BRI รุกอสังหาฯ Wellness-ลงทุน เปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 6.15% เสริมทุน
บริทาเนีย เดินเกมธุรกิจปี 2569 ชูพัฒนาโครงการแนวคิด Wellness รองรับเทรนด์คุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว ควบคู่กับการเปิดตัวแบรนด์ Brilliant พร้อมรุกตลาดลงทุนปล่อยเช่า ขณะเดียวกันเตรียมระดมทุนผ่านหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงสุด 6.15% หนุนแผนขยายพอร์ต ตั้งเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท
นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นด้าน Wellness เพื่อรองรับแนวโน้มการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว ควบคู่กับการเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจได้ในพื้นที่เดียวผ่านแบรนด์ Brilliant
รวมถึงมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ค่าเช่า จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเช่า
นอกจากนี้ในไตรมาส 2/2569 บริษัทเตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีช มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท โดยในปี 2569 บริทาเนีย ตั้งเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท รายได้ 3,400 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท (รวมโครงการที่บริษัทพัฒนา และโครงการร่วมทุน)
ขณะเดียวกันล่าสุดบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.65-5.85]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.95-6.15]% ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือ
1) ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ
3) ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวม ประมาณ 108 ล้านบาท
ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริงจะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า โดยเตรียมออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 5 - 7 พ.ค. 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 14 ราย ประกอบด้วย
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
9. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
โดยออกและเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย
การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือนพ.ค. 2569 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB-” แนวโน้ม “Stable” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : BRI รุกอสังหาฯ Wellness-ลงทุน เปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 6.15% เสริมทุน
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th