AAV เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ชูผลตอบแทน 5.40% ขาย 7-9 เมษายน

#ทันหุ้น #2026 #SET #AAV เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ชูผลตอบแทน 5.40% ขาย 7-9 เมษายน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) AAV ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน และมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
อายุหุ้นกู้: 3 ปี
จำนวนการเสนอขาย: ไม่เกิน 1.50 ล้านหน่วย
มูลค่าการเสนอขาย: ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท
วันออกหุ้นกู้: 10 เมษายน 2569
อัตราดอกเบี้ย: 5.40% ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้: BBB- แนวโน้ม “ลบ”

ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 2 เมษายน 2569 และจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7, 8 และ 9 เมษายน 2569