ซื้อเงินสด! EA ขึ้นเครื่องหมาย CB หลังผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เริ่ม 2 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย CB หลักทรัพย์ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในวันที่ 2 ก.ค.68 เนื่องจากบริษัท/บริษัทย่อย/กองทุนผิดนัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้นจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

หมายเหตุ : ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย DNP (Default not related to payment) สำหรับหุ้นกู้ EA257A

ทั้งนี้ในวันที่ 27 มิ.ย.2568 ที่ผ่านมา EA จัดประชุมขออนุมัติปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ประกอบด้วย

• กลุ่มหุ้นกู้ EA257A
• กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)
• กลุ่มหุ้นกู้EA261A EA281A EA301A และ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)
• กลุ่มหุ้นกู้ EA297A
• กลุ่มหุ้นกู้ EA298A
• กลุ่มหุ้นกู้ EA26OA
• กลุ่มหุ้นกู้ EA269A และ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน EA เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนในระยะเวลาอันใกล้ ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปี, ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี, ทยอยรับเงินต้นคืนในแต่ละปี, มีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนกำหนด (Call Option)

พร้อมได้รับข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant) ว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเงินจำนวนเดียวกันมาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า

ส่วนหุ้นกู้อีก 8 รุ่น จัดประชุมได้ครบองค์ประชุม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% ซึ่งเกือบทั้งหมดมีคะแนนเสียงอนุมัติ มากกว่า 50% แล้ว ถือเป็นสัญญาณบวกที่บริษัทจะใช้เป็นฐานในการสื่อสารและเจรจาต่อไปในรอบถัดไป

นอกจากนี้ มีหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ที่ไม่สามารถนับองค์ประชุมได้ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้การพิจารณาวาระต่างๆ ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมรอบใหม่ในลำดับถัดไป

ส่วนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ EA จะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจ รวมถึงจะดำเนินการคู่ขนานเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางทางเลือกเพิ่มเติมและเสริมความมั่นคงด้านการเงินของบริษัทในระยะยาวกำหนดการจัดประชุมครั้งใหม่

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าจะดำเนินการประชุมรอบใหม่ภายในวันที่ 7 ก.ค.2568 สำหรับหุ้นกู้ที่ไม่ครบองค์ประชุม และจัดประชุมรอบที่ 2 สำหรับทุกรุ่นที่ยังไม่อนุมัติในวันที่ 9 ก.ค.2568 เพื่อให้การอนุมัติครบทุกชุดหุ้นกู้ และจะนำเงื่อนไขใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) เสนอกลับให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เคยให้ความเห็นชอบพิจารณาอีกครั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม