SMCI ร่วงแรง ผิดหวังผลงาน กดดันหุ้นชิป ฉุดตลาดสหรัฐฯ
#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น - บล.ซีจีเอสอินเตอร์เนชันแนลรายงาน Daily Global Market วันที่ 8 สิงหาคม 2024
In News:
· ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวร่วงลงเมื่อคืนนี้ จากการดิ่งลงของหุ้น Super Micro Computer (SMCI ND) ซึ่งส่งปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มชิป ถ่วงตลาดในวงกว้าง
· จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสหรัฐประจำสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 6.9% หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองขยับตัวลง ส่วนจำนวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น 16% ขณะที่จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 1%
· นักลงทุนต่างจับตามองข้อมูลดัชนี CPI ที่มีกำหนดเผยในสัปดาห์หน้า เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED ประจำปีนี้
· สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เผยว่า เศรษฐกิจอังกฤษเติบโต 4.8% ในปี 2022ซึ่งสูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 4.3%จากการให้ความสำคัญกับภาคพลังงานน้ำมันและก๊าซที่ได้รับแรงหนุนจากราคาที่สูงขึ้น และภาคบริการสุขภาพที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ONS ระบุว่า การปรับปรุง GDP ในสองปีก่อนหน้านั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเศรษฐกิจหดตัว 10.3% ในปี 2020 ระหว่างการระบาดของโควิด-19 ก่อนที่จะฟื้นตัว 8.6% ในปี 2021
· ฝรั่งเศส เศรษฐกิจอันดับ 2 ของยูโรโซนคาดหวังว่า การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะช่วยหนุนการเติบโตที่ชะลอตัวโดยสำนักสถิติคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%จากการขายตั๋วและสิทธิ์ถ่ายทอดโทรทัศน์ รวมถึงการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทาง Visa บริษัทบัตรเครดิตและธุรกรรมทางการเงินระบุว่า ข้อมูลของบริษัทแสดงให้เห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กในปารีสมีรายได้เพิ่มขึ้น 26% จากการใช้บัตร Visa ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
· เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารกลาง นาย Uchida Shinichi กล่าวว่า ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปโดยใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากตลาดการเงินทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกในปัจจุบันไม่สามารถคาดเดาได้
· เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.7% ในช่วง 2Q ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ยังคงมีเสียงเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายออกมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทั้งปีของรัฐบาลที่ประมาณ 5% ทั้งนี้ ผู้นำจีนให้คำมั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมุ่งตรงไปที่ผู้บริโภค และจีนจะทำการปรับเปลี่ยนแบบต้านวัฏจักรในช่วงที่เหลือของปี 2024
· การส่งออกของจีนประจำเดือนกรกฎาคมไต่ขึ้น 7.0%จากปีก่อนหน้า ซึ่งการเติบโตชะลอตัวมากกว่าเดือนมิถุนายน และอ่อนแอมากที่สุดนับแต่เมษายน ขณะที่การนำเข้าพุ่งขึ้น 7.2% การเกินดุลการค้าแคบลงสู่ระดับ USD 84.65 bn. ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับคาดการณื USD 99 bn. และระดับที่บันทึกในเดือนมิถุนายน USD 99.05
· การว่างงานในนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น และการเติบโตของค่าจ้างรายปีอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบสองปีเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางของประเทศจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.6% ช่วง 2Q เพิ่มขึ้นจาก 4.4% ช่วงสามเดือนก่อนหน้า การจ้างงานเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ Reuters คาดว่า อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ระดับ 4.7% และการจ้างงานจะลดลง 0.2%
Stock Movement:
· หุ้น Super Micro Computer Inc. (SMCI ND) ดิ่งลงรุนแรง 20.14% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศเผยผลประกอบการ 4Q ที่น่าผิดหวัง รวมถึงการแตกหุ้น 10 ต่อ 1ซึ่งจะเริ่มซื้อขายในราคาที่ปรับลดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
· หุ้น Walt Disney Co. (DIS NYSE) ร่วงลง 4.46% หลังบริษัทรายงานกำไรธุรกิจ Experiences ซึ่งรวมสวนสนุกและสินค้าอุปโภคบริโภค และคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรปรับตัวลดลง แม้ว่าธุรกิจบันเทิงซึ่งรวมถึงธุรกิจสตรีมมิ่ง Disney+, Hulu และ ESPN+ จะทำกำไรได้เป็นครั้งแรก
· หุ้น Airbnb Inc. (ABNB ND) ขยับลง 13.38% หลังจากบริษัทให้เช่าที่พักคาดการณ์รายได้ 3Q ต่ำกว่าคาด และเตือนถึงระยะเวลาการจองที่สั้นลง บ่งชี้ว่านักท่องเที่ยวรอจองจนถึงนาทีสุดท้ายเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
· หุ้น CVS Health Corp. (CVS NYSE) ขยับตัวลง 3.18% หลังจากบริษัทเฮลธ์แคร์ยักษ์ใหญ่ลดการคาดการณ์กำไรปี 2024 เนื่องจากต้นทุนการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในหน่วยประกันสุขภาพ จากปัจจัยความต้องการบริการดูแลสุขภาพยังคงสูง
