ยอดจอง IPO ‘SK Hynix’ บนกระดานสหรัฐล้นหลาม ก่อนเคาะราคาพฤหัสนี้

การเสนอขายหุ้นบริษัท SK Hynix Inc. ผู้ผลิตชิปความจำสัญชาติเกาหลีใต้ ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐมูลค่า 28,000 ล้านดอลลาร์ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขายไปแล้วหลายเท่าตัว ก่อนหน้าที่จะมีการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้

รายงานจากแหล่งข่าวระบุว่าหุ้น IPO ครั้งนี้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากอย่างรวดเร็วจากทั้งกองทุนรวมระยะยาว และกลุ่มนักลงทุนที่เน้นลงทุนในเทคโนโลยีระดับโลก

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

เงื่อนไขในการแปลงหุ้นที่จดทะเบียนในเกาหลีใต้มาเป็นใบรับฝากหุ้นที่แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ADR) มีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งข้อจำกัดนี้อาจส่งผลให้การทำกำไรจากส่วนต่างราคาทำได้ยากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้น ADR ถูกซื้อขายในราคาที่สูงกว่าปกติ

จำนวนที่เสนอขายADR อยู่ที่ 177.9 ล้านหน่วย โดย 1 ADR จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 ใน 10 ของหุ้นสามัญในตลาดเกาหลีใต้

มูลค่าการซื้อขายทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนราว 2.5% ของมูลค่าตลาดรวม ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้ว

การระดมทุนในครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นการจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สำหรับบริษัทต่างชาติ

บริษัทได้เริ่มทำการตลาดเพื่อเสนอขายหุ้นมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันราว 1,000 รายที่เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Baillie Gifford, Coatue Management และ Situational Awareness Partners ได้แสดงความจำนงที่จะเข้าซื้อหุ้น ADR นี้เป็นมูลค่ารวมกันสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์

สถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งได้รับหน้าที่ให้เข้ามาดูแลและจัดการดีลประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ นำโดย Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase

กระบวนการกำหนดราคาคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาในนิวยอร์ก ก่อนที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จะเปิดทำการซื้อขาย และหุ้น ADR นี้มีกำหนดจะเข้าซื้อขายอย่างเป็นทางการในตลาด Nasdaq Global Select Market ในวันศุกร์นี้