WEH ออกหุ้นกู้ ขายรายใหญ่ สถาบัน ดอกเบี้ย 6.90 – 7.10 % ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน

วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ดอกเบี้ยคงที่ 6.90 – 7.10 % ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน ขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน คาดเปิดจองซื้อ 24-26 มี.ค.

วันที่ 18 ก.พ.2569 -นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WEH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90 – 7.10% ต่อปี

ด้าน ผลการดำเนินงานการ ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,313 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5,388 ล้านบาท คาดว่าจะรักษารายได้รวมที่แข็งแกร่งดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีรายได้รวมงวด 6 เดือน ปี 2568 ที่ 5,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.68 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงต่อเนื่องอยู่ในระดับต่ำที่ 0.70 เท่า จาก 0.74 เท่า เมื่อสิ้นปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 1.50 เท่า และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้

โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นผลจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า รวมถึงความพร้อมใช้งานของกังหันลมที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

จุดเด่นสำคัญของบริษัทฯ คือ โครงสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ครอบคลุมโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 8 โครงการ ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 5 โครงการจากทั้งหมด 8 โครงการ ยังได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมอายุหุ้นกู้ชุดนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่รวม 4 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 299 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1 โครงการ

โดยมีกำหนดทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2570 และจะรับรู้รายได้ครบทั้ง 4 โครงการภายในปี 2573 ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1,016 เมกะวัตต์ จากเดิม 717 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการพลังงานลมเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เพื่อเตรียมเข้าร่วมการคัดเลือกในรอบถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้ รวม 8 ราย ประกอบด้วย

• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL)
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD)
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBKH)
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBS)
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MAYBANK)
• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (TRINITY)
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST)
• บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด (APW)

โดยหุ้นกู้ชุดนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOLเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมี

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อ

• ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน
• ให้กู้ยืมหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท
• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ปัจจุบัน WEH มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวม 8 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่โครงการรวมประมาณ 850 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่กฟผ. แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว กำลังการผลิตภายใต้สัญญารวม 690 เมกะวัตต์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ที่นี่