SKY เพิ่มทุน 1,414 ล้านบาท ดึงปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และ สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้น

บมจ. สกาย ไอซีที (SKY) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45.60 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312.13 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 357.74 ล้านบาท ทั้งนี้ SKY จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 91.21 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO ) จำนวน 31.21 ล้านหุ้น และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP ) จำนวน 60 ล้านหุ้น การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 31.21 ล้านหุ้น จะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 13 บาท คิดเป็นเงินรวม 405.73 ล้านบาท และจะเสนอขายในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น RO และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 2 พ.ค. 2566 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น PP จำนวน 60 ล้านหุ้น จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน 3 รายในราคา 16.80 บาท หรือคิดเป็นเงินรวม 1,008 ล้านบาท

- ขายให้นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ จำนวน 35 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 588 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารบมจ. แพลน บี มีเดีย ) - ขายให้นายสุระ คณิตทวีกุล จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 336 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารบมจ. คอมเซเว่น หรือ COM7) - ขายให้นายทนุธรรม เกียรตีไพบูลย์ จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 84 ล้านบาท

SKY ระบุว่า ภายหลังการจัดสรรหุ้น PP ให้กับบุคคลทั้ง 3 รายข้างต้น ส่งผลให้ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน 8.39% สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้น PP และเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ในครั้งนี้จำนวนรวม 1,413.73 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการทั้งที่ได้รับงานในปัจจุบันและโครงการที่จะได้รับงานในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหารงานโครงการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการอีกกว่า 10 โครงการ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าประมูลงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโครงการด้านการให้บริการทางการบิน ดิจิตัลแพลตฟอร์ม และบริการอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินและสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจที่อาจช่วยส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต SKY ประกอบธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้รับเหมาระบบไอซีที