บลจ.ยูโอบี เปิดตัว “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN)” เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569
ปัจจุบัน บลจ.ยูโอบี ได้จัดให้มี กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ผสานการลงทุนเข้ากับสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งการลงทุนและความคุ้มครองในคราวเดียวกัน ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation)ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยกลยุทธ์การลงทุน Market Neutral ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวทั้งในสถานะซื้อ (Long Position) และในสถานะขาย (Short Position) ในการบริหารพอร์ตลงทุน มีจุดเด่น คือ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงจากทิศทางตลาด สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ ทั้งภาวะที่ตลาดปรับตัวขึ้นและช่วงที่ตลาดปรับตัวลด เหมาะกับตลาดผันผวนที่ไม่มีทิศทางชัดเจน และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2021 ที่ 54.6% (ที่มา : Jupiter as of 31 Dec 2025)
บลจ.ยูโอบี จึงมีมุมมองว่า กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาวะตลาดที่ยังเผชิญกับความผันผวนสูง และสภาพแวดล้อมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีทิศทางการเคลื่อนไหวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น จึงได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (Absolute return) จากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutralซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุน UGEAR‑NN มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกในการลงทุน
ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) ระดับความเสี่ยง 6(เสี่ยงสูง) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Jupiter Asset Management Series plc.
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะในระยะเวลา 12 เดือน สำหรับแต่ละรอบการลงทุน (Rolling 12 Months Periods) ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ (Recognized Exchanges)โดยจะไม่ลงทุนแบบกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Market Neutral Strategy โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทุน เพื่อลงทุนในฐานะซื้อ (Long Position) และฐานะขาย (Short Position) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
กองทุน UGEAR-NN ไม่กำหนดยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและการสั่งซื้อครั้งถัดไป สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+6 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขายคืน)*
*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังไม่รวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุน UGEAR-NN https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01045/UGEAR-NN
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222
หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีปัจจัยอ้างอิงซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนได้ ดังนั้น แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในตลาดทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนความทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
กรณี UGEAR ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนและเงื่อนไขที่ระบุวในกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตและประกันสุขภาพ