BANPU-BPP ชงแผนควบ

หุ้นวิชั่น – BANPU - BPPปรับโครงสร้างธุรกิจปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ ลดความซ้ำซ้อน สร้างโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุค AI นัดผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) วันที่ 29มกราคม 2569เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยการควบรวมบริษัท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ระบุว่าตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” เฟสใหม่ที่มุ่งปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ ลดความซ้ำซ้อนในโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุค AI ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ให้มากกว่า 20% ภายในปี 2030 โดยมี 4 กลุ่มธุรกิจหลักเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ธุรกิจเหมืองยุคใหม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น.จะมีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการ ควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ภายหลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทั้งสองจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัทซึ่งจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของทั้งสองบริษัทตามผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคำขอรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผนึกกำลังสร้างมูลค่าแกร่ง

ขณะเดียวกันบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระสำคัญที่มีส่วนกำหนดทิศทางการเติบโตและการสร้างมูลค่าในอนาคต

ได้แก่ (1) การควบบริษัทระหว่างบริษัท กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หรือBANPU และ (2) การจำหน่ายสิทธิการลงทุน (Membership Interests) ร้อยละ 25 ในกิจการร่วมค้า BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I & II ในสหรัฐ ให้แก่บริษัท BKV Corporation (BKV)รวมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

การควบบริษัทดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ BPP จากผู้ผลิตไฟฟ้าระดับภูมิภาค สู่ผู้นำด้าน Utility-scale Power and Integrated Businesses ภายใต้ “Power+” (กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง) ในฐานะกลุ่มธุรกิจหลักของกลุ่มบ้านปู ขณะที่การจำหน่ายสิทธิการลงทุนใน BKV-BPP มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในตลาดสหรัฐเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน และเปิดทางสู่โอกาสการลงทุนใหม่ในอนาคต

โดยก่อนหน้านี้ บ้านปูได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้น BPP เป็นการทั่วไป (General Offer) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ

บ.ใหม่นำหุ้นจดทะเบียนQ3

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท จะมีการจัดให้บริษัทบ้านปู มินเนอรัล จำกัด เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ในราคาเท่ากับราคาหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งสุดท้ายก่อนวันประชุม EGM (29 ม.ค.) และเมื่อการควบบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จตามกระบวนการ

บริษัทใหม่จะยื่นคำขอให้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ที่ 1 หุ้นเดิมของ BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ตามกระบวนการที่กำหนด โดยไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม