Sunday รุกตลาดประกันภัยแบบเฉพาะบุคคลด้วยพลัง AI ของ Salesforce ครอบคลุมบริการลูกค้ากว่า 330,000 ราย

ซันเดย์ (Sunday) กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและการประกันภัย (Insurtech) ชั้นนำของประเทศไทย ได้ร่วมมือกับเซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ผู้นำระดับโลกด้านระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าประกันมากกว่า 330,000 ราย พร้อมต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ ด้วยโซลูชันต่าง ๆ เช่น Sales Cloud, Service Cloud, Tableau และ Slack โดยการผสานเทคโนโลยีจาก Salesforce ทำให้ Sunday สามารถสร้างโมเดลธุรกิจทั้งในรูปแบบการบริการประกันสำหรับองค์กรธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B)‎ และการให้บริการกับผู้บริโภคผ่านองค์กรที่เป็นตัวกลาง (Business-to-Business-to-Consumer หรือ B2B2C) ที่แข่งแกร่ง รองรับการเติบโตในทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซีย

การลงทุนในเพื่อสร้างระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร รองรับการเติบโตของบริษัทในทุกมิติ

Sunday ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2017 โดยเริ่มจากการให้บริการประกันสุขภาพแบบ B2B และเป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่สามารถปรับให้ตอบโจทย์เฉพาะองค์กร ต่อมาจึงขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม B2B และ B2C รายใหญ่ในธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น ประกันรถยนต์ และประกันโทรศัพท์มือถือ พร้อมเปิดช่องทางขายประกันที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง (D2C) ผ่านระบบออนไลน์ และในปี 2022 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มจากการเป็น InsurTech และนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาต จนกระทั่งกลายเป็นบริษัทประกันภัยเต็มรูปแบบในปัจจุบัน

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในบริการเทคโนโลยีของ Salesforce ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ที่ครอบคลุมทั้งการขาย การบริการ การสื่อสารภายในองค์กร และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเดียว

มอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า ในทุกช่องทางการขายและบริการ

โซลูชัน Sales Cloud ของ Salesforce มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโมเดลธุรกิจแบบ B2B2C ของ Sunday ทั้งในการติดตามลูกค้าธุรกิจ การจัดการค่าคอมมิชชัน ตลอดจนการแบ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยตามพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และประวัติการซื้อ โดยข้อมูลจากทุกจุดของลูกค้าจะถูกรวบรวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นการสมัครประกันองค์กร หรือการซื้อความคุ้มครองรายบุคคลเพิ่มเติม ทำให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อมูลตกหล่น

ด้าน Service Cloud นั้นช่วยขับเคลื่อนระบบจัดการกรณีร้องเรียนหรือการขอรับบริการจากลูกค้าของ Sunday อย่างครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่การเคลมประกัน การขอคืนเงิน การยกเลิกกรมธรรม์ ไปจนถึงการจัดการข้อร้องเรียน โดยทีมบริการสามารถเข้าถึงประวัติการติดต่อของลูกค้าแบบเรียลไทม์ และบริหารจัดการแต่ละกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มหลักนี้ไม่เพียงรองรับการให้บริการทั้งในรูปแบบ B2B, B2B2C และ D2C ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ Sunday สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลในวงกว้าง โดยอาศัยการเชื่อมต่อ API แบบเรียลไทม์ที่เปิดให้ทีมขายและบริการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น ประเภทประกันที่ถือครอง และประวัติการเคลมต่าง ๆ พร้อมนำข้อมูลภายในมาผสานกับระบบอัตโนมัติของ Salesforce เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการปิดการขายได้ โดยไม่เพิ่มภาระงานแบบแมนนวลให้กับทีมงาน

เสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย Slack และ Tableau

นอกจากนี้ Sunday ยังใช้ Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารภายใน เพื่อให้แต่ละแผนกสามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน โอกาสทางการขาย และการดำเนินงานต่าง ๆ ช่วยให้การสื่อสารภายในและระหว่างแผนกเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น ในขณะเดียวกัน หน้าจอสรุปภาพรวมข้อมูล (Dashboard‎) ที่สร้างขึ้นโดย Tableau ยังช่วยให้ผู้บริหารและนักลงทุนของ Sunday สามารถติดตามข้อมูลที่มีความสำคัญได้แบบเรียลไทม์ เช่น แนวโน้มในการเคลมประกัน ผลกำไร และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ธนธรรม โภคฐิติยุกต์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ของ Sunday กล่าวว่า “สำหรับเราแล้ว Salesforce ไม่ใช่เป็นเพียงระบบ CRM แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มอันทรงพลังที่เชื่อมโยงและขับเคลื่อนด้วย AI ที่เราได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาจนกลายเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโมเดล B2B มาสู่การให้บริการทั้งพันธมิตรและลูกค้าโดยตรง เราหวังว่าจะได้สานต่อความร่วมมือนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการเติบโตในระยะต่อไป‎”

มุ่งสู่อนาคตด้วย Agentic AI

ในขณะที่ Sunday กำลังพัฒนาโอกาสการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค บริษัทได้กำลังสำรวจการใช้งาน Agentforce ซึ่งเป็นโซลูชันแรงงานในรูปแบบดิจิทัลสำหรับองค์กรจาก Salesforce เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ AI อัจฉริยะซึ่งทำงานได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ (AI Agent) ช่วยจัดการงานทั่วไป เช่น การตอบคำถามเบื้องต้น เพื่อให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นการดูแลงานในกรณีที่มีความซับซ้อนและต้องการความเข้าใจที่ละเอียดอ่อน เช่น การเคลมอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

เวอร์นอน เชียว (Vernon Cheo) หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ที่กำลังเติบโต ประจำภูมิภาคอาเซียนของ Salesforce กล่าวว่า ‎“Agentforce ช่วยให้บริษัทประกันสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการดูแลลูกค้า โดยใช้เทมเพลตสำหรับ AI Agent ที่สร้างไว้สำเร็จรูป ออกแบบตามบทบาทในการทำงานต่าง ๆ พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย ช่วยเสริมการทำงานให้กับทีมงาน เปลี่ยนการให้บริการธุรกรรมทางการเงินหน้าเคาน์เตอร์ให้เป็นแบบอัตโนมัติในรูปแบบแรงงานดิจิทัล เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าอย่าง Sunday เพื่อร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้กับการประกันภัยในภูมิภาค"