รีวิวกองทุน DAOL-GOLD และ DAOL-SILVER เจาะหาขุมทรัพย์ในเหมืองเงิน เหมืองทอง

โอกาสเติบโตไปกับธีมเหมืองแร่เงินทอง ผ่านกองทุน DAOL-GOLD ที่จัดพอร์ตลงทุนในทองคำแท่ง เงินแท่ง หุ้นเหมืองทอง หุ้นเหมืองทอง และกองทุน DAOL-SILVER ซึ่งเน้นสร้างผลตอบแทนไปกับหุ้นเหมืองเงินชั้นนำทั่วโลก

ถ้าจะพูดถึงสินทรัพย์ที่เติบโตแรงและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสินทรัพย์แห่งปี 2025 แน่นอนว่าต้องเป็น“ทองคำ” และ “เงิน” โดยที่ราคา Silver เพิ่มขึ้นเกือบ 150% เช่นเดียวกับราคาทอง Gold Spot ที่สูงขึ้นราว 65% ตลอดช่วงปีที่ผ่านา

The Golden Decade กลายเป็นคำที่นักลงทุนทั่วโลกนิยามถึงความแรงของทั้งทองและเงิน ซึ่งรวมถึง “หุ้นขุดเหมืองแร่เงินทอง (Gold-Silver Miners)” ที่ได้รับประโยชน์จากราคาแร่โลหะในช่วงตลาดกระทิง ทำให้อัตรากำไร (Production Margin) บริษัทเหมืองแร่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2026 ทองคำยังถูกขับเคลื่อนจากความต้องการของธนาคารกลางทั่วโลกที่ตุนทองคำเป็นเงินทุนสำรอง และกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการลดบทบาทของเงินดอลลาร์ ทองคำจึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกในการรักษามูลค่าระยะยาว

ด้านแร่โลหะเงินก็กำลังเติบโตร้อนแรง เพราะเป็นกุญแจสำคัญของหลายอุตสาหกรรม เช่น เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานสะอาด, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความต้องการมากขึ้น และราคาที่ยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง จึงมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าทองคำในบางช่วงเวลา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตลงทุน เนื่องจากราคาของเงินมีความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์อื่น

เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงการเติบโตในธีมเหมืองเงิน-เหมืองทอง วันนี้เราจะพามารู้จัก 2 กองทุนจาก บลจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ตอบโจทย์เป้าหมายนี้

DAOL-GOLDลงทุนในทองแท่ง เงินแท่ง หุ้นเหมืองเงิน เหมืองทอง

กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ หรือ DAOL-GOLD (ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง) มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Jupiter Asset Management Series Plc. – Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะจัดสัดส่วนลงทุนในทองคํา เงิน และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเงินและทองคำ อย่างเหมาะสมกับภาวะตลาด

Source: DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

ถ้าตลาดอยู่ในโหมดขาขึ้น (Bullish) กองทุนจะเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ (Silver-Gold Equities) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบตามแนวโน้มราคาที่ปรับตัวขึ้นได้เต็มที่ และจะคงสัดส่วนทองแท่งหรือเงินแท่ง (Bullion) ไว้อย่างน้อย 15% ของพอร์ต

แต่หากตลาดอยู่ในช่วงป้องกันความเสี่ยง (Defensive) กองทุนจะถอยไปตั้งรับ ด้วยการถือทองแท่งและเงินแท่ง (Bullion) มากถึง 50% และลดน้ำหนักหุ้นเหมืองแร่ เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

สรุปจุดเด่น DAOL-GOLD

• มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสูงกว่าราคาทองคำ 2-5 เท่า เพื่อให้การจัดพอร์ตลงทุนในทองคำ สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ดี
• มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตลงทุนทั้งในทองคำแท่ง โลหะเงินแท่งหุ้นเหมืองเงิน ตลอดจนหุ้นกลุ่มเหมืองเงินและเหมืองทอง
• ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลัก Gold & Silver Fund คือคุณ NED NAYLOR-LEYLAND มีประสบการณ์เกือบ 2 ทศวรรษในการลงทุนโลหะมีค่า และเป็นผู้่ก่อตั้ง Quilter Cheviot ในปี 2009 ที่มุ่งเน้นการลงทุนโลหะมีค่าโดยเฉพาะ DAOL-GOLD ลงทุนในอะไรบ้าง ?

Source: DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

พอร์ตการลงทุนกองทุน DAOL-GOLD ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Jupiter Gold & Silver Fund ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2025

สนใจกองทุน DAOL-GOLD
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทุนได้ที่
www.finnomena.com/fund/DAOL-GOLD

DAOL-SILVERกุญแจสู่โอกาสการลงทุนในหุ้นเหมืองเงิน

กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ หรือ DAOL-SILVER มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global X Silver Miners ETF (SIL) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจ ขุด และแปรรูป/ถลุงแร่เงิน ตลอดจนบริษัทสตรีมมิ่งและบริษัทที่ถือสิทธิ์ในเหมืองเงิน กระจายการลงทุนหลากหลายบริษัท ครอบคลุมหุ้นเหมืองเงินอย่างน้อย 20 แห่ง และไม่เกิน 40 แห่ง

Source: DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

สรุปจุดเด่น DAOL-SILVER

• ลงทุนในหุ้นเหมืองเงินที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนโลหะเงินโดยตรง จากโครงสร้างต้นทุนคงที่ ดังนั้น เมื่อราคาเงินเพิ่มขึ้น กำไรของบริษัทเหมืองอาจเติบโตได้มากกว่าหลายเท่า
  
• เติบโตตามตลาดแร่เงินโลกจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเป็นวัตถุดิบสําคัญสู่พลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต คาดว่าปี 2030 แร่เงินจะขาดแคลนอย่างรุนแรง ด้วยความต้องการสูงกว่าปริมาณการผลิตเกือบ 2 เท่า
• แร่เงินถูกมองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ป้องกันเงินเฟ้อ พร้อมกับช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ เพราะหุ้นเหมืองเงินมี Correlation ที่ต่ำกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ DAOL-SILVER ลงทุนในอะไรบ้าง ?

Source: DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

พอร์ตการลงทุนกองทุน DAOL-SILVER ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global X Silver Miners ETF ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2025

สนใจกองทุน DAOL-SILVER
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทุนได้ที่
www.finnomena.com/fund/DAOL-SILVER

สรุปแล้วนี่ถือเป็น 2 กองทุนสำหรับเป็นทางเลือกของผู้ที่สนใจลงทุนในธีมอย่างทองคำและเงิน ซึ่งกลายเป็นขุมทรัพย์ที่ควรมีติดพอร์ต ไม่ว่าจะด้วยเป้าหมายกระจายความเสี่ยง หรือใช้สำหรับเป็น Thematic Funds เก็งกำไรระยะสั้นในบางช่วงเวลาได้ด้วย

สนับสนุนโดย บลจ. ดาโอ (ประเทศไทย)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299