กองทรัสต์ ALLY ระดมทุน 1.57 พันล้านบาท ขยายพอร์ตคอมมิวนิตี้มอลล์
กองทรัสต์ ALLY เตรียมระดมทุนรวมไม่เกิน 1,570 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ใหม่ 3 แห่ง ตามมติผู้ถือหน่วย การระดมทุนจะมาจากเงินกู้และจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในสัดส่วน 50:50 เสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกและเพิ่มความมั่นคงของกระแสรายได้ในระยะยาว
นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ALLY เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุน เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 3 โครงการ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 1,570 ล้านบาท
โครงสร้างการระดมทุนดังกล่าวประกอบด้วย:
- การกู้ยืมเงิน: สัดส่วนประมาณ 50% ของวงเงินรวม
- การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม: สัดส่วนประมาณ 50% หรือจำนวนไม่เกิน 185 ล้านหน่วย
หลังการเพิ่มทุน หน่วยทรัสต์รวมของกอง ALLY จะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 1,059.10 ล้านหน่วย จากปัจจุบันที่ 874.10 ล้านหน่วย โดยคาดว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 ปี 2569
ผู้จัดการกองทรัสต์ระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ สร้างความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ และเพิ่มความมั่นคงให้กับกระแสรายได้ของกองทรัสต์ในระยะยาว
ทรัพย์สินใหม่ทั้ง 3 โครงการยังคงอยู่ภายใต้กลยุทธ์หลักของ ALLY ที่เน้นการลงทุนในคอมมิวนิตี้มอลล์ที่มีศักยภาพสูงสุดในแต่ละพื้นที่ (Best-in-Class) ซึ่งมีทำเลที่ดี สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีผู้เช่าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะสามารถสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับกองทรัสต์
ในระยะยาว กองทรัสต์ ALLY ตั้งเป้าที่จะขยายพอร์ตการลงทุนให้ครอบคลุม 19 โครงการ รวมพื้นที่เช่ากว่า 200,000 ตารางเมตร ตั้งเป้ารายได้เกิน 2,000 ล้านบาท และ EBITDA เกิน 1,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2570 โดยเน้นทำเลรอบกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตของกำลังซื้อสูง และตั้งเป้าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สำหรับโครงการใหม่ในระดับ 8–10%
ทั้งนี้การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ:
- เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม: ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามสัดส่วนการถือหน่วย
- เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering): ตามความเหมาะสม
การกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์จะพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต., ภาวะตลาดเงินตลาดทุน, อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม, ศักยภาพของทรัพย์สิน, อัตราดอกเบี้ย และผลสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
ปัจจุบัน กองทรัสต์ ALLY เตรียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้กองทรัสต์ ALLY ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมสูงสุดอันดับต้น ๆ ของประเทศหลังการลงทุนแล้วเสร็จ