อนที่ในปัจจุบันสัญญาณตลาดจะชี้ชัดว่า กรุงเทพฯ กำลังก้าวขึ้นมาเป็นตลาดถัดไปที่น่าจับตามอง และมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ของภูมิภาค
ตลาด Data Center กรุงเทพฯ จากผู้ตามสู่ผู้เล่นหลัก
กรุงเทพฯ ปัจจุบันถือเป็นตลาด Data Center ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพิจารณาจากกำลังการประมวลผล IT รวม รองจากมาเลเซียเพียงประเทศเดียว ด้วยกำลังการผลิตรวมสูงถึง 2,587 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมากกว่าตลาดสำคัญอย่างสิงคโปร์ จาการ์ตา และกัวลาลัมเปอร์
ความแข็งแกร่งของตลาดไทยมาจากข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของที่ดิน แหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพ ตำแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เอื้อต่อการลงทุน และนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งในด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เมื่อพิจารณาโครงสร้างกำลังการผลิต จะพบว่า Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วมีสัดส่วนเพียงส่วนน้อย ขณะที่กำลังการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสนใจของนักลงทุนต่อศักยภาพระยะยาวของตลาดกรุงเทพฯ อย่างชัดเจน
จุดเปลี่ยนของตลาดสู่การเป็นเวทีระดับภูมิภาค
ตลาด Data Center ของกรุงเทพฯ เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ให้บริการระดับโลกทยอยประกาศเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง STT GDC, GSA Data Center, Equinix, Empyrion Digital, Evolution Data Centres, DayOne และ Bridge Data Centres จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2022 เมื่อ AWS ประกาศการลงทุนเพื่อเปิด Cloud Region ในประเทศไทย
ต่อเนื่องมาถึงปี 2024 ที่ Google ประกาศลงทุนสร้าง Data Center แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดไทยในระยะยาว ที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ผู้เล่นรายใหม่เท่านั้นที่เข้ามาในตลาด แต่ผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมยังคงขยายการลงทุนและเพิ่มขนาดโครงการอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างปี 2019-2024 กำลังการประมวลผล IT รวมของตลาดกรุงเทพฯ ขยายตัวมากกว่า 20 เท่า โดยแม้พิจารณาเฉพาะกำลังการผลิตในกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและอยู่ในขั้นตอนผูกพันการลงทุน ตลาดยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงถึงประมาณ 40% สะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนของตลาดไม่ได้เป็นเพียงความคาดหวัง แต่กำลังแปรเปลี่ยนเป็นความคืบหน้าเชิงรูปธรรม
ปัจจุบันกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้วอยู่ที่ราว 120 MW และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายในสิ้นปี จากการแล้วเสร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา รวมถึงการขยายเฟสของโครงการเดิม ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ตลาดมีแนวโน้มเห็นการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตที่เปิดใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งเตรียมทยอยเปิดดำเนินการ การลงทุนดิจิทัลพุ่งสูง และบทบาทของคลาวด์ ปี 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของการลงทุนด้านดิจิทัลในประเทศไทย มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 35% จากปีก่อนหน้า แตะระดับ 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคดิจิทัล ซึ่งรวมถึงดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุด รวมกว่า 150 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 7.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การลงทุนด้านคลาวด์จากผู้เล่นระดับโลกอย่าง Google, ByteDance และผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศ สะท้อนถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลแห่งใหม่ของภูมิภาค
ปี 2024 ยังถือเป็นปีที่โดดเด่นในแง่“ขนาด” ของโครงการ Data Center โดยกำลังการผลิตในระยะเริ่มต้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.7 กิกะวัตต์ ภายในปีเดียว ส่วนสำคัญมาจากการประกาศพัฒนา Campus Data Center สีเขียวขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แนวโน้มนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจาก Data Center ขนาดเล็กแบบรีเทล ไปสู่โครงการขนาดใหญ่ในรูปแบบแคมปัสและการพัฒนาหลายอาคาร พร้อมกับการขยับทำเลออกจากใจกลางกรุงเทพฯ ไปสู่พื้นที่อย่างชลบุรีและระยอง ซึ่งมีความพร้อมด้านที่ดิน พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการขนาดใหญ่
Cloud และ AI: แรงขับเคลื่อนยุคถัดไป
Cloud Computing ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุปสงค์ในตลาด ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังก้าวขึ้นมาเป็นปัจจัยใหม่ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2024 อุปสงค์จาก AI คิดเป็นประมาณ 20% ของตลาด และเพิ่มขึ้นเป็น 28% ในไตรมาสแรกของปี 2025 ขณะที่ Cloud ยังคงมีสัดส่วนสูงและเติบโตอย่างมั่นคง ความโดดเด่นของประเทศไทยอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยี และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ AI และคลาวด์ในระยะยาว ส่งผลให้ประเทศไทยกำลังวางตำแหน่งตนเองเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน AI-ready ของภูมิภาค
กรุงเทพฯ บนจุดเปลี่ยนสู่ศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาค
ตลาด Data Center ของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีนัยสำคัญ จากการเป็นตลาดเกิดใหม่ สู่การยกระดับบทบาทเป็นหนึ่งในกำลังหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รากฐานของตลาดได้ถูกวางไว้อย่างชัดเจนแล้ว และระยะถัดจากนี้จะเป็นช่วงของ “การส่งมอบผลลัพธ์” อย่างแท้จริง โดยโฟกัสจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้บุกเบิกตลาด ไปสู่การสร้างระบบนิเวศ Data Center ที่ยั่งยืนในระยะยาว บทถัดไปของตลาดจะถูกกำหนดโดยความรวดเร็วในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้เปิดดำเนินการได้จริง ความสามารถในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI ท่ามกลางข้อจำกัดด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผ่านนโยบายเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และความพร้อมด้านพลังงานที่มั่นคง
ด้วยพลวัตที่มีความคล้ายคลึงกับเส้นทางการเติบโตของตลาด Data Center ในยะโฮร์บาห์รู กรุงเทพฯ จึงมีศักยภาพสูงในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคในระยะถัดไป ไม่เพียงเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางและโครงสร้างของตลาด Data Center ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
Thailand’s Evolving Role in Southeast Asia’s Data Center Market
Over the past few years, Southeast Asia’s data centre industry has transformed rapidly. Singapore initially set the benchmark, supported by business-friendly policies, political stability, and robust infrastructure. However, Singapore’s moratorium became a catalyst, prompting investors and operators to seek opportunities across neighbouring markets.
Investment momentum first shifted to Jakarta, then expanded to Johor Bahru and Kuala Lumpur as alternative data centre hubs gained traction. Today, attention is turning to Bangkok. Momentum is accelerating, and Thailand is emerging as Southeast Asia’s next breakout data centre market.
Bangkok’s Data Centre Market: A Rising Regional Player
Bangkok has become the second-largest data centre market in Southeast Asia by total IT capacity, trailing only Malaysia. With total planned capacity reaching 2,587 megawatts (MW), Bangkok now surpasses established markets such as Singapore, Jakarta, and Kuala Lumpur.
Thailand’s appeal rests on several structural advantages: abundant land, reliable power supply, and a favourable geopolitical position that attracts both Western and Chinese hyperscalers. Pro-data centre policies, foreign investment incentives, and advances in renewable energy continue to strengthen the market’s growth outlook.
While only a small portion of total capacity is currently operational, most projects remain in early-stage development. This imbalance reflects strong investor confidence and sustained interest in Bangkok’s long-term potential as a regional data centre hub.
A Market at an Inflection Point
Bangkok’s data centre sector has entered a phase of accelerated growth, driven by commitments from global operators including STT GDC, GSA Data Center, Equinix, Empyrion Digital, Evolution Data Centres, DayOne, and Bridge Data Centres.
A key turning point came in 2022, when AWS announced plans to launch a cloud region in Thailand. Google followed in 2024 with plans for its first data centre in the country, reinforcing long-term confidence in Thailand’s fundamentals. Growth has been broad-based, supported by both new entrants and expansion from existing operators.
Rapid Capacity Growth and Project Execution
Between 2019 and 2024, Bangkok’s total IT capacity expanded more than twentyfold. Even when considering only pipeline capacity—projects under construction or committed—the market recorded a five-year CAGR of approximately 40%, demonstrating that strong demand is translating into tangible development progress.
Live capacity currently stands at around 120MW, with additional capacity expected to come online by year-end. Over the next two years, large-scale developments by Google, DayOne, and Edgnex Data Centres by DAMAC are set to significantly lift operational capacity.
Digital Investment Momentum and Cloud Demand
In 2024, Thailand’s digital investment landscape reached a new milestone. Applications for investment promotion rose 35% year-on-year, totalling USD 33 billion. The digital sector—led by data centres and cloud services—accounted for the largest share, with more than 150 projects representing USD 7.06 billion in investment.
Over the past year, cloud investments from global players such as Google and ByteDance, alongside domestic providers, have underscored rising demand for digital infrastructure and strengthened Thailand’s position as an emerging regional digital hub.
Larger-Scale Developments and Expansion into the EEC
The year 2024 marked a turning point in project scale. Early-stage IT capacity increased by more than 1.7GW, driven largely by Doma Infrastructure Group’s announcement to develop 1.5GW of green data centre campuses in the Eastern Economic Corridor (EEC).
This shift reflects a move away from smaller, retail-style facilities toward large-scale, multi-building campuses. New developments are increasingly concentrated in Chonburi and Rayong, where land availability, power capacity, and established industrial zones provide an infrastructure-ready environment for hyperscale builds.
Cloud and AI as Core Growth Drivers
Cloud computing remains the primary demand driver, while artificial intelligence is rapidly emerging as a key growth catalyst. AI-related demand accounted for approximately 20% of total demand in 2024 and rose to 28% in Q1 2025, while cloud demand remained strong and resilient.
Thailand’s competitive edge lies in the alignment of public policy, private investment, and technology development. By building AI-ready infrastructure and expanding long-term cloud capacity, the country is positioning itself as a regional hub for AI-enabled digital infrastructure.
Bangkok at a Strategic Turning Point
Thailand’s data centre market is transitioning from an emerging player to a core pillar of Southeast Asia’s digital infrastructure. With strong fundamentals in place, the next phase will depend on execution—bringing large-scale projects online, supporting AI-driven workloads amid geopolitical complexity, and sustaining competitiveness through policy, connectivity, and energy reliability.
With growth dynamics resembling the early trajectory of Johor Bahru, Bangkok is well positioned to become one of Southeast Asia’s leading data centre hubs. Beyond meeting demand, Thailand now stands ready to help shape the future structure and direction of the region’s data centre market.
Source : DcByte, Bangkok’s Rise as Southeast Asia’s Next Data Center Hub