เปิดโผ 15 หุ้นดิ่งแรงจน P/E - P/BV ต่ำค่าเฉลี่ย แต่กำไรยังแจ่ม
พบ 15 บจ. ราคาหุ้นปีนี้ดิ่งแรงกว่า SET จน P/E - P/BV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปี แถมกำไรปี 67 จ่อโตแกร่ง ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มอาหารฯ กางลิสต์มี 3 หุ้นเทรด P/BV ต่ำกว่า 1.5 เท่า นอกจากนั้นมีอีกถึง 5 บริษัท ซื้อขายบน P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ 17 เท่า คาดกำไรหุ้นกลุ่มนี้จ่อโต 10 - 47% พ่วงอัพไซด์สูงสุดถึง 107%
*** กูรูแนะเก็บหุ้นธีมฟื้นตัว ชี้ บจ. Valiation ถูก - กำไรโตน่าสน
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี ระบุว่า ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปีนี้ยัง "Underperform" ตลาดหุ้นโลกต่อเนื่องจากปีก่อน สะท้อนจากผลตอบแทนดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี (YTD) ปรับตัวลดลง 8.6% โดยการปรับตัวลดลงเร่งขึ้นในระยะหลังจากปัญหาความไม่ชัดเจนของการเมืองในประเทศ
อย่างไรก็ตาม มองว่า ที่ระดับ SET Index ณ ปัจจุบัน เป็นโซนที่น่าสนใจที่นักลงทุนจะทยอยเข้าเก็บหุ้น เนื่องจากประเมินว่า SET Index ใกล้จะถึงระดับกลับตัวขึ้นด้านบนแล้ว โดยมองว่าหุ้นที่มีลักษณะน่าสนใจในช่วงนี้ คือ หุ้นที่ปรับตัวลงมาจน Underperform ดัชนีหุ้นไทย ประกอบกับ มูลค่า (Valuation) น่าสนใจมากขึ้น
สะท้อนจาก หุ้นมีการซื้อขายที่ระดับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) และ มูลค่าทางบัญชี (P/BV) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังของตัวเอง อีกทั้ง ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง หนุนจากแนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะถัดไปยังเติบโตโดดเด่น
*** พบ 15 หุ้นดิ่งแรงจน P/E - P/BV ต่ำค่าเฉลี่ย
ขณะที่ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบมี 15 บริษัท ที่ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีปรับตัวลง Underperform ดัชนีหุ้นไทย ประกอบกับ มีการซื้อขายบนระดับ P/E - P/BV ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง ประกอบด้วย
เปิดโผ 15 หุ้นดิ่งแรงจน P/E - P/BV ต่ำค่าเฉลี่ย แต่กำไรยังแจ่ม
ชื่อย่อหุ้น
ราคาหุ้นล่าสุด (บ.)
%chg YTD
P/E ล่าสุด (เท่า)
P/E เฉลี่ย (เท่า)
P/BV ล่าสุด (เท่า)
P/BV เฉลี่ย (เท่า)
BBIK*
28.5
-44.61
19.7
99.86
3.18
14.43
RBF
9.25
-36.64
27.44
60.24
3.69
6.93
SNNP*
12.7
-27.84
19.07
33.1
3.57
5.45
WARRIX**
4.92
-25.45
21.23
35.59
2.06
2.92
CRC
31
-24.39
23.32
28.06
2.59
3.67
BGRIM
21.2
-22.2
29.64
47.32
1.42
3.33
PLANB
7.05
-20.34
31.49
202.72
3.37
4.77
AMATA
22.2
-17.01
13.75
17.13
1.21
1.38
CBG
68.5
-16.97
29.93
39.76
5.64
10.51
OR*
16.1
-15.71
16.31
23.55
1.7
2.71
TIDLOR*
18.5
-14.75
13.68
21.88
1.83
3.06
AUCT
9.95
-12.72
14.71
21.56
7.7
12.1
AU
8.1
-11.96
33.34
293.56
6.37
9.78
SCGP
32
-11.11
23.88
33.73
1.74
1.87
BAM
7.4
-9.2
14.14
21.75
0.54
1.34
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 5 ก.ค.67 เฉพาะหุ้นที่มีบทวิเคราะห์รองรับ
*P/E-P/BV คิดจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
**P/E-P/BV คิดจากค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง
15 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 11 บริษัท ขณะที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ติดโผจำนวน 4 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มติดโผมากที่สุดจำนวน 3 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่ติดโผจำนวน 2 บริษัท เท่ากัน
โดย บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เป็นบริษัทที่ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปี ปรับตัวลงมากที่สุดถึง 44.61% ส่วนอีก 2 บริษัท ที่ราคาหุ้นในช่วงดังกล่าวปรับตัวลงรองจาก BBIK คือ บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) ที่ราคาหุ้นปรับตัวลง 36.64% และ บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) ที่ราคาหุ้นปรับตัวลง 27.84%
*** มี 3 บริษัท เทรด P/BV ต่ำกว่า 1.5 เท่า
ทั้งนี้ มี 3 บริษัท ที่ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/BV ต่ำกว่า 1.5 เท่า ประกอบด้วย บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ที่ล่าสุดเทรด P/BV เพียง 0.54 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปี ที่อยู่บนระดับ 1.34 เท่า โดย P/BV ของ BAM ตั้งแต่ปี 63 - 66 อยู่ที่ระดับ 1.92, 1.67, 1.19 และ 0.61 เท่า ตามลำดับ
ด้าน บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/BV เพียง 1.21 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปี ที่อยู่ระดับ 1.38 เท่า โดย P/BV ของ AMATA ตั้งแต่ปี 63 - 66 อยู่ที่ระดับ 1.30, 1.42, 1.28 และ 1.53 เท่า ตามลำดับ
ฟาก บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/BV เพียง 1.42 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปี ที่อยู่ระดับ 3.33 เท่า โดย P/BV ของ BGRIM ตั้งแต่ปี 63 - 66 อยู่ที่ระดับ 4.65, 3.59, 3.29 และ 1.81 เท่า ตามลำดับ
*** พบอีก 5 บจ. เทรด P/E ต่ำกว่า SET ที่ 17.2 เท่า
นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 บริษัท ที่ปัจจุบัน ซื้อขายบนระดับ P/E ต่ำกว่า SET Index ที่ 17.2 เท่า นำโดย บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) ที่ล่าสุดซื้อขายบน P/E 13.68 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีหลังที่ 21.88 เท่า โดย P/E ของ TIDLOR ตั้งแต่ปี 64 - 66 อยู่ที่ระดับ 28.24, 20.36 และ 17.05 เท่า ตามลำดับ
ขณะที่ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/E ที่ 13.75 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีหลังที่ 17.13 เท่า โดย P/E ของ AMATA ตั้งแต่ปี 63 - 66 อยู่ที่ระดับ 19.58, 22.82, 14.21 และ 15.48 เท่า ตามลำดับ
ด้าน บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/E ที่ 14.14 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีหลังที่ 21.75 เท่า โดย P/E ของ BAM ตั้งแต่ปี 63 - 66 อยู่ที่ระดับ 25.28, 30.07, 17.95 และ 15.57 เท่า ตามลำดับ
ฟาก บมจ.สหการประมูล (AUCT) ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/E ที่ 14.71 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีหลังที่ 21.56 เท่า โดย P/E ของ AUCT ตั้งแต่ปี 63 - 66 อยู่ที่ระดับ 23.01, 23.61, 21.70 และ 17.95 เท่า ตามลำดับ
ส่วน บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ล่าสุดซื้อขายบนระดับ P/E ที่ 16.31 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีหลังที่ 23.55 เท่า โดย P/E ของ OR ตั้งแต่ปี 64 - 66 อยู่ที่ระดับ 26.90, 21.21 และ 22.56 เท่า ตามลำดับ
*** "WARRIX" กำไรปีนี้จ่อโตแรงสุดถึง 47%
ขณะเดียวกัน เมื่อสำรวจคาดการณ์กำไรสุทธิปี 67 ของทั้ง 15 บริษัทจากโบรกเกอร์ พบว่า บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต (WARRIX) ถูกคาดว่ากำไรสุทธิช่วงดังกล่าวจะเติบโตสูงที่สุดถึง 37.80 - 47.24% จากปีก่อน หลังถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 175 - 187 ล้านบาท
ตารางแสดงประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ของทั้ง 15 บริษัท
ชื่อย่อหุ้น
บล.
กำไรปี 67 (ลบ.)
%chg YoY
ราคาเหมาะสม (บ.)
