แบงก์ใหญ่กำไรเกินคาด บิ๊ก KBANK รับระวังสินเชื่อ

#KBANK #ทันหุ้น – แบงก์ไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง Q1/2569 ทะลุเป้า ทั้ง KBANK BBL KTB ยกเว้น SCB ด้านบิ๊ก KBANK รับทิศทางไตรมาส 2/2569 ยังต้องระวังปล่อยสินเชื่อ เน้นสินเชื่อที่มีหลักประกัน ชี้การตั้งสำรองคงให้เคียงกับปัจจุบันไม่ตระหนก รวมถึงควบคุม NPL ยังคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2569 ไว้เหมือนเดิม สินเชื่อเติบโต 0-2%

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ยังคงตั้งเป้าการเติบโตแบบระมัดระวัง โดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 เป็นที่น่าพอใจ โดยธนาคารสามารถทำกำไรไว้ที่14,667 ล้านบาท โดยสถานการณ์ 2 เดือนแรก ภาพรวมธนาคารเติบโตได้ดี แต่พอเดือนมีนาคมที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลให้ภาพรวมชะงักไปเล็กน้อย

ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้ผลประกอบการเติบโตมาจากการที่ธนาคารเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรายใหญ่ แม้จะมีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ต่ำ แต่มีความปลอดภัยและรายใหญ่ยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปลงทุน ในขณะที่สินเชื่อ SME ธนาคารเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มอาหาร

@รักษาการตั้งสำรอง

ในขณะที่การตั้งสำรองของธนาคารจะรักษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ซึ่งในไตรมาส 1/2569 ธนาคารตั้งสำรองจำนวน9,823 ล้านบาท แต่จะไม่เห็นการตั้งสำรองที่สูงเท่ากับปี 2565 เนื่องจากธนาคารเชื่อมั่นว่า ระดับสำรองที่มีอยู่เพียงพอต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในอนาคต ที่มีความท้าทายจากในและนอกประเทศ

สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (เปอร์เซ็นต์ NPL Gross) อยู่ที่ระดับ 3.19% โดยธนาคารยังคงต้องติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น

ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีการเติบโตได้ดี ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า เช่น กองทุน ประกัน ซึ่งในระยะถัดไปรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องเช่นกัน โดยเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการออมเงินและลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตนเอง

@คงเป้าหมายธุรกิจ

อย่างไรก็ดีแผนธุรกิจปี 2569 ธนาคารยังคงเป้าหมายการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ(Loan Growth) อยู่ที่0-2% ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่2.75-2.95% การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ(Net Fee Income Growth) เติบโตที่Mid-to-high single-digit ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) อยู่ที่Mid-40s

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ(NPL Ratio – Gross) อยู่ที่น้อยกว่า 3.25% อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Credit Cost) อยู่ที่ในช่วง 140-160 bps (Normalized Level) โดยมองว่าสินเชื่อปีนี้น่าจะอยู่ในกรอบ 0-2% ตั้งอยู่บนฐาน GDP ที่ 0.8-1.2% หากสถานการณ์ไม่เลวร้ายจนไปสู่สงคราม ธนาคารจะยังคงเป้าหมายทางการเงินไว้ แต่ต้องระมัดระวังและปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ประกาศกำไรไตรมาส 1/2569 ที่ 14,667 ล้านบาท โต 6% (YoY) สูงกว่าคาดการณ์ที่ 11,477 ล้านบาทค่อนข้างมาก แม้จะโดนกดดันจาก NIM และเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ได้อานิสงส์รายการพิเศษ (One-Time) และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) ที่โตแรง โดยเฉพาะจากธุรกิจ Wealth Management และกำไรจากเงินลงทุน

@ KTB-BBL เกิดคาด

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB เปิดเผยรายงานกำไร 12,437 ล้านบาท โต 6.2% (YoY) สูงกว่าคาดการณ์ ที่ 11,123 ล้านบาท มาจากธุรกิจสินเชื่อหลัก และแรงหนุนจากธุรกิจ Wealth และตลาดเงินตลาดทุนที่รายได้ค่าธรรมเนียมพุ่ง 13.9% พร้อมชูยุทธศาสตร์“Value-led AI” และ“Virtual Banking” ปั้น New S-Curve ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ขณะที่บริหารค่าใช้จ่ายได้ดีส่งผลให้ Cost to Income Ratio ลดลงเหลือ 38.9%

ด้านธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL โชว์ 10,994 ล้านบาท ลดลง 12.9% แต่สูงกว่าคาดที่ 9,702 ล้านบาท เล็กน้อย สินเชื่อรายใหญ่ยังเดินหน้าโต 2.0% จากสิ้นปีก่อน โดยธนาคารยึดมั่นแนวทาง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เน้นเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสู้ศึกราคาน้ำมันและสงครามตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ความแกร่งด้วย Coverage Ratio สูง 318.1% และเงินกองทุน (BIS Ratio) ที่ 20.9%

ด้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB แจ้งกำไรที่ 10,195 ล้านบาท ลดลง 18.5% YoY ใกล้เคียงคาดจากอัตราลดดอกเบี้ยที่ลดลงและกำไรลงทุนหด แม้กำไรจะลดลงตามกลไกดอกเบี้ย แต่ธนาคารเร่งปรับทัพปั้นรายได้ใหม่มาชดเชย โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจ บริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และงาน วาณิชธนกิจ (IB) เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อนกำไรต่อจากนี้