ฮอร์มุซเปลี่ยนเกมชั่วข้ามคืน ตลาดหุ้นเดิมพันสันติภาพรอบใหม่

ดัชนี Dow Jones ปิดพุ่งแรง 868 จุด (+1.8%) ในวันศุกร์ จากแรงหนุนข่าวการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และความหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงราว 9% ช่วยคลายความกังวลด้านอุปทาน ขณะที่ Bond Yield ปรับตัวลดลง สะท้อนมุมมองตลาดที่ผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังต้องติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ เช่น UNH, Tesla และ Intel ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางตลาดในระยะสั้น

เช่นเดียวตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกกว่า 1% และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน หลังอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่า เรือพาณิชย์สามารถสัญจรผ่านได้ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้ความกังวลด้านอุปทานพลังงานลดลงทันที ในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสินค้าหรูปรับตัวโดดเด่น เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% โดยหุ้น LVMH, Hermes และ Kering ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ถูกกดดันจากความกังวลด้านเรื่องยอดขายจากสงคราม

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ หลังมีรายงานในช่วงสุดสัปดาห์ว่าอิหร่านอาจกลับมาปิดช่องแคบอีกครั้ง จากความตึงเครียดทางทหารกับสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนจึงจับตาการเจรจาระหว่างสองประเทศที่จะมีขึ้นในต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งหากมีพัฒนาการเชิงบวก อาจเป็นแรงหนุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

สำหรับตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในเช้าวันนี้ แต่บรรยากาศการลงทุนยังคงระมัดระวัง หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง มีรายงานว่าสหรัฐฯ ใช้กำลังทางทหารเข้ายึดเรือสินค้าของอิหร่านในอ่าวโอมาน ส่งผลให้อิหร่านประกาศเตรียมตอบโต้ในระยะสั้น ขณะเดียวกัน อิหร่านยังปฏิเสธเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบถัดไป โดยให้เหตุผลว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และยังคงมีการปิดล้อมทางทะเล

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ Sideways จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังพลิกผัน นอกจากนี้ สำหรับปัจจัยในประเทศ สัปดาห์นี้จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมถึงการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนให้กับดัชนี โดยรวมมองว่าตลาดยังแกว่งตัวตามปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ขณะที่ปัจจัยภายในจะเข้ามามีบทบาทผ่านงบการเงินและกระแสเงินทุนในระยะสั้น

สำหรับมุมมอง SET50 Index indicators 3 ตัวระบุดังนี้ Comfirm Up/Down (ภาพหมายเลข 2) แสดงถึงแนวโน้มตลาดว่ามีโอกาสขึ้นหรือลง และ Mid Trend (ภาพหมายเลข 4) แสดงการซื้อขายหุ้นของตลาด SET วันนี้มีทิศทางขาขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Trend (ภาพหมายเลข 3) แสดงยอดซื้อขายใน S50 วันนี้มีทิศทางขาลงต่อเนื่อง ซึ่งสรุปจากทั้ง 3 อินดิเคเตอร์ของเราในวันนี้มองว่า มีทิศทาง Sideway Up