Tencent เตรียมออกหุ้นกู้สกุลเงินคู่ 3 พันล้านดอลลาร์ ระดมทุนรีไฟแนนซ์หนี้-เร่งลงทุน AI
Tencent เตรียมออกหุ้นกู้สกุลเงิน มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ระดมทุนรีไฟแนนซ์หนี้-เร่งลงทุน AI
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 16.16 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัท Tencent Holdings กำลังเตรียมระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินคู่ (Dual-Currency Bond) มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาจกำหนดราคาเสนอขายได้เร็วที่สุดในวันอังคารนี้ ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
แหล่งข่าวระบุว่า Tencent ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลให้สามารถออกตราสารหนี้ในต่างประเทศได้สูงสุด 4,500 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจยังไม่ใช้วงเงินดังกล่าวทั้งหมดในครั้งนี้
หากการเสนอขายประสบความสำเร็จ จะนับเป็นการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ครั้งแรกของ Tencent นับตั้งแต่ปี 2564 และเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเงินหยวนนอกประเทศจีน (Dim Sum Bond) ครั้งที่สองของบริษัท หลังจากเปิดตัวการออกตราสารประเภทดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา โดยขนาดสุดท้ายของการเสนอขายยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของนักลงทุน
ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว Tencent ได้แต่งตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้สกุลดอลลาร์ อายุ 10 ปี และ 20 ปี รวมถึงหุ้นกู้สกุลเงินหยวนนอกประเทศจีน อายุ 10 ปี และ 30 ปี เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เดิม รวมถึงใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลจีนเพิ่งขยายโครงการลงทุนข้ามพรมแดน (Southbound Investment Program) เพื่อเปิดทางให้บริษัทประกันรายใหญ่ของจีนสามารถเข้าซื้อหุ้นกู้ Dim Sum Bond ได้มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวนที่ออกนอกแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ระหว่างการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้บริหารTencent เปิดเผยว่า บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีนี้รวมประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินกู้แบบทวิภาคี (Bilateral Loans) และมีหนี้อีก 2,800 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปีหน้า
แม้ Tencentจะไม่มีหุ้นกู้ต่างประเทศที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 แต่ยังมีหุ้นกู้มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2571 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg
การระดมทุนครั้งใหม่นี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่ Tencentกำลังเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังจากบริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ที่ช้าที่สุดในรอบ 6 ไตรมาสเมื่อเดือนที่ผ่านมา สะท้อนแรงกดดันในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
บริษัทประกาศว่าจะเพิ่มงบลงทุนด้าน AI อย่างน้อย 2 เท่าในปีนี้ สู่ระดับมากกว่า 36,000 ล้านหยวน หรือราว 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม Tencentยังคงตามหลังคู่แข่งสำคัญอย่าง ByteDance และ Alibaba Group Holding ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้งานและความก้าวหน้าในการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของ AI ยุคใหม่.
อ้างอิง : bloomberg.com