ถอด 5 หุ้นใหญ่! หวั่นหุ้นไทยผันผวน

หุ้นวิชั่น - คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ : คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ : ดัชนีฯ มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวน โดยมีปัจจัยบวกจากความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาด ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นเรื่องเสถียรภาพรัฐบาล (ที่มา- บล.ดาโอ)

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจถูกกดดันจากการปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 ของธนาคารโลกเหลือ 1.6% และบรรยากาศเชิงลบจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศที่ถูกขายทำกำไรจากความกังวลเรื่อง AI Disruption ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน หากดัชนีฯ ยืนเหนือ 1420 จุดได้ จะเป็นสัญญาณที่ดี

#กลยุทธ์การลงทุน

• ดัชนีฯ ขึ้นทดสอบเป้าหมายแรกของเราแถว 1419-20 จุด ไปแล้ว ขณะที่แรงหนุนของตลาดเริ่มแผ่วลงหลังรับรู้ข่าวดีเลือกตั้ง มองว่าตลาดอาจมีการขายทำกำไรระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศ และความกังวลเรื่อง GDP
• กลยุทธ์ลงทุนวันนี้ เน้น "Selective Buy" ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และขายทำกำไรหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามาก เพื่อรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อดัชนีย่อตัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน และมาตรการรัฐ
• หุ้นในพอร์ตแนะนำ: นำ TRUE, DELTA, TOP, HMPRO, SCB ออก หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย ADVANC*(20%), CPAXT(10%)

#Technical : TURBO, MOTHER

• ความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาล : พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง สร้างความหวังเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง นายกฯ ระบุว่าจะยังไม่ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลจนกว่า กกต จะรับรองผล 100% เพื่อความมั่นใจ คาดหน้าตารัฐบาลชุดใหม่จะดีขึ้นกว่าเดิม
• World Bank ปรับลด GDP ไทย : ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ไทยปี 2569 เหลือ 1.6% (จากเดิม 1.7%) เหตุจากค้าโลกชะลอ หนี้ครัวเรือนสูง และท่องเที่ยวฟื้นช้ากว่าคาด แนะไทยเร่งปรับสู่ Green Manufacturing (EV, Solar, A/C) ซึ่งหากสำเร็จจะช่วยดัน GDP เพิ่ม 2.9% ภายในปี 2578
• Fund Flow ไหลเข้า : วานนี้ (11 ก.พ.) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,077 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 2,110 ล้านบาท สะท้อนกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง และพันธบัตรไทย
• ค่าเงินบาท : เงินบาทปิดตลาดแข็งค่าที่ระดับ 31.05/09 บาท/ดอลลาร์ สอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค และดอลลาร์ที่อ่อนค่า ประเมินกรอบวันนี้ที่ 31.00 - 31.20 บาท/ดอลลาร์

ปัจจัยต่างประเทศ:

• ตลาดหุ้น และ AI Disruption : ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปเผชิญแรงขายในหุ้นกลุ่มบริหารความมั่งคั่ง และซอฟต์แวร์ จากความกังวลว่าเครื่องมือ AI ใหม่ๆ จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด แต่ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ยังปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่จากดอลลาร์ที่อ่อนค่า
• สถานการณ์ตะวันออกกลาง : ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ากำลังพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ไปตะวันออกกลาง และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หารือเรื่องการยึดเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านเพื่อกดดันรัฐบาลเตหะราน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้น 1.3% แตะ 69.72 ดอลลาร์/บาร์เรล
• เลือกตั้งยูเครน : ประธานาธิบดีเซเลนสกี เตรียมประกาศแผนจัดเลือกตั้งประธานาธิบดี และทำประชามติข้อตกลงสันติภาพในวันที่ 24 ก.พ. ท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐฯ ให้จัดการลงคะแนนภายใน 15 พ.ค.
• การค้าสหรัฐฯ-อินเดีย : ทำเนียบขาวแก้ไข Fact sheet ข้อตกลงการค้ากับอินเดีย โดยตัดเรื่องการลดภาษีสินค้าเกษตรบางรายการ (เช่น ถั่ว) ออก และปรับถ้อยคำการซื้อสินค้าสหรัฐฯ จาก "ข้อผูกมัด" เป็นเพียง "ความตั้งใจ" สร้างความสับสนให้ภาคเกษตรกร
• เลือกตั้งยูเครน : ประธานาธิบดีเซเลนสกี เตรียมประกาศแผนจัดเลือกตั้งประธานาธิบดี และทำประชามติข้อตกลงสันติภาพในวันที่ 24 ก.พ. ท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐฯ ให้จัดการลงคะแนนภายใน 15 พ.ค.