"โอเพ่นเซิร์ฟ"เตรียมนำหุ้นเข้าตลาด mai ขาย IPO 36 ล้านหุ้น
#ทันหุ้น-บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน) หรือ OPS เตรียมจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ซึ่งจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 36 ล้านหุ้นหรือ 26.47% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งมีบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจให้เติบโต รวมถึงใช้คืนหนี้
ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจ ผู้จัดจำ หน่าย บริการ และผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และวิดีโอดิจิทัล (Digital VDO) และรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือเล่ม รวมถึงการให้บริการทางด้านแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้งแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา (Educational Platform) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นสำ หรับนำ ไปประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าองค์กรแต่ละราย และการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า (New Solution) ครอบคลุมถึงการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัทได้วางแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ไปใช้ประกอบด้วย
1. เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัล ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และวิดีโอดิจิทัล (Digital VDO) รวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์งานเขียนทั้งในและต่างประเทศโดยนำ มาแปลเป็นภาษาไทยและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงการซื้อ หรือการเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสร้างสื่อดิจิทัล เช่นปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)
2.เพื่อเป็นเงินลงทุนสำ หรับขยายธุรกิจการจัดจำ หน่ายสื่อดิจิทัลให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่รู้จักของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั่น DDeBook และ DDeClass ค่าใช้จ่ายในการทำ การตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์(Virtual Library Cloud : VL Cloud) และแพลตฟอร์มการติดตามงานขาย (OPS-ONE) ให้ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยีและฟังชั่นการใช้งานให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านรวมถึงการลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวของบริษัท
4.เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายการ์ตูนออนไลน์ โดยเป็นการลงทุนเพื่อผลิตการ์ตูนออนไลน์จำหน่ายในช่องทางต่างๆ ได้แก่ แพลตฟอร์มหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวครอบคุลมถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา และพิสูจน์อักษร ค่าใช้จ่ายในการทำ การตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อชำระคืนเงินกู้และ/หรือนำมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีนายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ และ นางวันทนี มณีศิลาสันต์ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นคนละ 28.00% ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่คนละ 20.59% และยังมีนายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล ถือหุ้น 16.00 % ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 11.76% (ดูตาราง)
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้