ดีหรือร้าย! 4หุ้นส่งออก

คาดทิศทางตลาดหุ้นไทย (หุ้นวิชั่น) ดัชนีฯ จะยังคงเผชิญกับความผันผวนสูงและไร้ทิศทางที่ชัดเจน แม้จะมีข่าวว่าสหรัฐฯ เตรียมผ่อนปรนการส่งออกน้ำมันให้อิหร่าน แต่มีข่าวลบเข้ามากลบ สหรัฐฯให้เวลาอิหร่าน 24 ชม. ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (ที่มา- บล.ดาโอ)

ตลาดในแต่ละวัน จะถูกขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลาง การปรับตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจทำให้ Fed เปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงิน ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ ไว้ที่ 1400-1450 จุด

การเมืองไทย: นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้ว ในสัปดาห์นี้อาจะมีการแต่งตั้งคณธ ครม. อนุทิน 2 อย่างเป็นทางการ ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลจบได้เร็วกว่า 1 เดือนถ้าเทียบกับไทม์ไลน์เดิมที่อาจจะจบในเดือนพ.ค. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะออกได้เร็ว รวมถึงมาตรการช่วยค่าครองชีพ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับหุ้นบางกลุ่ม เช่น โรงไฟฟ้า จากมาตรการตรึงค่าไฟฟ้า

วิกฤตน้ำมันหน้าปั๊ม แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอ แต่ที่หน้าปั๊มน้ำมันหลายแห่งทั่วประเทศกลับขาดแคลน ต้องจับตาว่ารัฐบาลใหม่จะออกมาตรการดูแลราคาพลังงานอย่างไร ซึ่งมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานคาดว่าจะออกมาเป็นอันดับแรกๆ

ธปท. เล็งลดเป้า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมทบทวนปรับลดเป้าหมาย GDP ปี 69 จากผลกระทบของสงครามในต่างแดน โดยจะติดตามความผันผวนของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดและดูแลให้ตลาดการเงินทำงานได้ปกติ พร้อมปรับนโยบายดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมเพื่อรองอรับผลกระทบจากเงินเฟ้อ …. ทั้งนี้ ประมาณการ GDP ปี 69 ของธปท. เดิมอยู่ที่ 1.5% และมีความเป็นไปได้สูงที่การประชุมกนง. ครั้งถัดไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม 1.00% หลังได้ปรับลดมาแล้ว 0.25% ในการประชุมครั้งแรก

ค่าเงินบาท: ปิดตลาดล่าสุดที่ระดับ 32.72 บาท/ดอลลาร์ ธปท. ระบุว่าปัจจุบันค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงถึงระดับ 9% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ผ่านมา โดยบางจังหวะมีทิศทางอ่อนค่านำสกุลเงินอื่นในภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิและพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวสูง

ข่าวนี้บวกต่อ 4 หุ้นส่งออก อาทิ KCE, HANA, ITC, AAI

โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่โจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน โดยระบุว่าจะ “โจมตีและทำลายให้สิ้นซาก” เริ่มจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด หากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์กลับมาผ่านได้ภายใน 48 ชั่วโมง ท่าทีดังกล่าวถือเป็นการยกระดับอย่างมากของวาทกรรมจากสหรัฐ หลังจากก่อนหน้านั้นเพียง 1 วัน ทรัมป์ยังส่งสัญญาณว่ากำลังพิจารณา “ผ่อนระดับ” ปฏิบัติการทางทหาร และให้ประเทศที่พึ่งพาเส้นทางนี้รับภาระดูแลความปลอดภัยเอง กลายเป็นข่าวลบของตลาดในวันนี้ (Bitcoin ราคาลงมาต่ำกว่าระดับ $70000 เหรียญ แล้ว)

ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ $110 รับข่าวลือสหรัฐฯ เตรียมทหารบุกภาคพื้นดิน : ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI พุ่งทะลุ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานจาก CBS News ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Pentagon) กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังภาคพื้นดิน (Ground troops) เข้าสู่อิหร่าน

• การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ถูกเลื่อนออกไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพ.ค.นี้ ระหว่างนี้ติดตามการแถลงของจีนที่จะแถลงถึงท่าทีที่มีต่อสงครามตะวันออกกลาง และการช่วยเหลือช่องแคบฮอร์มุซตามที่ทรัมป์ได้ขอความร่วมมือ …. หากจีนก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ โดยเป็นการกดดันหรือช่วยให้สงครามจบได้เร็วขึ้น จะเป็นผลดีกับตลาดอย่างมาก

กลยุทธ์ลงทุน สหรัฐฯ ส่งสัญญาณครั้งใหม่หลังเปรยว่าต้องการยุติการปฎิบัติการณ์ แต่เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ออกข่าวเตือนให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ การเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อ ….. ไม่สามารถเดาใจอิหร่านหรืออิสราเอลได้ ว่าทั้งสองฝ่ายต้องการยุติสงครามนี้หรือไม่

กลยุทธ์ลงทุน การเข้าเก็งกำไรในตลาดระยะนี้ อาจต้องเตรียมรับแรงกระแทก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน(ในทางลบ) ไว้ด้วย หุ้นที่เลือก จึงควรเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานและสภาพคล่องในการซื้อขายดี หากเป็นหุ้นที่รับผลกระทบจากสงครามในในช่วงก่อนหน้านี้ (โรงแรม สายการบิน ค้าปลีก) อาทิ CENTEL, AOT, CPALL) การเข้าเก็งกำไร จึงควรรอให้สถานการณ์นิ่งเสียก่อน (จะปลอดภัยกว่า)

หุ้นที่ยังควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุน จากผลกระทบจากราคา LNG จะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้า

หุ้นในพอร์ตแนะนำ: นำ AOT ออก และนำ PTTEP เข้ามาแทน คงหุ้นเดิมไว้ หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย PTTEP(20%), BDMS*(20%), SCB(10%), ADVANC*(10%)

#Technical: MINT, BCPG