AIS ปิดดีลหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เสริมแกร่งธุรกิจดิจิทัล
AIS ปิดดีลหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ 1,000 ล้านเหรียญ หลังยอดจองซื้อทะลุ 5 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ เตรียมนำเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
5 มี.ค. 2569- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD Bond) มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมียอดจองซื้อเข้ามากว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกินจำนวนเสนอขายกว่า 5 เท่า
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มี Credit Spread ต่ำที่สุดสำหรับการขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยบริษัทจากประเทศไทยและบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน และต่ำที่สุดในรอบ 31 ปีสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีในกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน
แสดงถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดของเอไอเอส การออกขายหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการขยายฐานนักลงทุนสู่ตลาดทุนต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันในยุโรปและเอเชียเข้าร่วมลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเป็นบริษัทโทรคมนาคมดิจิทัลชั้นนำ ด้วยศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอสที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
หุ้นกู้แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.26% และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.894% จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนเป็นสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณ 2.7% ถึง 2.8%
ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทที่มีความมั่นคงสูง โดยภายหลังการออกหุ้นกู้ เอไอเอสยังคงมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า สะท้อนฐานะการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการชำระคืนหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เอไอเอส กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางธุรกิจ พร้อมรองรับการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระยะยาวได้อย่างมั่นคง
“เอไอเอสในฐานะบริษัทโทรคมนาคมดิจิทัลชั้นนำ ได้ขยายตัวจากการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เข้าสู่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Intelligent Digital Infrastructure ครอบคลุมการขยายโครงข่าย 5G อินเทอร์เน็ตบ้าน รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งมุ่งตอบโจทย์ทั้งลูกค้า B2C และ B2B ที่เร่งเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
“การเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ในจำนวนเทียบเท่า 31,000 ล้านบาทในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอสที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”
- ยอดจองซื้อเข้ามากว่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 5 เท่า
- มูลค่าการออกหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐสูงที่สุดในบริษัทโทรคมนาคม (ไม่รวมญี่ปุ่น) ตั้งแต่ปี 2563
- อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่ามี Credit spread ที่ต่ำที่สุดสำหรับการออกหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐที่ออกโดยบริษัทในประเทศไทย และบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน
- อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่ามี Credit spread ต่ำที่สุดในรอบ 31 ปีสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีในกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเอไอเอส อีกทั้งยังช่วยกระจายแหล่งเงินทุนสู่ตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสด โดยบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารด้านการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน
AIS Announces Successful Issuance of USD 1 Billion Bond, Strengthening Financial Stability to Support Digital Business Growth
Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) today announced the successful issuance of USD 1 billion in U.S. dollar-denominated bonds, which attracted strong investor demand with total orderbook exceeding USD 5 billion, or more than 5x over subscription. The bonds were priced at the lowest credit spread ever achieved for USD bond issuances by a Thai corporate and by an Asian telecommunications company (ex-Japan) within the same credit rating. In addition, the 10-year tranche achieved the lowest credit spread in the past 31 years for USD bonds issued by Asian telecommunications companies (ex-Japan) within the same credit rating. These milestones highlight AIS’s strong financial position and robust cash flow generation. The issuance further strengthens AIS’s financial position by broadening its global debt investor base, with participation from institutional investors across Europe and Asia. The strong demand underscores investor confidence in AIS’s growth prospects and financial strength at the international level.
The bonds are issued in two tranches: a 5-year tenor with an interest rate of 4.260% and a 10-year tenor with an interest rate of 4.894% The bonds will be listed on the Singapore Exchange (SGX) and the proceeds will be used for general corporate purposes. AIS will enter into Cross Currency Swap agreements to convert the principal and interest obligations of the bonds into Thai baht throughout the bonds duration. This transaction will help mitigate further foreign exchange and interest rate risks while maintaining interest costs in line with domestic funding sources. As a result, the Company expects to maintain its average cost of debt at approximately 2.7%–2.8%, similar to the current level.
The bonds have been rated a BBB+ credit rating by Standard & Poor’s Rating Services (S&P), which is within the Investment Grade Rating, reflecting AIS’s strong financial position and solid debt servicing capability. Following the bond issuance, AIS is expected to maintain its net debt-to-EBITDA ratio within the range of 2.5x, underscoring its continued financial strength and effective debt servicing capacity, while maintaining flexibility to support future growth opportunities.
Tee Seeumpornroj, Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial Officer of AIS, stated: “This bond issuance marks a significant milestone in managing the capital structure in line with investment plans and long-term business direction. It strengthens our capacity to sustainably expand investment in digital infrastructure over the long term.
As a leading digital telecommunications company, AIS has evolved from a telecom network operator into a provider of Intelligent Digital Infrastructure, encompassing the expansion of 5G networks, fixed broadband services, as well as investments in new growth areas such as data centers, cloud, and digital services. These initiatives are designed to serve both B2C and B2B customers as Thailand accelerates its transition toward a digital economy and society.
The USD bond offering equivalent to THB 31 billion received strong interest from international investors, reflecting AIS’s internationally recognized financial strength.
Key highlights of the transaction include:
- Total orderbook exceeded THB 150 billion, representing more than 5x over subscription
- The issuance represents the largest size of USD bond offering by an Asian telecommunications company (ex-Japan) since 2020.
- The bonds achieved the lowest credit spread ever for U.S. dollar bonds issued by a Thai issuer and by an Asian telecommunications company (ex-Japan) within the same credit rating.
- The 10-year tranche recorded the lowest credit spread in the past 31 years for USD bonds issued by Asian telecommunications companies (ex-Japan) within the same credit rating.
These results reflect AIS’s strong financial position and robust cash flow generation. The transaction also helps diversify the Company’s funding sources into international markets, broaden its bond investor base, and enhance flexibility in cash flow management. AIS remains committed to prudent financial management to reinforce our strong financial foundation, support future growth, and contribute to the sustainable development of Thailand’s digital infrastructure”