คง 5หุ้น! ไว้ในพอร์ต

หุ้นวิชั่น - คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยรอความชัดเจนในประเด็นทางการเมืองของไทย และปัจจัยชี้นำจากภายนอก เช่น แผนระงับสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ไว้ที่ 1242-1270 จุด จุดทดสอบดัชนีฯ ที่สำคัญคือ 1250 และ 1242 จุด ตามลำดับ (ที่มา-บล.ดาโอ)

#กลยุทธ์การลงทุน

• ตลาดหุ้นไทยยังคงไร้ทิศทาง นักลงทุนส่วนใหญ่เก็งกำไรเพียงช่วงสั้นๆ และทยอยขายหุ้นออก สัปดาห์นี้ ยังเป็นสัปดาห์ที่ตลาดกำลังจะเลือกทางเดินว่าจะ rebound หรือลงต่อ จุดทดสอบดัชนีฯ ที่สำคัญคือ 1250 และ 1242 จุด ตามลำดับ

• กลยุทธ์: แนะนำชะลอการลงทน รอดูทิศทางตลาด โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง รวมไปถึงความคืบหน้าของแผนสันติภาพของรัสเซีย-ยูเครน

• หุ้นในพอร์ตแนะนำ: นำ TTB, KTB , CPN ออก มี 5 หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย ADVANC(10%), DELTA*(10%), GULF(10%), CPALL*(10%), SCB(10%)

#Technical : JMT, SPRC

ปัจจัยในประเทศ:

• ตลาดกำลังรอดูทิศทางการเมืองของไทย เนื่องจากจะมีการประชุมสถาฯวิสามัญฯในสัปดาห์หน้า (8-11 ธ.ค.) ซึ่งอาจจะมีการพูดหรือเตรียมยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจ …. เราประเมินว่า ถ้ามีการยุบสภาฯ ในเดือน ธ.ค.จะเป็นลบต่อตลาดหุ้น แต่หากฝ่ายค้านให้รัฐบาลทำงานต่อ อาจมีแรงซื้อหุ้นกลับ

• การฟื้นฟูน้ำท่วม: วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้เข้าสู่ช่วงการเยียวยาผู้ประสบภัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจคาดว่าสูงถึง 23.6 พันล้านบาท ซึ่งอาจฉุดรั้งการบริโภค และเพิ่มโอกาสที่ ธปท. อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 17 ธ.ค. นอกจากนี้ ยังมีการย้ายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์หลายชนิดไปที่กรุงเทพฯ และชลบุรี เพื่อความปลอดภัย

• Fund Flow/เงินบาท: นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยรวม (SET+MAI) 1,175.18 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 10,414 ล้านบาท เงินบาทเย็นวันที่ 28 พ.ย. อยู่ที่ 32.19 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดกรอบการเคลื่อนไหวต้นสัปดาห์หน้าไว้ที่ 32.10-32.30 บาท/ดอลลาร์ ต้นทุนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ของไทยปรับลดลง ตามการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ปัจจัยต่างประเทศ

• การประชุม OPEC+: มีการประชุมรัฐมนตรี เพื่อทบทวนภาวะตลาดน้ำมันโลกและนโยบายการผลิต แหล่งข่าวระบุว่า ซาอุดีอาระเบียอาจปรับลดราคาขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการ (OSP) สำหรับลูกค้าในเอเชียงวดส่งมอบเดือน ม.ค. 2569 สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี การปรับลดราคา OSP ดังกล่าวมีสาเหตุจากคาดการณ์อุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มโอเปกพลัสได้เพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันราว 2.9 ล้านบาร์เรล/วัน

• สหรัฐฯ ระงับรับผู้อพยพ: ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะระงับการรับผู้อพยพจากกลุ่มประเทศโลกที่สามอย่างถาวร และจะยุติการมอบสวัสดิการและเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางทั้งหมดแก่ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ รวมถึงเรียกร้องให้มีการการย้ายถิ่นฐานกลับ ซึ่งมีสาเหตุจากเจ้าหนี้สหรัฐฯ ถูกยิงโดยชาวอัฟกานิสถานในสัปดาห์ก่อน

• ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่น: ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียยังคงสูง โดยความขัดแย้งนี้ดำเนินมาเกือบ 1 เดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับไต้หวัน

• ความคืบหน้า แผนสันติภาพ ยูเครน-รัสเซีย : ล่าสุด รัสเซียได้ปล่อยการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเคียฟ อย่างหนักในช่วงข้ามคืน โดยประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวว่า กองกำลังรัสเซียยิงขีปนาวุธประมาณ 36 ลูกและโดรนเกือบ 600 ลำ เป้าหมายหลักคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของพลเรือน

• เศรษฐกิจจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) อย่างเป็นทางการของจีนในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 49.2 ซึ่งยังคงต่ำกว่า 50 เป็นเดือนที่แปดติดต่อกัน. ดัชนีภาคที่ไม่ใช่ภาคการผลิตก็หดตัวลงสู่ระดับ 49.5. นอกจากนี้ ตลาดถูกเขย่าจากความกังวลในวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ เมื่อ China Vanke Co. เสนอที่จะเลื่อนการจ่ายพันธบัตรในประเทศ