SUEN เดินสายโรดโชว์ 5 เมืองใหญ่ ก่อนลุยขายหุ้น IPO
SUEN เดินสายโรดโชว์พบนักลงทุน โชว์ศักยภาพกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างครบวงจรที่มีรากฐานแข็งแกร่งจากแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำของตนเอง ชูรายได้ครึ่งปีแรก 2569 โตกว่า 15% กำไรโตกว่า 23% อัตรากำไรขั้นต้นแตะ 22% ก่อนเสนอขาย IPO 196.24 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ SUEN พร้อมด้วย บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่ระหว่างเดินสายโรดโชว์ วันที่ 27 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2569 เพื่อพบนักลงทุนใน 5 เมืองเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอศักยภาพการบริหารห่วงโซ่อุปทานวัสดุก่อสร้างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 196.24 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
SUEN เดินสายโรดโชว์ 5 เมืองใหญ่ โชว์ศักยภาพห่วงโซ่วัสดุก่อสร้างครบวงจร ก่อนขายหุ้น IPO
นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงปี 2569-2571 บริษัทวางแผนพัฒนาและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มให้เติบโตไปอย่างเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยธุรกิจเหมืองหินจะลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการจากทั้งธุรกิจภายในกลุ่มและลูกค้าภายนอก
ส่วนธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป มีแผนเพิ่มจำนวนโรงงานจาก 15 แห่งเป็น 21 แห่ง เพื่อขยายฐานตลาดในพื้นที่ภาคตะวันออกให้กว้างขึ้น เพิ่มความครอบคลุมในการจัดส่ง และรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
สำหรับธุรกิจค้าปลีก SUEN ตั้งเป้าเพิ่มสาขา We MAKE จาก 8 แห่งเป็น 16 แห่งภายในปี 2571 และขยาย Riki Riki จาก 1 แห่งเป็น 20 แห่งภายในปี 2570 เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งวัสดุก่อสร้างและสินค้าใช้ในบ้าน พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากเครือข่ายของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ภายใต้กรอบแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ผู้บริหาร SUEN ย้ำว่า กลยุทธ์การเติบโตไม่ได้มุ่งเพียงการขยายกำลังการผลิตและเครือข่ายสาขาเท่านั้น
"เราให้ความสำคัญกับการสร้าง Synergy ระหว่างธุรกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว โดยใช้ความได้เปรียบจากการมีแหล่งวัตถุดิบของตนเองเชื่อมต่อสู่ธุรกิจคอนกรีตและเครือข่ายค้าปลีก ควบคู่กับการบริหารต้นทุน การใช้ทรัพยากร และการวางแผนกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด" นายวิเศษศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพโครงสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ SUEN ดำเนินงานครอบคลุม 3 ห่วงโซ่อุปทานหลัก ประกอบด้วย
- ธุรกิจต้นน้ำ (เหมืองหินแกรนิต): ดำเนินงานโดย บริษัท ศิลาธารา จำกัด ("ST") (SUEN ถือหุ้นร้อยละ 40.06 และมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 75.01) เหมืองหินตั้งอยู่ใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บนพื้นที่ประทานบัตร 30 ปี มีปริมาณสำรองหินแกรนิตสูงถึง 80.50 ล้านเมตริกตัน ซึ่งประเมินว่าสามารถรองรับการผลิตได้ยาวนานถึงปี 2594
- ธุรกิจกลางน้ำ (คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป): ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "SC" และ "SC Precast" ปัจจุบันมีโรงงานรวม 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ระยองและชลบุรี
- ธุรกิจปลายน้ำ (ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าในบ้าน): ดำเนินงานโดย บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จำกัด ("WH") (SUEN ถือหุ้นร้อยละ 99.85) บริหารศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง "We MAKE" 8 สาขา และร้านสินค้าใช้ในบ้าน "Riki Riki" 1 สาขา
ผลจากการผสานพลังระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจ หนุนให้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 1,933.61 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.44 (YoY) กำไรสุทธิรวม 133.73 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 23.54 (YoY) และกำไรส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 79.24 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21.29 (YoY) ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22.06 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.50 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
กางแผนลงทุน 3 ปี และการใช้เงิน IPO
สำหรับแผนการเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2569-2571) บริษัทจะมุ่งเสริมศักยภาพและขยายการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ธุรกิจเหมืองหินแกรนิต: ลงทุนเครื่องจักรใหม่ วงเงินลงทุน 145 ล้านบาท (ใช้เงินทุนของบริษัทและ/หรือเงินกู้สถาบันการเงิน)
- ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป: ขยายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จาก 14 สาขา เป็น 18 สาขา วงเงินลงทุน 50 ล้านบาท (จากเงิน IPO 50 ล้านบาท) และขยายโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป จาก 1 สาขา เป็น 3 สาขา วงเงินลงทุน 40 ล้านบาท (จากเงิน IPO 40 ล้านบาท)
- ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง: ตั้งเป้าขยายสาขา We MAKE จาก 8 แห่ง เป็น 16 แห่ง วงเงินลงทุน 120 ล้านบาท (จากเงิน IPO 100 ล้านบาท และเงินทุนของบริษัท 20 ล้านบาท) และ Riki Riki จาก 1 แห่ง เป็น 20 แห่ง วงเงินลงทุน 100 ล้านบาท (จากเงิน IPO 100 ล้านบาท)
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่าการลงทุนและกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยเพิ่มโอกาสต่อยอดการเติบโตของทั้งกลุ่มบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ การเติบโตยังขึ้นอยู่กับทิศทางการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนความสามารถในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
"จุดแข็งของ SUEN อยู่ที่โมเดลธุรกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญร่วมกัน ขณะเดียวกัน แต่ละธุรกิจยังมีฐานลูกค้าภายนอกที่หลากหลาย ทั้งลูกค้าโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา และลูกค้ารายย่อย ช่วยกระจายแหล่งรายได้และลดการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง" นายเสกสรรค์ กล่าว
สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ SUEN เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 196,240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ พร้อมเสนอนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
ข้อมูลการโรดโชว์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุนครอบคลุมทุกภูมิภาค คณะผู้บริหาร SUEN และที่ปรึกษาทางการเงิน มีกำหนดการเดินทางไปพบปะนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2569 ใน 5 เมืองเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้
- 27 ตุลาคม - Roadshow หาดใหญ่
- 29 ตุลาคม - Roadshow เชียงใหม่
- 2 พฤศจิกายน - Roadshow ขอนแก่น
- 5 พฤศจิกายน - Roadshow ชลบุรี
- 9 พฤศจิกายน - Roadshow กรุงเทพมหานคร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO