หุ้น Nvidia ร่วงสวน AMD Arista เผยลูกค้าเริ่มหันใช้ชิปคู่แข่ง
หุ้นของ Nvidia และ AMD เคลื่อนไหวสวนทางกันในวันศุกร์ โดยหุ้น Nvidia ปรับตัวลดลงเกือบ 3% ขณะที่หุ้น AMD เพิ่มขึ้นเกือบ 1% หลังซีอีโอของ Arista Networks เปิดเผยกับนักลงทุนว่า ปัจจุบันลูกค้าบางส่วนเริ่มขยับการติดตั้งระบบไปใช้ชิปของ AMD มากขึ้น
14 ก.พ. 2569- สำนักข่าว CNBC รายงานว่า เจย์ชรี อุลลาล ซีอีโอของ Arista Networks ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสำหรับงาน AI และแมชชีนเลิร์นนิง กล่าวในช่วงประชุมรายงานผลประกอบการเมื่อคืนวันพฤหัสบดี หลังนักวิเคราะห์สอบถามถึงความร่วมมือกับ AMD ว่า “เมื่อปีที่แล้วลูกค้าเกือบ 99% ที่ลงทุนด้าน AI จะใช้ชิปของ Nvidia แต่ปัจจุบันจากข้อมูลการติดตั้งของ Arista Networks พบว่าสัดส่วนการใช้ชิปของ AMD เพิ่มขึ้นมาประมาณ 20-25%”
[caption id="attachment_225435" align="aligncenter" width="400"]
เจย์ชรี อุลลาล ซีอีโอของ Arista Networks /ภาพจาก www.arista.com[/caption]
แม้ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะไม่รุนแรงมากนัก แต่คำพูดดังกล่าวถือว่าสำคัญ เนื่องจาก Nvidia ครองตลาดหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับงาน AI มาโดยตลอด นับตั้งแต่อุตสาหกรรมเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อกว่า 3 ปีก่อน จากการเปิดตัว OpenAI และแชตบอต ChatGPT
ปัจจุบัน Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดชิป AI ราว 90% โดยมีผู้ท้าชิงสำคัญอย่าง AMD รวมถึง Google ซึ่งกำลังได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ (TPU) ของตน โดย Nvidia ยังเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐ ด้วยมูลค่าตลาดมากกว่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ AMD มีมูลค่าราว 335,000 ล้านดอลลาร์ หลังราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 85% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ปลายปีที่ผ่านมา AMD ประกาศจับมือกับ Arista เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ AI แบบปรับแต่งเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้ทั้งสำหรับการฝึกโมเดล (training) และการประมวลผล (inference) อย่างไรก็ตาม การที่ Arista มีการกระจายการติดตั้งไปยังหลายผู้ผลิตมากขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากความจำเป็นเพราะ Nvidia ได้ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของ Arista Networks ลง หลังพัฒนาแพลตฟอร์ม Ethernet ของตนชื่อ Spectrum-X ในปี 2023 ส่งผลให้ในปีถัดมา Arista สูญเสียมูลค่าตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง ปัจจุบันแม้หุ้นจะฟื้นตัวบางส่วนในปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 19% และจนถึงตอนนี้ปรับขึ้นอีก 6% ในปี 2026
อ้างอิง: www.cnbc.com , www.google.com/AMD , www.google.com/NVDA