ALL ผิดนัดชำระหนี้-ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 7 ชุด มูลค่า 2,416 ล้านบาท เหตุ Cross Default จ่อขายที่ดิน-ทรัพย์สินคืนหนี้หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เรื่องขอให้ชำระหนี้โดยพลัน จำนวนรวม 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 หนังสือที่ ตบธ.1318/2566 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลันของหุ้นกู้ ALL235A, ALL23OA, ALL242A และ ALL252A รวม 4 รุ่น โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่มร้อยละ 2 จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงิน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ฉบับที่ 2 หนังสือที่ ตบธ.1324/2566 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลันของรุ่น ALL244A โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 733,237,361.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ฉบับที่ 3 หนังสือที่ ตบธ.1326/2566 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน ขอเรียกให้หุ้นกู้ ALL22OA และ ALL232A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำาระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 198,961,946.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่มร้อยละ 2 จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงินนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นคงค้าง รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระของหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่นข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,415,897,783.61 บาท (ประกอบด้วยเงินต้น 2,334,200,000 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด 81,697,783.61 บาท) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นเมื่อนำมูลหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 400 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (Cross Default) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ข้อ 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน

บริษัทจึงขอรายงานการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้อันเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL23OA)

- วันออกหุ้นกู้ 21 พฤษภาคม 2564

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2568

- จำนวนที่เสนอขาย 380,000 หน่วย หรือ 380,000,000 บาท

- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 380,000,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 13,928,497.33 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 280 ราย

2. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL235A)

- วันออกหุ้นกู้ 13 พฤศจิกายน 2563

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 13 พฤษภาคม 2568

- จำนวนที่เสนอขาย 631,900 หน่วย หรือ 631,900,000 บาท

- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 631,900,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 22,184,348.24 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 449 ราย

3. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL242A)

- วันออกหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2565

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2569

- จำนวนที่เสนอขาย 168,200 หน่วย หรือ 168,200,000 บาท

- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 168,200,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 6,108,003.84 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 153 ราย

4. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL252A)

- วันออกหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2565

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2568

- จำนวนที่เสนอขาย 251.60 หน่วย หรือ 251,600,000 บาท
- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 251,600,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 9,777,626.14 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 173 ราย

5. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL244A)

- วันออกหุ้นกู้ 1 ตุลาคม 2564

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2567

- จำนวนที่เสนอขาย 709,900 หน่วย หรือ 709,900,000 บาท

- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 709,900,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 23,337,361.54 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย

6. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL220A)

- วันออกหุ้นกู้ 9 ตุลาคม 2563

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 ตุลาคม 2568

- จำนวนที่เสนอขาย 80,700 หน่วย หรือ 80,700,000 บาท

- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 80,700,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 2,969,728.63 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 64 ราย

7. หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL232A)

- วันออกหุ้นกู้ 25 กุมภาพันธ์ 2564

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 25 กุมภาพันธ์ 2568

- จำนวนที่เสนอขาย 111,900 หน่วย หรือ 111,900,000 บาท

- มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 111,900,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี

- จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 3,392,217.89 บาท

- วันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566

- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 104 ราย

ทั้งนี้การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้อง และบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะขอมติอนุมัติมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนฯ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้แทนฯ ดำเนินการฟ้องร้องคดี และบังคับคดี

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง ทำให้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ทำให้การขายทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทเกิดปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาหนี้หุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทจึงได้เร่งดำเนินการขายหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้อีกทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยคาดว่าบริษัทจะสามารถชี้แจงความคืบหน้าในการขายหลักประกัน การจัดหาแหล่งเงินทุนและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเดือนตุลาคม2566 นี้

ขณะที่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและปัญหาสภาพคล่องของบริษัท แต่มูลค่าทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะที่ดินและทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง และยังคงมีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบถ้วนหากสามารถขายทรัพย์ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทยังคงเร่งดำเนินการขายทรัพย์อยู่ ปัจจุบันบริษัทหยุดการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ชั่วคราว

ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลที่บริษัทยังชี้แจงไม่ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม เช่น การใช้เงินจากเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจากกิจการร่วมค้า ความคืบหน้าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย ความคืบหน้าในการเจรจา เพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน การเปิดเผยข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566