%อัพไซด์
WARRIX
หยวนต้า
187
47.24
8.2
66.67
กรุงศรี
175
37.80
7.3
48.37
โกลเบล็ก
175
37.80
7.05
43.29
BAM
ทิสโก้
2,246
46.41
12
62.16
ทรีนีตี้
2,028
32.20
8.9
20.27
หยวนต้า
1,780
16.04
9.7
31.08
ฟินันเซียฯ
1,779
15.97
8.75
18.24
อินโนเวสท์ฯ
1,739
13.36
8.4
13.51
CBG
พาย
2,698
40.23
91
32.85
ฟินันเซียฯ
2,684
39.50
81
18.25
บัวหลวง
2,589
34.56
85
24.09
เอเซีย พลัส
2,446
27.13
83
21.17
เคจีไอ
2,393
24.38
84
22.63
RBF
ทิสโก้
881
35.75
14.1
52.43
กรุงศรี
854
31.59
15
62.16
ฟินันเซียฯ
783
20.65
11
18.92
BBIK
หยวนต้า
367
31.54
59
107.02
บียอนด์
356
27.60
53
85.96
พาย
330
18.28
48.5
70.18
SCGP
บัวหลวง
6,805
29.67
58
81.25
หยวนต้า
6,761
28.83
41
28.13
อินโนเวสท์ฯ
6,593
25.63
40
25.00
ฟินันเซียฯ
6,043
15.15
43
34.38
ดาโอ
5,888
12.20
38
18.75
AU
เคจีไอ
230
29.21
12
48.15
กรุงศรี
224
25.84
12
48.15
ทิสโก้
215
20.79
13
60.49
AMATA
กรุงศรี
2,426
28.70
29
30.63
อินโนเวสท์ฯ
2,239
18.78
29.1
31.08
เอเซีย พลัส
2,119
12.41
27.3
22.97
หยวนต้า
2,041
10.20
29.4
32.43
BGRIM
เคจีไอ
2,384
26.54
30.5
43.87
เมย์แบงก์ฯ
2,324
23.35
30
41.51
บัวหลวง
2,249
19.37
33
55.66
เอเซีย พลัส
2,225
18.10
34
60.38
หยวนต้า
2,123
12.69
29.25
37.97
PLANB
เคจีไอ
1,132
24.26
10.7
51.77
บัวหลวง
1,092
19.87
10.5
48.94
หยวนต้า
1,079
18.44
11.2
58.87
กรุงศรี
1,029
12.95
10.2
44.68
เอเซีย พลัส
1,026
12.62
10.6
50.35
TIDLOR
ฟินันเซียฯ
4,671
23.25
27
45.95
อินโนเวสท์ฯ
4,630
22.16
27
45.95
หยวนต้า
4,515
19.13
29
56.76
เอเซีย พลัส
4,471
17.97
26
40.54
บัวหลวง
4,361
15.07
25
35.14
OR
อินโนเวสท์ฯ
13,271
19.62
27
67.70
เคจีไอ
13,142
18.46
24
49.07
บัวหลวง
12,573
13.33
22
36.65
หยวนต้า
12,026
10.11
20.1
24.84
SNNP
เคจีไอ
760
19.50
21
65.35
หยวนต้า
744
16.98
22.5
77.17
บัวหลวง
733
15.25
23.5
85.04
เอเซีย พลัส
700
10.06
22.7
78.74
CRC
พาย
9,053
12.94
43
38.71
ฟินันเซียฯ
9,021
12.54
44
41.94
หยวนต้า
8,820
10.03
40
29.03
AUCT
หยวนต้า
390
12.07
13.3
33.67
จีเอ็มโอ
365
10.01
11.6
16.58
ยังมีอีก 4 บริษัท ที่ถูกนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรสุทธิปี 67 จะเติบโตมากกว่า 30% ประกอบด้วย บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 1,739 - 2,246 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13.36 - 46.41% จากปีก่อน
ด้าน บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 2,393 - 2,698 ล้านบาท เติบโตขึ้น 24.38 - 40.23% จากปีก่อน, บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) ถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 783 - 881 ล้านบาท เติบโตขึ้น 20.65 - 35.75% จากปีก่อน และ บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) ถูกคาดกำไรสุทธิไว้ที่ 330 - 367 ล้านบาท เติบโตขึ้น 18.28 - 31.53% จากปีก่อน
*** ตะลึง ! "BBIK" อัพไซด์สูงลิ่วถึง 107%
ทั้งนี้ เมื่อสำรวจราคาหุ้นที่ซื้อขาย ณ ปัจจุบัน ของทั้ง 15 บริษัทดังกล่าว พบว่า บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูงสุดระหว่าง 70.18 - 107.02% หลังถูกนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 48.5 - 59 บาท/หุ้น รองลงมา คือ บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) ที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์ระหว่าง 65.35 - 85.04% หลังถูกประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 21 - 23.5 บาท/หุ้น