· หุ้น Lyft Inc. (LYFT ND) ปิดลบอย่างมาก 17.23% หลังจากบริษัทเรียกรถบริการเผยคาดการณ์ไตรมาสปัจจุบันที่อ่อนแอ แม้ว่าผลประกอบการ 2Q จะแข็งแกร่ง
· หุ้น Shopify Inc. (SHOP NYSE) พุ่งขึ้น 17.83% หลังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทำผลงานที่สูงเกินคาดในด้านรายได้ไตรมาสนี้ โดยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยดึงดูดผู้ค้าเข้าสู่การบริการด้านอีคอมเมิร์ซมากขึ้น
· หุ้น Boeing BA (BA NYSE) ปิดลบ 1.13%ผู้ผลิตเครื่องบินวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพื่อป้องกันแผงควบคุมห้องโดยสารหลุดออกขณะบิน ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์เที่ยวบินของสายการบิน Alaska Airlines 737 Max 9 เมื่อเดือนมกราคม ซึ่งทำให้ผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้เข้าสู่วิกฤตใหญ่ครั้งที่สองในช่วงไม่กี่ปีมานี้
· หุ้น Puma SE (PUM ETR) ขยับตัวลง 10.81% หลังรายงานผลประกอบการ 2Q ที่น่าผิดหวังและลดคาดการณ์กำไรทั้งปี รายได้เติบโตเพียง 2.1% สู่ระดับ EUR 2.12 bn. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่ EUR 117 m. เทียบคาดที่ EUR 120 m. ผลการดำเนินงานทางการเงินที่ลดลงส่งผลให้กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นลดลง
· หุ้น AP Moeller – Maersk A/S (MAERSK-B CPH) ปิดลบ 2.26% แม้บริษัทขนส่งเรือคาดว่า ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกจะยังคงเป็นบวกในช่วงไตรมาสต่อๆ ไป แม้ว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลง นอกจากนี้ ยังยืนยันผลประกอบการเบื้องต้น 2Q โดยปรับเพิ่มประมาณการเป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จากอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้นจากวิกฤตทะเลแดงและความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่แข็งแกร่ง
· หุ้น Novo Nordisk A/B (NOVO-B CPH) ดิ่งลง 6.71% บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่าคาดในช่วง 2Q อย่างไรก็ตาม บริษัทเพิ่มการคาดการณ์ยอดขายในปี 2024แต่ตัดลดแนวโน้มกำไรลง เนื่องจากการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Eli Lilly And Co. (LLY NYSE) ในตลาดยาลดน้ำหนัก
· หุ้น ABN Amro Bank N.V. (ABN AMS) ทะยานขึ้น 5.57% ธนาคารคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีจะอยู่ที่ EUR 6.4 bn. สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากที่ธนาคารทำผลงานเกินคาดในช่วง 2Q โดยได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
· หุ้น Commerzbank AG (CBK ETR) ขยับตัวร่วงลง 3.72% ธนาคารเผยว่า กำไรสุทธิช่วง 2Q ร่วงลง 4.8% แต่เป็นตามเกณฑ์คาดการณ์ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวลง กำไรในช่วงไตรมาสอยู่ที่ EUR 538 m. เทียบกับกำไรช่วงปีก่อนหน้าที่ EUR 565 m. นอกจากนี้ มีรายงานว่า ธนาคารกำลังขออนุมัติการซื้อหุ้นคืน และยืนยันเป้าหมายตลอดปี
· หุ้น DBS Group Holdings Ltd. (D05 SGX) ขยับบวก 2.75% ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์เผยว่า กำไรสุทธิ 2Q เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากรายได้รวมที่แข็งแกร่งขึ้น โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมสูงสุดเป็นประวัติการณ์
· หุ้น Cathay Pacific Airways Ltd. (0293 HK) ดิ่งลง 2.37% บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยเผยว่า มีผลงานที่แข็งแกร่งแม้กำไร 1H2024 ลดลง 15% จากปีที่แล้ว
· หุ้น Wynn Macau Ltd. (1128 HK) ปิดลบ 1.80% รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจมาเก๊า รายได้จากการดำเนินงานรวมของธุรกิจมาเก๊าช่วง 2Q เพิ่มขึ้น 14.98% YoY สู่ระดับ USD 885.3 m. ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานของคาสิโนเพิ่มขึ้น 19.31% สู่ระดับ USD 725.7 m. รายได้จากการดำเนินงานรวมในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้น 37.51% YoY สู่ระดับ USD 1.884 bn.
· หุ้น Kingsoft Corporation Ltd. (3888 HK) ขยับตัวลง 2.88% Nomura คงเรตติ้งหุ้นที่ Buy จากการเติบโตแข็งแกร่งของกำไรและมูลค่าที่น่าดึงดูด แม้มีความท้าทายด้านอุปสงค์ช่วง 2Q แต่การสร้างรายได้ WPS AI คงดำเนินต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
· หุ้น Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (2208 HK) ทะยานขึ้น 4.68% Daiwa ปรับเพิ่มเรตติ้งบริษัทจาก Hold สู่ Outperform พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก Rmb 3.8 สู่ระดับ Rmb 4.4 ทาง Daiwa มองแง่ดีเกี่ยวกับบริษัทภายใต้ฐานการเปรียบเทียบที่ต่ำ ผลประกอบการ 2Q มีแนวโน้มที่จะแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง YoY และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงพื้นฐานที่จำกัดในอนาคต
ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/
TELEGRAM คลิกhttps://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/