“HP-Dell-Acer-Asus” เล็งซื้อชิปหน่วยความจำจากจีนครั้งแรก แก้วิกฤตขาดแคลนทั่วโลก
"HP-Dell-Acer-Asus" เริ่มทดสอบและพิจารณาจัดหาชิปจากผู้ผลิตจีน หลังซัพพลาย DRAM-NAND ตึงตัวจากการแย่งกำลังผลิตไปป้อนตลาด AI สะท้อนบทบาทจีนในห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำโลก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.09 น. สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่าผู้ผลิตพีซีรายใหญ่ของโลกอย่าง HP, Dell, Acer และ Asus กำลังพิจารณาจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากผู้ผลิตจีนเป็นครั้งแรก ท่ามกลางภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลก ซึ่งกำลังกดดันต้นทุนและเสี่ยงกระทบต่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
แหล่งข่าวระบุว่า HP ได้เริ่มกระบวนการทดสอบและรับรอง (qualify) ชิปหน่วยความจำจาก ChangXin Memory Technologies (CXMT) ผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ของจีน เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านซัพพลาย โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์อุปทานชิปไปจนถึงช่วงกลางปี 2569 และหากภาวะตึงตัวยังดำเนินต่อเนื่อง พร้อมราคาที่พุ่งสูง อาจเริ่มจัดซื้อชิปจาก CXMT สำหรับตลาดนอกสหรัฐเป็นครั้งแรก ด้าน Dell ก็เริ่มทดสอบชิป DRAM ของ CXMT เช่นกัน จากความกังวลว่าราคาหน่วยความจำจะยังปรับขึ้นต่อเนื่องตลอดปี 2569
แม้การเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบจะยังไม่หมายความว่าจะใช้ชิปจากจีนในทันที แต่ผู้ผลิตพีซีหลายรายมองว่า CXMT อาจเป็นตัวช่วยสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งผู้บริโภค เนื่องจากผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของโลกอย่าง Micron, Samsung และ SK Hynix ได้ทุ่มกำลังการผลิตไปยังลูกค้ากลุ่ม AI รายใหญ่ เช่น Nvidia, Google และ Amazon ส่งผลให้ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปซึ่งมีมาร์จิ้นต่ำเผชิญภาวะขาดแคลนหนัก
ภาวะตึงตัวดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนมีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน โดยบางแบรนด์ขอให้พันธมิตรจีนช่วยจัดหาชิปหน่วยความจำจากแหล่งใหม่
Acer ซึ่งเป็นผู้ผลิตพีซีรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก ระบุว่า มีการพึ่งพาผู้ผลิตจีนด้านการออกแบบและการผลิตมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และพร้อมเปิดรับการใช้ชิปหน่วยความจำจากจีน หากเป็นการจัดซื้อผ่านผู้ผลิตคู่สัญญา
ขณะที่ Asus ก็ได้ร้องขอให้พันธมิตรการผลิตในจีนช่วยหาแหล่งชิปหน่วยความจำสำหรับโน้ตบุ๊กบางโครงการเช่นกัน
ในอดีต ผู้ผลิตพีซีมักควบคุมการจัดซื้อชิ้นส่วนสำคัญเอง เช่น ซีพียู จอภาพ และหน่วยความจำ แต่ท่ามกลางวิกฤตชิปทั่วโลก รูปแบบนี้เริ่มเปลี่ยนไป โดยผู้ผลิตหวังให้พันธมิตรโรงงานช่วยใช้เครือข่ายของตนขยายแหล่งจัดซื้อ
อย่างไรก็ดีผู้บริหารบางรายมองอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการรับรองซัพพลายเออร์รายใหม่ใช้เวลาราว 2 ไตรมาส และกำลังการผลิตใหม่ของจีนจำนวนมากอาจถูกจัดสรรให้บริษัทจีนอย่าง Huawei และ Lenovo เป็นหลัก
ปัจจุบันชิปของ CXMT ถูกใช้โดยผู้ผลิตสมาร์ตโฟนจีนหลายราย เช่น Huawei, Xiaomi, Oppo และ Vivo รวมถึง Lenovo และผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง ByteDance และ Alibaba Cloud ส่วน Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) กลายเป็นผู้ผลิต NAND รายใหญ่ระดับโลก แม้ถูกขึ้นบัญชีดำทางการค้าจากสหรัฐ และเริ่มรุกตลาดต่างประเทศด้วยแบรนด์ SSD ของตนเอง
ข้อมูลจาก Counterpoint ระบุว่าCXMT มีส่วนแบ่งตลาด DRAM ราว 5% ตามมูลค่ารายได้ ขณะที่ YMTC ครองส่วนแบ่งตลาด NAND ราว 10% ในปี 2568 และทั้งสองบริษัทกำลังเร่งขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์มองว่าการเติบโตของผู้ผลิตจีนจะยิ่งทำให้การแข่งขันด้านต้นทุนในตลาดหน่วยความจำรุนแรงขึ้น และอาจทำให้รอบขาลงครั้งถัดไปของอุตสาหกรรมรุนแรงกว่าเดิม
อ้างอิง : asia.nikkei.com