CPALL ปลื้ม ออกหุ้นกู้ใหม่สำเร็จตามเป้า 15,000 ลบ. ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทุกกลุ่ม

CPALL ปลื้ม ออกหุ้นกู้ใหม่สำเร็จตามเป้า 15,000 ลบ. ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทุกกลุ่ม

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 มิ.ย. 68 11:12 น.

CPALL ออกหุ้นกู้ใหม่สำเร็จตามเป้า 15,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทุกกลุ่ม ต่อหุ้นกู้คุณภาพระดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "AA-" แนวโน้ม "คงที่" (Stable)

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี ทั้งหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 และครั้งที่ 2/2568 รวมมูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B ที่ครบกำหนดในครั้งนี้ นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนกลุ่มสหกรณ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยที่มีเครือข่ายร้านค้ากว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองครั้ง โดยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น CPALL256B โดยให้สิทธิในการจองซื้อก่อน และนักลงทุนทั่วไป มีอายุ 4 ปี 10 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและกลุ่มสหกรณ์ ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 7 เดือน 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.34% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี 10 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 2 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้เดิม (roll-over) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย อีกทั้งนักลงทุนสถาบันและสหกรณ์ที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ในระดับที่สูงกว่ายอดจัดสรรราว 6 เท่า แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของซีพี ออลล์ ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผ่านบริษัทในเครือ รวมถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ ขอขอบคุณธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พร้อมยืนยันว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสะดวกของทุกชุมชน ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
ด้านตัวแทนจากกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของซีพี ออลล์ ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน และสามารถปิดการขายได้ครบตามเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "AA-" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงและเศรษฐกิจยังมีความผันผวน หุ้นกู้ซีพี ออลล์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่มั่นคง มีความน่าเชื่อถือสูง

เรียบเรียง โดย สุรเมธี มณีสุโข
อีเมล์. suramatee@efnancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