ANAN ออกหุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 5 เดือน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี ทริสให้เรทติ้ง BB+

ANAN ออกหุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 5 เดือน ชูดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน เปิดขาย 31 มี.ค.-2 เม.ย. ทริสให้เรทติ้ง BB+

5 มี.ค. 2569 - บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 5 เดือน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

หลักประกัน คือ จำนองที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 แปลง ห้องชุดพักอาศัยและหองชุดพาณิชุยกรรมจำนวน 56 ห้อง มูลค่าประเมินรวมประมาณ 706.61 ล้านบาท บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ANAN จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ดังนี้

• บล.เอเซีย พลัส
• บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
• บล.บลูเบลล์
• บล.บียอนด์
• บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
• บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
• บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
• บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ที่นี่