IVL เข้าซื้อหุ้นบริษัท EPL ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกยักษ์ใหญ่ 24.90% มูลค่าราว 7.4 พันล้านบาท
IVL เข้าซื้อหุ้นบริษัท EPL ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกยักษ์ใหญ่ 24.90% มูลค่าราว 7.4 พันล้านบาท รุกตลาดบรรจุภัณฑ์อินเดีย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งผ่านต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า IVL โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. (INBV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท Epsilon BidCo PTE. Limited (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Blackstone) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 เพื่อเข้าซื้อหุ้นบางส่วน 24.90% ของบริษัท EPL Limited (EPL)
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange Limited: BSE) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย (National Stock Exchange of India Limited)
EPL เป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท PE ชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่สูงเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสโอกาสในการเข้าสู่ตลาดการลงทุนของประเทศอินเดียที่น่าสนใจ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอินเดียมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดสูงกว่าคู่แข่งทั่วโลก
โดย EPL มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องรองรับไว้แล้ว และมีฐานการดำเนินการ ทั่วโลกเกี่ยวกับฟิล์มลามิเนตโพลีเอทิลีน (PE Laminates) และหลอดลามิเนต (Laminated Tubes) ซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลช่องปาก ความงาม และเภสัชกรรม
โดย EPL มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 11 ประเทศ และมีฐานการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น อินเดีย เม็กซิโก โคลัมเบีย บราซิล และ ฟิลิปปินส์
IVL ระบุว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจที่มอบผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่สูง อีกทั้ง EPL มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระในอัตราสูง มีอัตราหนี้สินต่ำมาก และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลอด (Tubes) ในอัตรา 60% สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี 71
บริษัท EPL มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการกำกับดูแลที่ดีจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลากหลายสาขาซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ การลงทุนทางในบริษัท EPL นั้น สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ IVL 2.0 เพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและ สร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยมูลค่ารวมของการเข้าซื้อหุ้น 24.9% ของบริษัท EPL อยู่ที่ประมาณ 19,079 ล้านรูปีอินเดีย (เทียบเท่าประมาณ 7,440 ล้านบาท) โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะชำระเป็นเงินสด และใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัทเป็นแหล่งเงินทุนในการทำธุรกรรมนี้
ทั้งนี้ การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มี Goldman Sachs ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และ Khaitan & Co และ Chandhiok & Mahajan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท