โบรกฯ ส่อง 2 หุ้นปัจจัยพื้นฐานเด่น GULF-KTC

#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำหุ้นปัจจัยพื้นฐานเด่นในช่วงบ่ายวันนี้ได้แก่หุ้น GULF และหุ้น KTC พร้อมทั้งประเมินราคาเป้าหมาย และคำแนะนำการลงทุน รวมถึงให้ราคาแนวรับและแนวต้านหุ้นทั้ง 2 ดังกล่าว

**หุ้น GULF แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 59.00 บาท

-หลังจากกำไรปกติงวดไตรมาส 3/68 ทำสถิติสูงสุดใหม่คาดกำไรไตรมาส 4/68 แข็งแกร่งต่อเนื่องตาม ADVANC (ARPU เพิ่มขึ้น+ต้นทุนลดลง) และตามปัจจัยฤดูกาล WIND ในเยอรมนี และต้นทุนก๊าซลดลง

-GULF มีโครงการใหม่ SOLAR และ SOLAR+BESS ในไทยที่จะ COD ช่วงปลายไตรมาส 4/68 ซึ่งช่วยหนุนกำไรตั้งแต่ไตรมาส 1/69เป็นต้นไป โดย COD แล้ว 163 MW (จากแผน 597 MW)

-คาดมีดีล M&A ใหม่ต่อเนื่องตามฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะการซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการเดิมและโรงไฟฟ้าใหม่ในต่างประเทศ

-แนวรับ=39.50/40 แนวต้าน=42.5/43.5

**หุ้น KTC แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 33.25 บาท

-กำไรสุทธิไตรมาส 3/68 ที่ 1.95 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%QoQ, เพิ่มขึ้น 2%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
เพิ่มขึ้น จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และ credit cost ที่ลดลง

-คาดไตรมาส 4/68 กำไรจะยังเติบโต QoQ และ YoY ตามการเติบโตของสินเชื่อตามช่วงฤดูกาล และ NIM ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้คาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลด้วยก็ตาม

-ราคาหุ้นที่ปรับลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงปัจจัยเฉพาะตัว ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมี Div. yield ในระดับน่าสนใจที่ราว 5%

-แนวรับ=27.25/27.5 แนวต้าน=29.5/30.5