อนันดายอดจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้า 1.5 เท่าสวนตลาดตลาดตราสารหนี้ผันผวน
ANAN ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้เต็มวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมียอดจองซื้อเกินกว่ายอดเสนอขายถึง 1.5 เท่า สวนสภาวะตลาดตราสารหนี้ผันผวน สะท้อนกลยุทธ์ปักธงคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ายังไปต่อได้
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN กล่าวว่า หุ้นกู้ชุดนี้เป็นชนิดมีหลักประกัน อายุ 1 ปี ให้อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี และจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้
ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นผลจากการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบและแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน การที่นักลงทุนให้ความสนใจเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สะท้อนว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ ANAN ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และยังมีความสามารถในการปรับตัวรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจได้ดี
เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินและเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ANAN กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2568 โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุน
ความสำเร็จนี้มาจากหลายปัจจัย ได้แก่:
- วินัยทางการเงิน : บริษัทฯ ชำระคืนหนี้สินมาอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา โดยตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน ได้ชำระคืนหุ้นกู้และดอกเบี้ยไปแล้วกว่า 17,928 ล้านบาท
- ศักยภาพในการดำเนินงาน : บริษัทฯ มีโครงการพร้อมขาย (Inventory) มูลค่ารวมกว่า 29,373 ล้านบาท และมี Backlog หรือยอดขายที่รอรับรู้รายได้กว่า 10,130 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2568 ถึงปี 2569
- โครงการใหม่พร้อมโอน : โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ และ คัลเจอร์ จุฬา เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า
นายประเสริฐกล่าวปิดท้ายว่า การสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการคุณภาพต่อไป และคาดหวังว่าจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งต่อไปในอนาคต