JTS ผิดนัดหนี้หุ้นกู้ 3 รุ่น มูลค่ารวม 635 ล้านบาท พิษเศรษฐกิจไม่ดี ภาษีทรัมป์

JTS ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 3 รุ่น มูลค่ารวม 635 ล้านบาท หลังหุ้นกู้ JTS254A ไถ่ถอนได้เพียง 103.63 ล้านบาท จากทั้งหมด 525 ล้านบาท ครบกำหนด 8 เม.ย. 68 เหตุตลาดไม่เอื้อ โรลหนี้ไม่ได้ เศรษฐกิจไม่ดีผลกระทบกำแพงภาษีทรัมป์ เก็บเงินสดไว้ทำธุรกิจ เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ชี้แจงสถานการณ์

บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมทั้งสิ้น 738.44 ล้านบาท ได้แก่

• หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 525.54 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2568
• หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS272A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 90.60 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570
• หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS282A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 122.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

JTS ระบุว่า สืบเนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการระดมทุนใหม่ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์หรือโรลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ตามแผน อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงาน

ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้(ข้อกำหนดสิทธิ) สำหรับหุ้นกู้ JTS254A

นอกจากนี้ การที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวยังถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A (Cross Default)

อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A ข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้JTS272A และ JTS282A ทั้งหมดในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป (Call Default)

อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วนในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงร้อยละ 14.0 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (1,000 บาทต่อหน่วย) หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน 103.63 ล้านบาท หรือ 140 บาทต่อหน่วย (เหลือหุ้นกู้ที่ไม่ได้ชำระ 421.91 ล้านบาท )โดยเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวเพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระคืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ JTS254A JTS272A และ JTS282A เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท และนำเสนอแผนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป บริษัทตระหนักดีว่าการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย CB หุ้น บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.เนื่องจากผิดนัดระหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้การซื้อหุ้น JTS ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้า วางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและเทศ ได้ที่นี่