3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น CPALL PR9 และ PTTEP แนะนำซื้อ ดังนี้
หุ้น CPALL แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 48.5 แนวรับ 42 ตัดขาดทุน 38.75
- กำไร Q1/68 เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY จากการ SSSG โต GPM ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่าย
- คาดกำไรปี 68 +10%YoY หนุนจากมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 67 บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=13.7x
หุ้น PR9 แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 26 แนวรับ 23.3 ตัดขาดทุน 22
- Q2/68F คาดกำไรเติบโต qoq และ yoy ตามการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ใช้กลยุทธ์ขยายฐานผู้ป่วย Middle East ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง, ขยาย Capacity และเพิ่มรายได้จากศูนย์เฉพาะทาง
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 28.5บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=27x
หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 117 แนวรับ 107 ตัดขาดทุน 102
- รับ sentiment บวกจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น รับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น
- ราคาหุ้นอยู่ในโซนต่ำ ทำให้อัตราเงินปันผลสูง 8% ขณะที่ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจะหนุนการเติบโตระยะยาว
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 130บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=7.7x