บลจ.ยูโอบี เปิดตัว กองUGEAR-NNชูกลยุทธ์ Market Neutral

#UOBAM #ทันหุ้น บลจ.ยูโอบี เปิดตัว “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) ” คลาสใหม่ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ใช้กลยุทธ์การลงทุน Market Neutral เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569

ปัจจุบัน บลจ.ยูโอบี ได้จัดให้มี กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ผสานการลงทุนเข้ากับสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งการลงทุนและความคุ้มครองในคราวเดียวกัน ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยกลยุทธ์การลงทุน Market Neutral ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวทั้งในสถานะซื้อ (Long Position) และในสถานะขาย (Short Position) ในการบริหารพอร์ตลงทุน

มีจุดเด่น คือ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงจากทิศทางตลาด สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งภาวะที่ตลาดปรับตัวขึ้นและช่วงที่ตลาดปรับตัวลด เหมาะกับตลาดผันผวนที่ไม่มีทิศทางชัดเจน และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2021 ที่ 54.6% (ที่มา : Jupiter as of 31 Dec 2025)

บลจ.ยูโอบี จึงมีมุมมองว่า กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาวะตลาดที่ยังเผชิญกับความผันผวนสูง และสภาพแวดล้อมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีทิศทางการเคลื่อนไหวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น จึงได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (Absolute return) จากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุน UGEAR‑NN มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกในการลงทุน

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) ระดับความเสี่ยง 6(เสี่ยงสูง) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Jupiter Asset Management Series plc.