3 หุ้น Tech Consult โดดเด่นไม่หยุด กำไรปี 2566 กำลังจะเติบโตแบบร้อนแรง!

หุ้นเทคโนโลยี ถือเป็นหนึ่งในหุ้นเกาะเมกะเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยก็เช่นกัน ดังนั้นทีมข่าว Wealthy Thai จึงได้รวบรวมความน่าสนใจของ 3 หุ้น Digital Tech Consult ไม่ว่าจะเป็น จะ IIG, BE8 และ BBIKมาฝากนักลงทุนแล้ว

IIG รวมงบ Lansing

มาเริ่มกันที่ IIG นักวิเคราะห์บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) มีความเห็นว่า ยังเชื่อว่าแนวโน้มกำไรจะเติบโตแข็งแกร่งได้ในระยะยาว จึงยังคงแนะนำซื้อ IIG ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2566 ที่ 55 บาท (จากเดิม 58.00 บาท) อย่างไรก็ตามปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2565-2566 ลงเล็กน้อยที่ 5%
โดยปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นลงเล็กน้อยที่ 5% มีปัจจัยสำคัญจาก ผลเชิงลบจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาดซึ่งส่งผลให้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นลดลง 1% ในปี 2565 และ 2.6% ในปี 2566 ขณะที่รวมผลด้านบวกจากรวมงบการเงินของการลงทุนใน Lansing ที่คาดว่าจะมีโอกาสรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นราว 300 ล้านบาทในปี 2566
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้รวมหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Lansing Holding จำนวน 8.7 ล้านหุ้น (ผล dilution effect ประมาณ 8%) ไว้ในประมาณการปี 2566 แล้ว (โดย IIG ถือหุ้น Lansing ที่สัดส่วน 51%) ซึ่งประเมินปี 2566 คาดว่าแนวโน้มกำไรจะเติบโตแข็งแกร่ง คาดจะอยู่ที่ระดับ 149 ล้านบาท เติบโต 55% จากปี 2565 ที่คาด 96 ล้านบาท

BE8 อยู่ในจุดที่จะเร่งสเกล

มาต่อกันที่ BE8 นักวิเคราะห์บล.โนมูระ พัฒนสิน มีความเห็นว่า แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 100 บาท คาดกำไรปี 2565 โต 64% มาที่ 135 ล้านบาท และปี 2566 โต 150% เป็น 338 ล้านบาท จากการควบรวม X10, BAYCOMS ที่ทุกบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตสูงและจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก synergy นอกจากนี้มีโอกาสเห็น upside risk จากแผนธุรกิจใหม่ทั้งการทำJV กับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมและการขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตัว
นอกจากนี้บริษัทให้เป้ารายได้ใหม่ปี 2568 ที่ 5 พันล้านบาท สูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด และคิดเป็นการเติบโตสูง 89%CAGR ในช่วง 2565-68 โดยเป็นอุตสาหกรรมที่เด่นต่อเนื่อง และยังเป็นจุดเริ่มของ Cycle ที่ฐานลูกค้าทั้งรัฐ, เอกชน ล้วนจาเป็นต้องลงทุนใน Digital transformation ซึ่ง BE8 อยู่ในจุดที่จะเร่งสเกลและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ไว หลังผ่าน M&A ช่วงที่ผ่านมา รวมถึง เตรียมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศช่วงถัดไป ส่วนโมเมนตัมกำไรเด่นต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4/65 ถึงปี 2566

BBIK ทำดีลใหม่ ๆ

และสุดท้าย BBIK มุมมองของนักวิเคราะห์บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มีความเห็นว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 165 บาท โดยยังชอบ BBIK มี key catalyst จากการเติบโตทั้ง organic และinorganic growth ซึ่งจะทำให้กำไรที่ยังคงเติบโตโดดเด่นทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยังคงประเมินกำไรปี 2566 ที่ 252 ล้านบาท โต 82% จากปีก่อน และปี 2567 ที่ 365 ล้านบาท โต 45% โดยยังคงเติบโตโดดเด่นต่อเนื่องจากการทำดีล M&A ใหม่ 2 ดีลในช่วงต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา และแผนการขยายต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงในปี 2566 effective tax rate จะลดลงเหลือ 5%-10% จากปี 2565 ที่จะอยู่ที่ประมาณ 15% จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI นอกจากนั้น กำไรยังมีโอกาส upside ได้อีกหากการขยายตลาดในต่างประเทศเติบโตได้ดีมากขึ้น รวมถึงการทำดีลใหม่ ๆ (JV และ M&A)