บลจ.ยูโอบี ออกกองทุน UGEAR-NN ชูกลยุทธ์ Market Neutral โอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกทุกสภาวะตลาด
บลจ.ยูโอบี เปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) คลาสใหม่ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ใช้กลยุทธ์การลงทุน Market Neutral เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.
วันที่ 27 เม.ย.2569 บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ออก กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569
ปัจจุบัน บลจ.ยูโอบี ได้จัดให้มี กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ผสานการลงทุนเข้ากับสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งการลงทุนและความคุ้มครองในคราวเดียวกัน
ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยกลยุทธ์การลงทุน Market Neutral ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวทั้งในสถานะซื้อ (Long Position) และในสถานะขาย (Short Position) ในการบริหารพอร์ตลงทุน
มีจุดเด่น คือ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงจากทิศทางตลาด สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งภาวะที่ตลาดปรับตัวขึ้นและช่วงที่ตลาดปรับตัวลด เหมาะกับตลาดผันผวนที่ไม่มีทิศทางชัดเจน และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2021 ที่ 54.6% (ที่มา : Jupiter as of 31 Dec 2025)
บลจ.ยูโอบี จึงมีมุมมองว่า +กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาวะตลาดที่ยังเผชิญกับความผันผวนสูง และสภาพแวดล้อมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีทิศทางการเคลื่อนไหวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค +
ดังนั้น จึงได้นำเสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (Absolute return) จากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral
ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุน UGEAR NN มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกในการลงทุน