“ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ-คริปโตฯ” ร่วงแรง หวั่นข้อมูลสหรัฐกดดันตลาดโลก

"ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ-คริปโตฯ" ร่วงแรง ขณะที่เงินเยนแข็งค่ารับสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจาก BOJ หวั่นข้อมูลสหรัฐกดดันตลาดโลก แม้ตลาดยังมั่นใจว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมก็ตาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 12.19 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ภาพรวมตลาดการเงินโลกเช้าวันจันทร์ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐร่วงลง ขณะที่ตลาดคริปโตฯดิ่งแรง สะท้อนภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ แม้ว่าตลาดยังมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็ตาม

สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงสูงสุด 0.8% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 1% หุ้นญี่ปุ่นนำการปรับลงในเอเชีย และเงินเยนแข็งค่าหลังผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอดะ ส่งสัญญาณชัดที่สุดถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนนี้ ก่อนหน้า ค่าผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ขณะเดียวกันบิตคอยน์ร่วงเกือบ 6% หลุดระดับ 86,000 ดอลลาร์ จุดชนวนแรงขายรอบใหม่ที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะสงบลงแล้ว

สหรัฐเตรียมเผยข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์นี้จะเป็นภาพสะท้อนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะผู้กำหนดนโยบายประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยเข้าสู่ปี 2569 โดยข้อมูลด้านเงินเฟ้อและการใช้จ่ายผู้บริโภค จะมีบทบาทสำคัญต่อการคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่อหรือไม่ นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนตัวประธานเฟด หลังที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว เควิน แฮสเส็ตต์ ระบุว่าตลาดพร้อมแล้วสำหรับการประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่

จุง อินยุน ซีอีโอ Fibonacci Asset Management Global กล่าวว่า “นักลงทุนระมัดระวังการเพิ่มความเสี่ยงก่อนข้อมูลสหรัฐและเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่จะมาถึง” พร้อมมองว่า ตลาดกำลังอยู่ในภาวะรอดูท่าที

ดัชนี MSCI All Country World ลดลง 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 7 เดือนก่อนหน้า โดยโมเมนตัมถูกกดดันจากหุ้น AI ที่เริ่มถูกตั้งคำถามเรื่องมูลค่าและการใช้จ่ายที่สูงเกินจริง

ดอลลาร์ทรงตัวหลังอ่อนค่ามา 4 วัน น้ำมัน WTI พุ่งขึ้นหลัง OPEC+ ยืนยันจะชะลอการเพิ่มกำลังผลิตในไตรมาสแรก ขณะที่เงินโลหะเงินและทองแดงปรับตัวขึ้นต่อ หลังทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันศุกร์

ตลาดหุ้นจีนเปิดเดือนธันวาคมด้วยทิศทางเชิงบวกจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มโลหะ แม้ว่าตัวเลข PMI ล่าสุดยังสะท้อนการหดตัวต่อเนื่องของภาคการผลิต

สถานการณ์ BOJ-Fed

อูเอดะระบุว่า BOJ จะพิจารณาข้อดีข้อเสียของการขึ้นดอกเบี้ย โดยประเมินเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และความเคลื่อนไหวตลาดทั้งในและต่างประเทศ นักเทรดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคมไว้ราว 64%

ฝั่งสหรัฐสัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคและข้อมูลบางส่วนที่ล่าช้า โดยที่ประชุมเฟดวันที่ 9–10 ธันวาคมจะถกประเด็นตลาดแรงงานและเหตุผลสำหรับการลดดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ตลาดยังเชื่อมั่นว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนนี้ สะท้อนจากข้อมูลตลาดสวอป หลังประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ ระบุเห็นพื้นที่สำหรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

โทมัส เอสเซเย จาก Sevens Report ระบุว่า ข้อมูลล่าสุดยังสนับสนุนภาวะ soft landing แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงมาก และความเสี่ยงพื้นฐานอาจสูงกว่าที่ตลาดคิด เพราะขาดข้อมูลของรัฐในช่วงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เฟดเข้าสู่ช่วงงดให้ความเห็นก่อนประชุม (blackout period) แม้ว่าพาวเวลและกรรมการมิชเชล โบว์แมนจะมีกำหนดขึ้นพูด แต่จะไม่สามารถพูดถึงเศรษฐกิจหรือแนวนโยบายได้

ข้อมูลสัปดาห์นี้ประกอบด้วย ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP และดัชนี ISM ทั้งภาคผลิตและบริการ รวมถึงข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน นอกจากนี้ประเด็นตำแหน่งประธานเฟด แฮสเส็ตต์ กล่าวในรายการ CBS Face the Nation ว่าไม่ขอตอบว่าเขาเป็นตัวเต็งหรือไม่ แต่ย้ำว่าตลาดตอบรับเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ก่อนสิ้นปี

หุ้น

• S&P 500 futures -0.8%
• Topix ญี่ปุ่น -1.2%
• S&P/ASX 200 ออสเตรเลีย -0.6%
• ฮั่งเส็ง +0.3%
• เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต +0.3%
• Euro Stoxx 50 futures -0.4%

สกุลเงิน

• ดัชนีดอลลาร์คงที่
• ยูโร 1.1600 เทียบดอลลาร์
• เยนแข็งค่า 0.4% ที่ 155.48 ต่อดอลลาร์
• หยวนออฟชอร์ 7.0717 ต่อดอลลาร์

คริปโตฯ

• บิตคอยน์ -5.9% เหลือ $85,788.59
• อีเธอร์ -6.8% เหลือ $2,816.68

พันธบัตร

• ยีลด์ 10 ปีสหรัฐ +3 bps ที่ 4.04%
• ยีลด์ 10 ปีญี่ปุ่น +6.5 bps ที่ 1.870%
• ยีลด์ 10 ปีออสเตรเลีย +4 bps ที่ 4.56%

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมัน WTI +1.8% แตะ 59.61 ดอลลาร์
• ทองคำสปอต -0.3% เหลือ 4,228.15 ดอลลาร์

อ้างอิง : www.bloomberg.com

อ่านข่าวอื่น ๆ

• “ทรัมป์” เผยตัดสินใจเลือกประธานเฟดคนใหม่แล้ว จับตา “เควิน แฮสเซตต์” มาแรง