รู้จัก 2 DR ที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามพร้อมซื้อขายผ่าน Streaming Pro
ติดตามบทความการเงิน การลงทุนดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook | Blockdit
นอกจากกองทุนเวียดนามที่มีให้เลือกลงทุนกันแล้ว วันนี้ #เด็กการเงิน ขอพาไปรู้จักทางเลือกลงทุนใน DR หรือ DR ย่อมาจาก Depositary Receipt เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น คิดว่าหลายคนรู้จัก DR ที่ไปลง VN30 ETF ที่เวียดนาม หรือ "E1VFVN3001" ที่ซื้อขายได้ง่ายๆผ่าน app Streaming แล้ว วันนี้เราจะเทียบ "E1VFVN3001" กับ DR ที่จะให้ซื้อในตลาดหุ้นเร็วๆนี้แล้ว นั่นก็คือ "FUEVFVND01" Diamond ETF DR ความพิเศษของ DR นี้คืออะไร เราจะพาไปหา คำตอบกัน
ดัชนีอ้างอิง: VN30 vs. Diamond index
นโยบายของดัชนี
VN30: หุ้นชั้นนำ 30 ตัวของเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง
Diamond: หุ้นที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 95% ของสัดส่วนที่ลงทุนได้ (Foreign Limit) แสดงถึงความต้องการจากนักลงทุนต่างชาติ
ในบริษัทที่ดีในตลาดหุ้นเวียดนาม
จำนวนหุ้นในดัชนี:
VN30 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 30 ตัว เรียงตาม Market Cap Weight ส่วน Diamond นั้นประกอบด้วยหุ้น 17 ตัวในดัชนี พอร์ตจึงมีความเข้มข้นสูงมาก
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก:
VN30:
กลุ่มการเงิน (45%)
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (20%)
กลุ่มอุปโภคบริโภค (11%)
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม (8%)
กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (6%)
Diamond:
กลุ่มการเงิน (40%)
กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (29%)
กลุ่มเทคโนโลยี (15%)
กลุ่มอุตสาหกรรม (12%)
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (4%)
ทั้งสอง ETF นั้นเน้นในกลุ่มการเงินกว่า 40% ต่อจากนั้นจะเริ่มเห็นความแตกต่างคือ Diamond จะมีกลุ่มเทคโนโลยี และสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นกลุ่ม Growth สูงกว่า VN30 ที่มีความเป็น Cyclical อย่าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ Defensive อย่าง กลุ่มอุปโภคบริโภค
ทำให้ผู้ที่สนใจใน Diamond นั้นได้เปรียบ VN30 อยู่เล็กน้อยหากคิดว่าพวกดิจิตัล และสินค้าฟุ่มเฟือย จะเติบโตในตลาดหุ้นเวียดนามได้อีกมาก
การจำกัดน้ำหนักหุ้นของดัชนีอ้างอิง:
VN30:
≤ 10% สำหรับหุ้นรายตัว
≤ 15% สำหรับหุ้นที่อยู่ในเครือเดียวกัน เช่น VIC, VHM และ VRE
Diamond:
≤ 15% สำหรับหุ้นรายตัว
≤ 40% สำหรับรายอุตสาหกรรม
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ Diamond ETF DR ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นสูง จำนวนหุ้นน้อยเพียง 17 ตัว แต่เน้นในหุ้นที่มี Foreign Ownership Limit เต็ม หรือเกือบเต็มแล้ว สะท้อนความต้องการในการถือครองของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งลงทุนในสองหุ้นหลักอย่าง FPT หุ้นไอทีโซลูชั่น ชั้นนำของเวียดนาม และ MWG หุ้นค้าปลีกที่มีอัตรการเติบโตสูง ที่เป็นสองหุ้นที่มี story ในการเติบโตที่ดี เป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่าน Diamond ETF DR
ในส่วนของการเคลื่อนไหวของ 2 DR ค่อนข้างไปในลักษณะที่ correlate กันแต่ Diamond ETF DR ค่อนข้างขึ้น แรง และลงแรงกว่า (ผันผวนกว่า) VN30 ETF DR เราชอบทั้งสองแบบ จึงแนะนำให้ถือคู่กัน หรือ ถือกองทุนเวียดนามแบบ active ด้วยก็ได้เช่นเดียวกัน
โดยการลงทุนในเวียดนาม ถึงเราจะชอบมากแค่ไหนก็ตาม จะจำกัดการลงทุนไว้ระดับ 15% รวมกองทุนอื่นๆที่เป็น Emerging Market ไม่เกิน 30%
..แน่นอนว่าเรามองเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม EM ไปแล้ว แม้สภาพคล่องของมันยังไม่สูงมากก็ตาม.. ดังนั้น เราควรลงทุนระยะยาวในตลาดนี้ รอคอยการเติบโตในดินเเดนแห่งโอกาส โดยที่ไม่สับเปลี่ยนบ่อยจนเสียโอกาสไปซะก่อน เช่น เมื่อมันเข้าสู่ดัชนี MSCI EM ได้ และมีความต้องการสูงงงง ขึ้นไปอีก
บทความนี้อ้างอิงต้นฉบับ จาก BLS Global Investing และ Wealth Connex:
https://wconnex.bualuang.co.th/…/VN30ETFvsDIAMONDETF…
เราขอขอบคุณทาง BLS มา ณ ที่นี้
ติดตามบทความการเงิน การลงทุนดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook | Blockdit