TIPHปักธงประกันโตกว่าตลาด ปี67ยอมเบี้ยEVหดแต่TIPมั่นคง
#TIPH #ทันหุ้น- TIPH มองบวกธุรกิจประกันวินาศภัย รับอานิสงส์ ท่องเที่ยว และการลงทุนจากภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ หนุนประกันท่องเที่ยว และประกันทรัพย์สินดีตาม คาดอุตสาหกรรมปี 68 โต 1.5 - 2.5% TIP จะโต 4.5-7.5% เดินกลยุทธ์คัดสรรงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันรถ EV เผยยอมเบี้ยชะลอ แต่บริษัทแกร่งโตยั่งยืน
ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH กล่าวว่าในปี 2568 TIPH ยังคงมีมุมมองบวกต่อโอกาสในการเติบโตของ บมจ.ทิพยประกันภัย หรือ TIPโดยเฉพาะในส่วนของงานประกันภัยนอนมอเตอร์ (Non- Motor) ซึ่งเป็นงานที่บริษัทมีความชำนาญ และเป็นพอร์ตงานหลักของ TIPด้วยสัดส่วนกว่า 70% ส่วนประกันรถยนต์ (Motor) เนื่องจากยังคงเน้นคัดงาน ดังนั้น TIP จะยังคงสัดส่วนการรับงานประกันรถไม่ให้เกิน 30%
*เป้าปี 68 โต 4.5-7.5%
“ประกันวินาศภัยจะโตล้อไปกับเศรษฐกิจ โดยปี 2568 เราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนได้ภาคการท่องเที่ยว และงานลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐ ซึ่งก็จะหนุนให้ประกันการเดินทาง กับประกันภัยทรัพย์สินในโครงการขนาดใหญ่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เราถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่ได้พอร์ตงานมาบริหารความเสี่ยง ดังนั้นเราจึงคาดว่าภาคธุรกิจประกันวินาศภัยปีนี้โต 1.5 - 2.5% ในส่วนของ TIP คาดว่าจะโตได้ 3 เท่าของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย หรือที่ราว 4.5-7.5%”
ทั้งนี้ งบ 9 เดือนแรกปี 2567 TIP มีเบี้ยประกันภัยรวม 22,439 ล้านบาท ลดลง 649 ล้านบาท คิดเป็น 2.8%เนื่องจากนโยบายการรับประกันที่เน้นคัดสรรภัย และกำหนดเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัท ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรจากการรับประกันได้ 2,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท โต 5.7%
*รับ EV แต่เข้มคัดสรร
ดร.สมพร กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของพอร์ตประกันรถยนต์ เรายังคงเน้นคัดงานโดยไม่ลงไปเล่นในเรื่องของราคา และระมัดระวังมากขึ้นในการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการซ่อม ทำให้ค่าสินไหมอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อรถเกิดความเสียหาย เกือบทั้งหมดจะต้องซ่อมห้าง เพราะอู่ทั่วไปยังไม่พร้อมให้บริการซ่อม ดังนั้น ค่าซ่อมจึงสูง
ขณะที่มูลค่ารถ EV ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จากการลดราคาอย่างแรงและเร็ว และหากต้องเปลี่ยน แบตเตอรี ราคาแบตก็สูงคิดเป็น 70-75% ของมูลค่ารถยนต์ รวมถึงอะไหล่รถที่แม้จะใช้น้อย แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หาเปลี่ยนยากเมื่ออะไหล่ส่วนนั้นๆ เสียหาย
อย่างไรก็ตาม ทิพยประกันภัย ยังคงรับงานประกันรถ EVแต่เลือก เช่น รับงานกับลูกค้าที่ซื้อรถ EVแล้วมาทำประกันกับบริษัท แต่ไม่รับงานผ่านดีลเลอร์ เนื่องจากงานดังกล่าวดีลเลอร์จะเป็นผู้กำหนดราคาเบี้ยประกันซึ่งปัจจุบันมองว่าไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่ง ดร.สมพร ชี้ว่า การควบคุมต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของสินค้ากลุ่มนี้ (ประกันรถ VE) โดยบริษัทจะประเมินความเหมาะสมอย่างละเอียดก่อนรับประกัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
“เรามีการปรับพอร์ตและรับงานประกันรถ EV อย่างเข้มงวด ส่งผลให้ปี 67 ที่ผ่านมาเบี้ยของเราชะลอตัว โตลดลงราว 4-6%แต่ก็เกิดจากความตั้งในของเราในการปรับโครงสร้างการรับงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าปี 68 นี้ เบี้ยประกันรถจะกลับมาเป็นบวก 5% จากที่ติดลบในปีก่อนขณะเดียวกัน บริษัทยังเห็นพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเน้นแต่รถ EV ก็หันมาใช้แบบ “ไฮบริจด์ (Hybrid) มากขึ้น
ปัจจุบัน ทิพยประกันภัยมีเบี้ยประกันรับรวมในส่วนรถ EV ราว 500 ล้านบาท และปี 2568 จะรักษาระดับเบี้ยไว้ที่ตัวเลขดังกล่าว หรืออาจจะเติบโตเล็กน้อย เนื่องจากมีการชะลอรับงาน และเน้นคุณภาพงานมากขึ้น
ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย คาดว่า แนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2568 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นราว1.5- 2.5% จากปี 2567 ด้วยตัวเลขเบี้ยรับตรงที่ประมาณ 291,240 -294,100 ล้านบาท จากการเร่งเบิกจ่าย และการลงทุนของภาครัฐมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ภายใต้ความท้าทายต่างๆ จากปัจจัยภายในและปัจจัยนอก ที่ยังคงเป็นแรงกดดัน
โดยปัจจัยภายนอก ยังคงมาจากผลกระทบเรื่องของการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐกับคู่ค้า ต่างๆ ไม่เฉพาะจีน หากยังรวมถึงไทยด้วย รวมถึงสงครามความไม่สงบในภูมิภาคต่างๆ ที่จะปัจจัยกดดันความเชื่อมั่น
ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่เป็นความท้าทาย คือกำลังซื้อ และหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้มีผลต่อการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตามประเมินว่ามาตรการต่างๆ ที่รัฐออกมาช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน รวมถึงกระตุ้นเบิกจ่ายงบ จะทำให้ความเชื่อมั่นกลับมา สถาบันการเงินมีโอกาสและแนวทางที่จะลดความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อได้ ทำให้คาดว่าภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2568 จะเติบโตได้ต่อเนื่อง จากปี 2567 ที่คาดว่าการเติบโตจะติดลบ 0.5-1.5%ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย